Úprava pravidel přiřazení
Chcete-li upravit proces automatického přiřazování potenciálních zákazníků, příležitostí nebo přehledů prodejcům, můžete aktualizovat podmínky, které jste definovali v pravidle.
Segmenty a pravidla přiřazení jsou součástí funkce přiřazení práce. Přiřazení práce je k dispozici ve verzi akcelerátoru prodeje 9.1.23074.10021 a je zaváděno postupně v různých oblastech. Další informace o přiřazení práce.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Microsoft Relationship Sales |
| Role zabezpečení | Správce systému nebo manažer sekvence nebo prodejní manažer |
Úprava pravidla přiřazení
Přihlaste se do aplikace Dynamics 365 Sales Hub.
V levém dolním rohu stránky přejděte vyberte Změna oblasti>Nastavení Sales Insights.
V sekci Akcelerátor prodeje vyberte Přiřazení práce.
Vyberte Typ záznamu pro zobrazení segmentů tohoto typu.
Otevřete segment a poté vyberte kartu Pravidla přiřazení. Nebo chcete-li přejít přímo na kartu Pravidla přiřazení, vyberte odkaz ve sloupci Pravidla přiřazení.
Vyberte pravidlo a poté vyberte Zobrazit a upravit. Nebo otevřete pravidlo.
Změňte, co potřebujete, a poté vyberte Uložit.
Vaše změny se použijí na záznamy, které jsou propojeny s daným segmentem. Všechny záznamy, které byly dříve připojeny k segmentu, nebudou ovlivněny.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.