Určení priority pravidel přiřazení
Při spuštění pravidel přiřazení může potenciální zákazník nebo příležitost splňovat kritéria více pravidel. Chcete-li určit, které pravidlo má mít přednost, můžete nastavit jejich prioritu. Záznam, který odpovídá více než jednomu pravidlu, je přiřazen pravidlem, které má vyšší prioritu.
Segmenty a pravidla přiřazení jsou součástí funkce přiřazení práce. Přiřazení práce je k dispozici ve verzi akcelerátoru prodeje 9.1.23074.10021 a je zaváděno postupně v různých oblastech. Další informace o přiřazení práce.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Microsoft Relationship Sales |
| Role zabezpečení | Správce systému nebo manažer sekvence nebo prodejní manažer |
Změna priority pravidla přiřazení
Přihlaste se k aplikaci Centrum prodeje.
V levém dolním rohu stránky přejděte vyberte Změna oblasti>Nastavení Sales Insights.
V sekci Akcelerátor prodeje vyberte Přiřazení práce.
Vyberte Typ záznamu pro zobrazení segmentů tohoto typu.
Otevřete segment, který má alespoň dvě pravidla přiřazení, a poté vyberte kartu Pravidla přidělení.
Změňte prioritu pravidel jedním z těchto způsobů:
- Umístěte ukazatel na pravidlo a použijte táhlo přetažení (⋮⋮) k přetažen pravidla v seznamu nahoru nebo dolů. Změna se automaticky uloží.
- Vyberte pravidlo, vyberte Změnit prioritu pravidla, zadejte nové číslo priority a poté vyberte Uložit.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.