Pomocník Dynamics 365 Sales
Pomocník (dříve známý jako Pomocník se vztahy) je součástí Dynamics 365 Sales. Pomocník sleduje vaše každodenní akce a komunikaci a pomáhá vám získat dokonalý přehled dík kartám s přehledy, jež jsou zobrazeny přednostně v celé aplikaci a poskytují na míru šité informace, na které lze ihned reagovat.
Zpropitné
Pokud si chcete bezplatně vyzkoušet Dynamics 365 Sales, můžete si zaregistrovat 30denní zkušební verzi.
Jak mohou použít funkci pomocníka?
Funkci textových zpráv můžete použít v závislosti na vaší roli podle následujícího seznamu:
Správce systému nebo libovolná podobná role:
- Konfigurace pomocníka pro vaši organizaci. Více informací: Konfigurace pomocníka
- Vytvořit vlastní karty s přehledy. Více informací: Vytváření vlastních karet s přehledem
- Úprava karet s přehledy. Další informace: Upravit karty s přehledy
- Přidání pomůcky pomocníka do vlastních formulářů. Další informace: Přidání pomůcky pomocníka do vlastních formulářů
- Zákaz karet s upoutávkou. Další informace: Zákaz karet s upoutávkou
Manažer prodeje, prodejce nebo jiná podobná role:
- Použití pomocníka pro získání dokonalého přehledu. Další informace: Použití pomocníka pro řízení komunikace se zákazníky
- Spravujte své karty s přehledy jejich zapnutím nebo vypnutím. Další informace: Zapnutí nebo vypnutí karet s přehledem
- Odkaz výchozích karet s přehledy. Další informace: Odkaz na karty s přehledy
Kurzy pro pomocné studio
K dispozici jsou výukové programy pro pomocníky, které vás naučí, jak vytvořit vlastní karty s přehledem pomocí minimálního nebo žádného kódu v Power Automate. Pomocí kurzů se naučíte vytvořit základní vlastní přehled, ekvivalent „hello world“, a postupně budete zvyšovat složitost.
Více informací: Výukové programy studia pomocníka pro Dynamics 365 Sales Insights