Sdílet prostřednictvím

Sdílení záznamů Dynamics 365 v konverzacích Microsoft Teams (verze Preview připravená k provozu)

  • Článek

Důležité

Toto téma představuje předběžnou dokumentaci a může se změnit.

Diskutujete o konkrétní příležitosti v Teams? Sdílejte záznam chatové konverzace, takže si ji účastníci budou moci zobrazit, aniž by museli opustit Teams. Jakýkoli záznam Dynamics 365 můžete sdílet v kanálech Teams a chatových konverzacích.

Jako odesílatel můžete sdílet záznamy prostřednictvím vyhledávání v aplikaci. Vyhledávání zobrazí název záznamu a typ tabulky ve výsledcích vyhledávání. Pokud však chcete hledat záznamy podle typu tabulky a zobrazit náhled záznamu ve výsledcích hledání, musíte použít funkci pokročilého vyhledávání.

Poznámka:

Záznam můžete také sdílet zadáním řetězce @Dynamics 365 následovaným zprávou do aplikace Dynamics 365 během konverzace Teams. Aplikace vám umožňuje vyhledat záznam a poté jej sdílí vaším jménem v konverzaci Teams. Pokud například zadáte @Dynamics 365, help me find the Alpine deal, aplikace odpoví zprávou pro vyhledání záznamu. Poté můžete záznam vyhledat a sdílet.

Sdílení záznamu prostřednictvím vyhledávání:

  1. Přejděte do nové nebo existující konverzace, ve které chcete sdílet záznam, a poté otevřete aplikaci Dynamics 365.

  2. V okně Dynamics 365 vyhledejte záznam, který chcete sdílet, a poté jej vyberte ke sdílení ve formě karty v chatu.

    Poznámka:

    • Ve výchozím nastavení jsou zobrazeny záznamy, ke kterým se nedávno přistupovalo, bez nutnosti vyhledávání. Můžete buď vyhledat záznam, nebo použít karty typů záznamů dostupné nad vyhledávacím polem pro vyhledání konkrétního typu záznamu.
    • Karta Vše umožňuje vyhledávat záznamy všech typů tabulek (předdefinované a vlastní). Ostatní karty jsou specifické pro typ tabulky a umožňují vyhledat daný typ záznamu.

    Snímek obrazovky hledání záznamu.

    Vybraný záznam je sdílen v chatu Teams.

    Snímek obrazovky interaktivní karty.

Sdílení záznamu prostřednictvím rozšířeného vyhledávání:

  1. Přejděte do nové nebo existující konverzace, ve které chcete sdílet záznam, a poté otevřete aplikaci Dynamics 365.

  2. V pravém horním rohu vyberte Akční příkazy (…) a poté vyberte Rozšířené hledání.

    Snímek obrazovky přístupu k pokročilému vyhledávání.

  3. V okně Rozšířené hledání zadejte nebo vyberte následující hodnoty:

    • Vyhledejte záznam, který chcete sdílet: Název záznamu ke sdílení.

    • Filtrovat podle: Typ hledaného záznamu.

    Snímek obrazovky vyhledávání záznamu pomocí rozšířeného vyhledávání.

  4. Z výsledků zobrazte náhled záznamu výběrem šipky dolů vedle názvu záznamu. Vyberte záznam, který chcete sdílet jako kartu v chatu.

    Snímek obrazovky s výsledky pokročilého vyhledávání.

Pokud se při sdílení záznamu přes Teams zobrazí právní omezení, znamená to, že aplikace pro danou konverzaci nebo tým ještě není přidána. Záznam můžete přesto sdílet přes Teams. Příjemci si musí přidat aplikaci Dynamics 365 do svých Teams.

Sdílení záznamu prostřednictvím adresy URL

Záznam můžete také sdílet vložením adresy URL záznamu Dynamics 365. Adresu URL záznamu získáte z webového prohlížeče. Záznam se zobrazí jako informační karta s akcemi.

Sdílení a aktualizace záznamů Dynamics 365 v konverzacích Microsoft Teams
Přístup k aplikaci Dynamics 365 prostřednictvím rozšíření pro zasílání zpráv
Úprava nastavení aplikace Dynamics 365
Sdílet názory
Zobrazení a aktualizace podrobností záznamu
Přidávání chatových zpráv do Dynamics 365 ve formě poznámek nebo úkolů