Aplikace Centrum prodeje versus vlastní aplikace
Centrum prodeje je aplikace společnosti Microsoft, která je navržena s ohledem na prodejní procesy, kterými se řídí většina organizací. Pokud má vaše organizace jedinečné prodejní procesy, aplikaci Centrum prodeje si můžete přizpůsobit nebo si můžete od základu vytvořit vlastní aplikaci. Následující tabulka vám pomůže rozhodnout, kdy použít aplikaci Centrum prodeje a kdy vytvořit vlastní aplikaci:
| Faktory, které je třeba zvážit | Centrum aplikace Sales | Vlastní aplikace |
|---|---|---|
| Čas na zhodnocení a návratnost investic | Rychlejší zhodnocení a vyšší návratnost investic, protože aplikace je k dispozici ihned po nastavení produktu. | Pomalejší start, protože vlastní aplikace musí být vytvořena od začátku. |
| Přístupnost a přizpůsobitelnost | Jedná se o integrovanou aplikaci, přičemž uživatelské rozhraní se přizpůsobí více zařízením | Odpovědnost zákazníka |
| Procházení formulářů, entit a zobrazení ihned po zakoupení produktu | Aplikaci lze začít používat téměř okamžitě s předem připravenými formuláři, entitami a zobrazeními | Pokud předem připravené objekty neslouží vašemu účelu, je třeba vytvořit vlastní formuláře, entity a zobrazení |
| Vyžadován čas a odbornost | Minimální | Rozsáhlé zkušenosti a čas potřebný k plánování, vývoji, testování a implementaci |
| Údržba aplikace | Společnost Microsoft přebírá odpovědnost za údržbu a všechny aktualizace jsou před nasazením testovány ohledně kvality a výkonu | Zákazník je zodpovědný za hodnocení, testování a implementaci nových funkcí |
| Vlastní nastavení | Vlastní nastavení nejsou přepsána aktualizacemi | Zákazník má plnou kontrolu nad přizpůsobením aplikace, včetně navigace a uživatelského prostředí |
| Dostupnost nové funkce | Okamžitý | Přidání prvků a ovládacích prvků uživatelského rozhraní požadovaných pro nové funkce je výhradně odpovědnost zákazníka a některé nové funkce nemusí být dostupné okamžitě |
Kdy přizpůsobit aplikaci Centrum prodeje a kdy vytvořit vlastní aplikaci
Každá implementace prodeje má jedinečné aspekty, které ovlivní strategii aplikace.
Přizpůsobte aplikace první strany, jako je Centrum prodeje, když:
vaše organizace dodržuje standardní prodejní postupy a potřebuje jen několik nebo žádná vlastní natavení,
chcete sloučit konkrétní komponenty a procesy ze dvou nebo více aplikací první strany, jako je Centrum prodeje a Centrum služeb zákazníkům.
Ve druhém případě posuďte, která aplikace je primární pro osobu, která ji obsluhuje. Příklad:
Pro prodejce, který potřebuje přístup ke všem komponentám prodejního modulu a entitě majetku zákazníka z modulu služby zákazníkům, přidejte do aplikace Centrum prodeje entitu majektu zákazníka.
Pro manažera služeb zákazníkům, který potřebuje přístup k modulu správy případů a kanálu příležitostí, přidejte do aplikace Centrum služeb zákazníkům entitu příležitosti.
Vytvořte vlastní aplikaci, když:
chcete aplikaci s rolemi, které neexistují v prodejní organizaci, například vedoucí pracovníky, kterým jen stačí kontrolovat řídicí panely Power BI a hrstku entit, nebo supervizory auditu, kterým stačí vidět získané příležitosti,
vaše organizace má vlastní prodejní proces a vestavěný prodejní modul nevyhovuje vašim potřebám,
vytvořili jste mnoho vlastních entit a chcete odebrat všechny nebo velké množství vestavěných komponent,
chcete vytvořit řešení, které kombinuje více toků práce a nezaměřuje se na aplikaci Centrum prodeje nebo Centrum služeb zákazníkům,
chcete, aby aplikace zůstala prostá bez zbytečných vestavěných komponent první strany.
Jak verze aplikace Centrum prodeje zpracovávají vlastní nastavení
Chcete-li zajistit, aby aktualizace aplikací nepřepisovaly vlastní natavení aplikace Centrum prodeje:
Microsoft automaticky zavádí týdenní aktualizace, které obsahují opravy chyb a vylepšení výkonu.
Microsoft automaticky nezavádí týdenní aktualizace, které mohou příležitostně obsahovat nové funkce nebo aktualizace narušující uživatelské rozhraní. Takové aktualizace jsou izolovány za přepínačem správce. Správci mohou otestovat, zda aktualizace ovlivňují vlastní nastavení, a poté je zapnout v provozním prostředí, když jsou připraveny.
Čtvrtletní vydání s novými inovativními funkcemi mají období dřívějšího přístupu. Je důležité, aby všichni zákazníci testovali a ověřovali své aplikace a základní případy použití v novém sestavení.
Aktualizace mapy webu Centra prodeje nebo objektů typu formuláře, entity a zobrazení nepřepisují žádná vlastní nastavení těchto objektů. Místo toho jsou změny sloučeny. Další informace naleznete zde:
Jak vrátit změny v aplikaci Centrum prodeje
Změny v aplikaci Centrum prodeje nelze automaticky vrátit. Změny musíte vrátit ručně.
Řekněme například, že jste z mapy webu odstranili položku (například Případy) a chcete ji přidat zpět. Položku musíte ručně přidat do mapy webu. Další informace viz Vlastní nastavení aplikace.