Analýza vztahů a přehled klíčových ukazatelů výkonu

Důležité

Tato funkce by měla prodejcům a manažerům prodeje pomoci zvýšit výkon jejich týmu. Není určena k použití při rozhodování, která mají vliv na zaměstnávání zaměstnance nebo skupiny zaměstnanců, včetně odškodnění, odměn, seniority nebo jiných práv či nároků, a neměla by být k těmto úkonům používána. Zákazníci nesou výhradní odpovědnost za používání funkce Dynamics 365, této funkce a všech souvisejících funkcí nebo služeb v souladu se všemi platnými zákony, včetně zákonů týkajících se přístupu k jednotlivým analýzám zaměstnanců a monitorování, nahrávání a ukládání komunikace s koncovými uživateli. Patří sem také adekvátní informování koncových uživatelů, že jejich komunikace s prodejci může být sledována, zaznamenána nebo uložena a v souladu s platnou legislativou také získání souhlasu koncových uživatelů předtím, než začnou funkci používat. Zákazníci jsou také vyzváni k tomu, aby zavedli mechanismus, kterým by informovali prodejce, že jejich komunikace s koncovými uživateli může být monitorována, nahrávána nebo ukládána.

Analýza vztahů využívá historii aktivit prodejce s kontaktem nebo obchodním vztahem a na základě jejich interakcí vypočítává klíčové ukazatele výkonu (KPI). Klíčové ukazatele výkonu jsou k dispozici pro kontakty, obchodní vztahy, příležitosti a zájemce. Grafické zobrazení klíčových ukazatelů výkonu vám pomůže rychle identifikovat vztahy, které je třeba rozvíjet, a klíčové ukazatele výkonu, které je třeba zlepšit.

Analýza vztahů pomáhá odborníkům a manažerům v oblasti prodeje zodpovědět otázky, jako například:

• Jakým příležitostem bychom měli věnovat čas?
• Máme dobrý vztah se zákazníkem?
• Kolik času jsme strávili se zákazníkem?
• Kdy jsme zákazníka naposledy kontaktovali?
• Kdy budeme zákazníka příště kontaktovat?
• Kolik e-mailů a schůzek jsme si vyměnili?
• Jaká je míra odpovědí zákazníka?
• Kolik aktivit bylo iniciováno zákazníkem?
• Jak dlouho trvá, než náš tým odpoví?

V závislosti na vaší Dynamics 365 Sales licenci a konfiguraci získáte buď základní, nebo rozšířené přehledy vztahů.

Tip

Obrázky obsahující ikonu, která vypadá takto: lze rozbalit a zobrazit více podrobností. Výběrem obrázku jej rozbalíte. Pokud jej chcete zavřít, stiskněte klávesu Esc.

Základní přehledy vztahů

Základní přehledy vztahů se generují pomocí e-mailů a schůzek odeslaných a přijatých z Dynamics 365. Tyto přehledy jsou k dispozici ihned po vybalení a nevyžadují žádné nastavení. Historie interakce prodejce a zákazníka se používá k výpočtu KPI a pochopení, kdo zná koho. Informace o tom, jak zobrazit přehledy, Zobrazení analýz a KPI pro záznam

Následující snímek obrazovky znázorňuje widgety analýzy vztahů, které jsou přednastavené pro zájemce. Podobné widgety jsou k dispozici pro entity Obchodní vztah, Kontakt a Příležitost.

Legenda:	Widget	Description	K dispozici pro
01	Shrnutí	Zobrazuje souhrn metrik a ukazatelů KPI získaných pro záznamy z vašich interakcí se zákazníky prostřednictvím e-mailů, schůzek a telefonních hovorů. Například: Zahájili jste o tři schůzky více než zákazník.	Účet, kontakt, potenciální zákazník, příležitost
2	Nejvíce kontaktovaní a Nejvíce kontaktovaní kým	Zobrazuje první tři nejaktivnější kontakty obchodu od vás a organizací vašeho zákazníka, s údaji o počtu interakcí a způsobech interakce. Datum poslední aktualizace zobrazuje časové razítko posledního výpočtu KPI.	Účet, potenciální zákazník a příležitost
3	Interakce se zákazníky	Ukazuje počet interakcí iniciovaných vámi oproti kontaktům vašeho zákazníka. Graf zobrazuje celkový počet aktivit zahájených členy vašeho týmu a kontakty zákazníka. Aktivity jsou rozděleny podle obecného typu, jako jsou například e-maily, schůzky a telefonní hovory.	Účet, kontakt, potenciální zákazník, příležitost
4	Zapojení e-mailu	Poskytuje souhrnné informace o tom, jak zákazník reagoval na monitorované e-maily, které mu váš tým odeslal. Nemonitorované e-maily nejsou zahrnuty, takže musíte povolit a používat funkci zapojení e-mailu, aby se zde zobrazily nějaké informace. Další informace: Použití zapojení e-mailu k zobrazení interakcí se zprávami.	Účet, kontakt, potenciální zákazník, příležitost
5	Poměr odeslaných/přijatých e-mailů	Porovnává počet e-mailů odeslaných prodejcem a zákazníkem a zobrazuje následující poměry: Od něj: Označuje poměr e-mailů odeslaných zákazníkem v porovnání s e-maily odeslanými prodejcem. Vysoký poměr znamená, že zákazník je aktivnější a zajímá se o konverzaci. Nízký poměr odeslaných/přijatých zákazníkem znamená, že zákazník hůře reaguje a může vyžadovat více pozornosti nebo následných akcí. Od nás: Označuje poměr e-mailů odeslaných prodejcem v porovnání s e-maily odeslanými zákazníkem. Vysoký poměr odeslaných/přijatých prodejcem znamená, že prodejce je v konverzaci proaktivnější a nápomocnější. Nízký poměr odeslaných/přijatých prodejcem znamená, že se prodejce méně angažuje a možná bude muset zlepšit své komunikační dovednosti nebo nabídnout vyšší hodnotu.	Účet, kontakt, potenciální zákazník, příležitost
6	Aktivity vztahu	Poskytuje podrobný pohled na činnosti za období 60 dnů, rozdělené podle data a typu aktivity, například odeslaných e-mailů, přijatých e-mailů, odeslaných schůzek, přijatých schůzek, uskutečněných telefonních hovorů a přijatých telefonních hovorů. Pomocí tohoto widgetu můžete zobrazit interakce mezi prodejcem a zákazníkem za posledních 60 dní a získat přehled o frekvenci interakcí a době bez interakce. Tento přehled můžete použít k definování zdravé frekvence interakce.	Účet, kontakt, potenciální zákazník, příležitost

Rozšířené přehledy vztahů

Rozšířené přehledy vztahů jsou k dispozici s licencí Sales Premium a vyžadují, aby váš správce zapnul a konfiguroval analýzu vztahů. Váš správce může nakonfigurovat analýzu vztahů tak, aby používala také data Exchange. V tomto případě budou přehledy generovány na základě e-mailů a informací o schůzkách v Dynamics 365 a e-mailech v Microsoft Exchange. Více informací: Zapnutí analýzy vztahů

Poznámka:

Pokud se přihlásíte k dřívějšímu přístupu v dubnu 2025, můžete se k serveru Exchange připojit pouze pomocí synchronizace na straně serveru. Pokud jste dříve povolili integraci Exchange prostřednictvím nastavení analytických nástrojů pro vztahy, nebude to fungovat pro dřívější přístup. Dokud není nastavena synchronizace na straně serveru, používá Analýza vztahů pouze e-maily z Dynamics 365.

Pro informace o tom, jak zobrazit přehledy, viz Zobrazení analýz a KPI pro záznam.

Následující snímek obrazovky znázorňuje rozšířené přehledy vztahů, které jsou k dispozici pro příležitost. Podobné pomůcky jsou k dispozici pro entity Kontakt, Obchodní vztah a Zájemce. U záznamů Příležitost se KPI porovnávají s podobnými vyhranými obchody.

Legenda:	Widget	Description	K dispozici pro
01	Shrnutí	Zobrazuje souhrn metrik a ukazatelů KPI získaných pro záznamy z vašich interakcí se zákazníky prostřednictvím e-mailů, schůzek a telefonních hovorů. Například: Zahájili jste o tři schůzky více než zákazník.	Účet, kontakt, potenciální zákazník, příležitost
2	Stav vztahu	Zobrazuje váš celkový stav vztahu se zákazníkem a obsahuje nejnovější trend pro obchod. - Další interakce. Zobrazuje datum a čas další aktivity, která je naplánována pro záznam. Pokud máte přístup k této aktivitě, pak se také zobrazí její název nebo předmět. Další a poslední interakce se zobrazí pouze pro entity příležitostí a zájemců. - Poslední interakce. Zobrazuje datum a čas poslední aktivity, kterou jste provedli pro záznam. Pokud máte přístup k této aktivitě, pak se také zobrazí její název nebo předmět. Další a poslední interakce se zobrazí pouze pro entity příležitostí a zájemců.	Kontakt, potenciální zákazník, příležitost
3	Nejvíce kontaktovaní a Nejvíce kontaktovaní kým	Uvedeny první tři nejaktivnější kontakty obchodu od vás a organizací vašeho zákazníka, s podrobnostmi o poslední interakci těchto kontaktů.	Účet, potenciální zákazník a příležitost
4	Interakce se zákazníky	Ukazuje počet interakcí iniciovaných vámi oproti kontaktům vašeho zákazníka. Graf zobrazuje celkový počet aktivit zahájených členy vašeho týmu a kontakty zákazníka. Aktivity jsou rozděleny podle obecného typu, jako jsou například e-maily, schůzky a telefonní hovory.	Účet, kontakt, potenciální zákazník, příležitost
5	Hodinová investice	Pomocí tohoto widgetu můžete porovnat čas strávený prodejci oproti kontaktům zákazníka na konkrétním záznamu. Zjistěte, jak se tato hodnota vypočítá.	Účet, potenciální zákazník a příležitost
6	Zapojení e-mailu	Poskytuje souhrnné informace o tom, jak zákazník reagoval na monitorované e-maily, které mu váš tým odeslal. Nemonitorované e-maily nejsou zahrnuty, takže musíte povolit a používat funkci zapojení e-mailu, aby se zde zobrazily nějaké informace. Další informace: Použití zapojení e-mailu k zobrazení interakcí se zprávami.	Účet, kontakt, potenciální zákazník, příležitost
7	Doba odezvy	Zobrazuje průměrnou dobu, kterou potřebovali prodejci na odpověď na e-maily zákazníka ve srovnání s dobou, kterou potřebovali zákazníci na odpověď. Chcete-li zobrazit data v tomto widgetu, připojte se k Exchange Online.	Účet, kontakt
8	Poměr odeslaných/přijatých e-mailů	Porovnává počet e-mailů odeslaných prodejcem a zákazníkem a zobrazuje následující poměry: Od něj: Označuje poměr e-mailů odeslaných zákazníkem v porovnání s e-maily odeslanými prodejcem. Vysoký poměr znamená, že zákazník je aktivnější a zajímá se o konverzaci. Nízký poměr odeslaných/přijatých zákazníkem znamená, že zákazník hůře reaguje a může vyžadovat více pozornosti nebo následných akcí. Od nás: Označuje poměr e-mailů odeslaných prodejcem v porovnání s e-maily odeslanými zákazníkem. Vysoký poměr odeslaných/přijatých prodejcem znamená, že prodejce je v konverzaci proaktivnější a nápomocnější. Nízký poměr odeslaných/přijatých prodejcem znamená, že se prodejce méně angažuje a možná bude muset zlepšit své komunikační dovednosti nebo nabídnout vyšší hodnotu.	Účet, kontakt, potenciální zákazník, příležitost
9	Aktivity vztahu	Poskytuje podrobný pohled na činnosti za období 60 dnů, rozdělené podle data a typu aktivity, například odeslaných e-mailů, přijatých e-mailů, odeslaných schůzek, přijatých schůzek, uskutečněných telefonních hovorů a přijatých telefonních hovorů. Pomocí tohoto widgetu můžete zobrazit interakce mezi prodejcem a zákazníkem za posledních 60 dní a získat přehled o frekvenci interakcí a době bez interakce. Tento přehled můžete použít k definování zdravé frekvence interakce.	Účet, kontakt, potenciální zákazník, příležitost
10	Podobné vyhrané nabídky (nezobrazeno na snímku obrazovky)	Zobrazuje seznam podobných příležitostí, které byly uzavřeny jako získané. Sloupce zobrazují počet aktivit, čas strávený, čas odezvy a poměr odpovědí pro každou příležitost. Můžete si vybrat a otevřít příležitost k zobrazení toho, co fungovalo lépe v dohodě, která byla uzavřena, jak byla získána, a implementovat tato pozorování v aktuální dohodě na pomoc s jejím uzavřením. Seznam se aktualizuje každých sedm dní. Chcete-li vědět, jak se identifikují podobné získané obchody, přečtěte si téma Jak se identifikují podobné získané obchody?	Příležitost