Přizpůsobení aplikace Dynamics 365 Sales
Aplikace Dynamics 365 Sales je modulární aplikace vytvořená tak, aby poskytovala schopnosti šité na míru prodejním profesionálům a prodejním manažerům. Jako správce nebo uživatel můžete snadno přizpůsobit tabulky, řídicí panely, formuláře, pohledy, grafy a obchodní procesy zahrnuté v aplikaci Sales pomocí návrháře aplikace, aniž byste museli psát jakýkoli kód.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Správce systému nebo Úpravce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales |
Vlastní nastavení aplikace
V závislosti na vaší licenci Dynamics 365 Sales vyberte jednu z následujících karet s konkrétními informacemi:
Postup přizpůsobení aplikace:
Vyberte aplikaci v pravém horním rohu obrazovky.
Přejděte na dlaždici Centrum prodeje, vyberte Více možností (...) a potom vyberte Otevřít v návrháři aplikace.
Podle potřeby přidejte nebo upravte součásti aplikace. Další informace: Přidání nebo úprava součástí aplikace
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.