Pracujte se záznamy Dynamics 365 v konverzacích Teams (verze Preview připravená k provozu)
Důležité
- Toto téma představuje předběžnou dokumentaci, která může být změněna.
- Funkce Preview označené jako připravené k provozu využívají opatření na ochranu soukromí a zabezpečení, která se obvykle vyskytují v obecně dostupných funkcích, jak je dále vysvětleno v článku o podmínkách verze Preview.
Přehled
Aplikace Dynamics 365 pro Microsoft Teams umožňuje prodejcům sdílet a aktualizovat záznamy Dynamics 365 jako interaktivní kartu v rámci konverzací Teams.
I když firemní uživatelé mohou k této funkci přistupovat sami přidáním, přihlášením a nastavením aplikace Dynamics 365 pro Teams, můžete dosáhnout rychlejšího a hladšího zavedení:
- Seznámením s touto funkcí.
- Pochopením, jak se informace zobrazují na interaktivní kartě.
- Předinstalací a připnutím aplikace pro firemní uživatele, kteří mohou využívat výhod této funkce.
- Pobídnutím firemních uživatelů, aby se přihlásili a nastavili aplikaci.
Automatická instalace aplikace Dynamics 365 pro Teams
Za účelem vylepšení prostředí Teams pro uživatele Dynamics 365 se aplikace Dynamics 365 pro Teams automaticky nainstaluje všem aktivním uživatelům Dynamics 365.
Poznámka:
Uživatel je považován za aktivního poté, co se úspěšně přihlásí do jedné z aplikací Dynamics 365 nebo do modelem řízené aplikace Power Apps.
S aplikací Dynamics 365 pro Teams budou uživatelé mít spolupráci v Teams vylepšenou o následující možnosti:
- Odkazy Dynamics 365 se automaticky rozbalí a zobrazí užitečné podrobnosti záznamu.
- Uživatelé mohou prohlížet data Dynamics 365 v Teams a přitom pokračovat v chatech.
- Uživatelů budou moci hledat, propojovat a aktualizovat záznamy Dynamics 365 přímo v Teams.
Aplikace Dynamics 365 pro Teams se nainstaluje automaticky ve všech prostředích, která nezakázala instalaci aplikace Dynamics 365. Informace o deaktivaci automatické instalace aplikace Dynamics 365 pro Teams naleznete v části Deaktivace automatické instalace aplikace Dynamics 365 pro Teams.
Seznámení s funkcí
Je důležité se s funkcí seznámit, abyste pochopili nuance jejího fungování a identifikovali podnikové uživatele, pro které bude předinstalace a připnutí aplikace přidanou hodnotou.
Seznámení s funkcí:
Sdílení záznamu v chatu a kanálu Teams vložením jeho adresy URL
Přidávání chatových zpráv do Dynamics 365 ve formě poznámek nebo úkolů
Jak se zobrazují informace na interaktivní kartě?
Informace na interaktivní kartě používají zobrazení tabulky typu Zobrazení rychlého hledání. Musíte ověřit a upravit sloupce v Zobrazení rychlého hledání, abyste zajistili, že interaktivní karty zobrazují správné informace. Chcete-li změnit informace zobrazené na kartách, můžete upravit sloupce v Zobrazení rychlého hledání tabulky dle vašich požadavků.
Předinstalace aplikace Dynamics 365 v Microsoft Teams
Předinstalace a připnutí aplikace Dynamics 365 v Teams zvyšuje pravděpodobnost, že si jí všimnou firemní uživatele a vede je to ke sdílení záznamů bezpečným způsobem. Vyžaduje vytvoření vlastní zásady aplikace Teams a její přiřazení uživatelům.
Poznámka:
- Možnost předinstalovat a připnout aplikace pro uživatele pomocí správy zásad aplikací je k dispozici jako součást Microsoft Teams a nejedná se o funkci Microsoft Dynamics 365. Tento dokument podrobně popisuje, jak použít funkci Microsoft Teams k předinstalaci aplikace Dynamics 365 pro Teams.
- Abyste mohli předinstalovat a připnout aplikaci Dynamics 365 pro Teams pro firemní uživatele, musíte být správcem Teams. Další informace o rolích správce Teams naleznete v tématu Použití rolí správce Microsoft Teams pro správu Teams.
Vytvoření vlastních zásad pro nastavení aplikace Teams
Přihlaste se k centru pro správu Microsoft Teams.
V levém podokně přejděte na Aplikace Teams>Zásady nastavení.
Na kartě Správa zásad vyberte Přidat.
Zadejte název a popis zásad.
Zapněte funkci Připnutí uživatele.
V sekci Nainstalované aplikace vyberte Přidat aplikace.
Na panelu Přidat nainstalované aplikace vyhledejte aplikaci Dynamics 365 a poté vyberte Vybrat. Aplikace můžete také filtrovat podle zásad oprávnění aplikací.
Vyberte Přidat.
V sekci Připnuté aplikace vyberte Přidat aplikace.
Na panelu Přidat připnuté aplikace vyhledejte aplikaci Dynamics 365 a poté vyberte Vybrat. Aplikace můžete také filtrovat podle zásad oprávnění aplikací.
Vyberte Přidat.
V sekci Panel aplikací nebo Rozšíření pro zasílání zpráv uspořádejte aplikace v pořadí, v jakém se mají zobrazovat v Teams.
Vyberte Uložit.
Přiřazení vlastních zásad nastavení aplikace Teams ke skupině uživatelů
Přiřazení zásad skupinám umožňuje přiřadit zásady skupině uživatelů, jako je skupina zabezpečení, organizační jednotka nebo distribuční seznam.
Přihlaste se k centru pro správu Microsoft Teams.
V levém podokně přejděte na Aplikace Teams>Zásady nastavení.
Na kartě Přiřazení zásad skupiny vyberte Přidat.
Na panelu Přiřazení zásad ke skupině proveďte následující:
Vyhledejte a přidejte skupinu, ke které chcete přiřadit zásady. V ideálním případě by to byla skupina, do které patří prodejci, servisní agenti a další uživatelé Dynamics 365. Pokud máte uživatele Dynamics 365 rozdělené do více skupin, budete muset vytvořit více přiřazení zásad ke skupinám.
Pro přiřazení ke skupině nastavte hodnocení.
Vyberte dříve vytvořené zásady pro předinstalaci a připnutí aplikace Dynamics 365 pro Teams.
Vyberte Použít.
Poznámka:
- Chcete-li se dozvědět více o přiřazení zásad v Teams, přejděte do části Přiřazení zásad uživatelům a skupinám.
- Můžete také přiřadit zásady jednotlivým uživatelům.
Pobídnutí firemních uživatelů, aby se přihlásili a nastavili aplikaci
Poté, co vytvoříte vlastní zásady a přiřadíte je uživatelům, musíte své uživatele vyzvat, aby se přihlásili do aplikace Dynamics 365 pro Teams, aby mohli zobrazovat, sdílet a aktualizovat záznamy Dynamics 365 v chatech a kanálech Microsoft Teams. Stačí se přihlásit pouze jednou. Po přihlášení mají přístup k celému uživatelskému prostředí. Když mají uživatelé aplikaci nainstalovanou, ale nejsou přihlášeni, zobrazí se jim tato zpráva na interaktivní kartě, když přistupují k záznamu Dynamics 365 v Teams:
Deaktivace automatické instalace aplikace Dynamics 365 pro Teams
Instalaci aplikace Dynamics 365 lze zakázat z centra pro správu Power Platform nebo centra pro správu Microsoft Teams.
Centrum pro správu Power Platform
Centrum pro správu Power Platform umožňuje deaktivovat automatickou instalaci aplikace Dynamics 365 v Teams. To zabrání instalaci aplikace pro všechny uživatele ve vaší organizaci. Uživatelé si však mohou aplikaci přesto nainstalovat z obchodu s aplikacemi Teams.
Jděte na Prostředí>Nastavení>Produkt>Spolupráce.
V části Integrace Teams vypněte možnost Instalovat aplikaci Dynamics 365 pro Teams. Umožnit osobám ve vaší organizaci zobrazovat obchodní data při práci v Teams.
Zvolte Uložit.
Centrum pro správu Microsoft Teams
Centrum pro správu Microsoft Teams umožňuje deaktivovat automatickou instalaci aplikace Dynamics 365 v Teams a zabránit uživatelům v ruční instalaci z obchodu s aplikacemi Teams.
V levém navigačním podokně jděte na Aplikace Teams>Správa aplikací.
Vyhledejte aplikaci Dynamics 365 a vyberte ji.
Vypněte přepínač Stav.
Související informace
Sdílení a aktualizace záznamů Dynamics 365 v konverzacích Microsoft Teams