Sdílet prostřednictvím

Výběr rolí zabezpečení, ke kterým se mají přiřadit záznamy

  • Článek

Než bude moci pravidlo přiřazení přiřadit vašim prodejcům a prodejním týmům nové příležitosti, potenciální zákazníky a statistiky, musíte vybrat role zabezpečení, které lze automaticky přiřadit k záznamům. Poté se ujistěte, že vaši prodejci mají jednu z těchto rolí.

Segmenty a pravidla přiřazení jsou součástí funkce přiřazení práce. Přiřazení práce je k dispozici ve verzi akcelerátoru prodeje 9.1.23074.10021 a je zaváděno postupně v různých oblastech. Další informace o přiřazení práce.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Microsoft Relationship Sales
Role zabezpečení Správce systému nebo manažer sekvence nebo prodejní manažer

Výběr rolí zabezpečení

  1. Přihlaste se k aplikaci Centrum prodeje.

  2. V levém dolním rohu stránky přejděte vyberte Změna oblasti>Nastavení Sales Insights.

  3. V sekci Akcelerátor prodeje vyberte Přiřazení práce.

  4. Vyberte Nastavení.

  5. V sekci Vhodná pravidla přiřazení vyberte Spravovat.

  6. Vyberte jednu z následujících možností pro udělení oprávnění vašemu prodejnímu týmu:

    • Všechny role zabezpečení : Umožňuje všem bezpečnostním rolím ve vaší organizaci automaticky přijímat přiřazení potenciálních zákazníků, příležitostí a přehledů.
    • Konkrétní role zabezpečení : Umožňuje pouze bezpečnostním rolím, které vyberete, automaticky přijímat přiřazení potenciálních zákazníků, příležitostí a přehledů.

  7. Zvolte Uložit.

Požadována oprávnění

K provádění úkolů na entitách přiřazení práce jsou vyžadována následující oprávnění. Ujistěte se, že role zabezpečení jsou nakonfigurovány tak, aby udělovaly požadovaná oprávnění.

  • Úkol
    • Entita: Oprávnění

Atributy prodejce

  • Vytvářet, upravovat, odstraňovat atributy prodejce
    • Atribut: Číst, Vytvořit, Odstranit, Připojit k
    • Hodnota atributu: Číst, Vytvořit, Odstranit, Připojit
  • Používání atributů na prodejce
    • Atribut: Číst
    • Hodnota atributu, Uživatel: Číst, Připojit, Připojit k
  • Zobrazení atributů prodejce
    • Atribut, Hodnota atributu: Číst

Kapacita prodejce

  • Aktualizovat kapacitu prodejce
    • Mapa přiřazení: Číst, Psát
    • Uživatel: Číst
  • Zobrazit kapacitu prodejce
    • Mapa přiřazení, Uživatel: Číst

Záznamy

  • Přiřadit nepřiřazené záznamy na kartě Monitorovat typ záznamu
    • Běh směrování Sales, Segment, Tým, Uživatel: Číst
      Poznámka: Před přiřazením záznamu prodejci musí mít prodejce k němu oprávnění.

Sekvence

  • Vytvořit sekvence
    • Segment: Číst, Psát, Připojit
    • Sekvence: Číst, Psát, Vytvořit, Připojit, Připojit k
    • Statistika sekvence, Cílový krok sekvence: Číst
    • Šablona sekvence: Připojit k
  • Vytvořit, odpojit sekvence a segmenty
    • Segment: Číst, Psát, Připojit
    • Sekvence: Číst, Psát, Vytvořit, Připojit, Připojit k
    • Statistika sekvence, Cílový krok sekvence: Číst
    • Šablona sekvence: Připojit k
  • Zobrazit sekvence připojené k segmentům
    • Segment, Sekvence, Statistika sekvence, Cílový krok sekvence a Šablona sekvence: Číst

Segments

  • Vytvořit, upravit nebo odstranit segmenty
    • Segment: Číst, Psát, Vytvořit a Odstranit
  • Zobrazení segmentů
    • Segment: Číst
  • Kopírovat segment
    • Segment: Číst, Psát, Vytvořit
    • Pravidlo přiřazení: Číst, Psát, Vytvořit

      Poznámka:

      Oprávnění pravidel přiřazení jsou vyžadována pouze v případě, že je pro migraci vybráno pravidlo přiřazení.

Pravidla přiřazení

  • Vytvořit, modifikovat nebo odstranit pravidla přiřazení
    • Pravidlo přiřazení: Číst, Vytvořit, Psát, Odstranit, Připojit
    • Atribut, Hodnota atributu, Role zabezpečení, Tým, Uživatel: Číst
    • Segment: Číst, Připojit k
  • Zobrazit pravidla přiřazení
    • Pravidlo přiřazení, Atribut, Hodnota atributu, Segment, Tým a Uživatel: Číst

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

  • Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.