Sdílet prostřednictvím

Vytvoření vlastních karety s přehledy

  • Článek

Jako správce systému nebo manažer prodeje můžete vytvořit vlastní navrhované akce, které jsou relevantnější pro vaši organizaci, prostřednictvím funkce Pomocník pro správu. Pomocí událostí a podmínek můžete přizpůsobit okolnosti, za kterých chcete vytvářet návrhy a zadávat informace do pracovního postupu prodejce. Díky tomu mohou prodejci rychleji uzavírat nové obchody.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Správce systému nebo manažer prodeje
Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Vytvoření vlastní karty s přehledy

Poznámka:

  • S účinností od 1. srpna 2024 nebudou šablony pro vytváření nových karet asistenta dostupné. K vytváření vlastních karet můžete i nadále používat tok Microsoft Power Automate.
  • Chcete-li vytvořit vlastní karty s přehledy ve studiu pomocníka, ujistěte se, že je instalována aplikace Microsoft Power Automate.
  • Vlastní karta přehledu se zobrazí v seznamu karet s přehledy v pomocném studiu až po jejím vygenerování na základě definovaného toku. Například jste definovali tok pro zobrazení karty při vytvoření příležitosti s odhadovanou hodnotou nad 5000 USD. Když je v organizaci poprvé vytvořena příležitost s odhadovanou hodnotou 6000 USD, karta se vygeneruje a bude k dispozici v seznamu karet s přehledy v pomocném studiu.

  1. V aplikaci Centrum prodeje přejděte na sekci Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a poté vyberte Nastavení Sales Insights.

  2. Na mapě webu v části Pomocník vyberte Domů pro přechod na stránku Assistant Studio.

    Zpropitné

    Případně na stránce Nastavení Sales Insights vyberte Správa z oddílu Pomocník (plné možnosti) pro přechod na stránku Assistant Studio.

  3. Na stránce Pomocník Studio vyberte + Nové Pomocník.

  4. Vyberte + Vytvořit z prázdného a vytvořte tok v Power Automate k definování podmínek a akcí pro karta.

    Další informace o vytváření toku naleznete v části Vytvoření toku Power Automate.

  5. Pomocí nástroje Kontrola toku ověřte chyby a varování v toku.

    Chyby a varování v toku způsobují problémy s výkonem nebo spolehlivostí. Zkontrolujte, že v toku nejsou žádné chyby nebo varování. Kontrola je vždy aktivní a zobrazuje se na panelu příkazů v návrháři. Při nalezení jedné nebo více chyb ve vašem toku zobrazí kontrola červenou tečku.

    Když vyberete možnost Kontrola toku a zobrazí se příslušná chyba s podrobnostmi. V tomto příkladu chyba určuje, že karta Name není zadáno. Vyřešte chybu a pokračujte.

    Poznámka:

    Je nutné vyřešit všechny chyby varování a uložit tok.

  6. (Volitelné) Vyberte tlačítko Test k otestování toku.

    Ujistěte se, že všechny nakonfigurované kroky fungují podle potřeby. Funkce testu se spustí a ověří každý krok toku a zvýrazní, zda došlo k nějaké chybě v kroku. Je třeba vyřešit chybu, aby bylo možné pokračovat.

  7. Uložte tok.

Karta je vytvořen. Můžete dále upravit karta a nastavit prioritu a přiřadit různé role zabezpečení.

Zobrazení uložených toků

Po vytvoření toku musí být vytvořena karta na základě vytvořeného toku pro přístup k toku v návrháři. Někdy se Karty nemusí vygenerovat okamžitě a nemusíte najít vytvořený tok k aktualizaci nebo zobrazení.

Chcete-li získat přístup k uloženým tokům, postupujte následovně:

  1. Přejděte na Microsoft Power Automate a přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů Dynamics 365 Sales.

    Poznámka:

    Ve výchozím nastavení je vaše organizace vybrána na základě nejnovějšího přidružení. Je-li s vámi spojeno více organizací, vyberte správnou organizaci z nastavení profilu.

  2. Vyberte řešení a pak vyberte Výchozí řešení.

    Snímek obrazovky s volbou výchozího řešení.

    Zobrazí se všechna výchozí řešení.

  3. Na panelu nástrojů přejděte na Hledat a vyhledejte tok, který chcete aktualizovat nebo zobrazit.

Upravte a přidejte akce do Karty

Můžete přidat akce, které může uživatel provést na kartě. Chcete-li vybrat akci, postupujte takto:

  1. Do pole Hledat konektory a akce zadejte Dynamics 365 Sales Insights a otevřete konektor.

  2. Na kartě Akce vyberte konektor Vytvořit karta pro Karty .

    Snímek obrazovky s výběrem akce pro karta.

  3. Chcete-li vytvořit karta, zadejte následující informace:

    Parametr Description
    Prostředí (organizace) Vyberte název organizace.
    Název karty Zadejte název karty.
    Záhlaví karty Zadejte jméno, které se objeví v záhlaví karty.
    Text karty Zadejte zprávu, která se objeví v těle karty.
    Typ primární akce Vyberte typ akce pro karta. Jsou podporovány následující akce:
    - Vlastní akce (proces CRM): Provedením kroků v Vlastní akce (proces CRM) vyvolejte vlastní akci definovanou v Dynamics 365 Sales pro entitu.
    - Otevřete záznam
    - Otevřít adresu URL
    - REST: Provedením kroků v REST vyvolejte REST API s vlastní akcí.

    Snímek obrazovky se seznamem podporovaných akcí pro karta.

Vlastní akce (proces CRM)

Pomocí možnosti Vlastní akce (proces CRM) pro vyvolání vlastní akce, která je definována v Dynamics 365 Sales pro entitu. Další informace viz Použití akcí rozhraní Web API.

Chcete-li přidat vlastní akci, postupujte takto:

  1. Otevřete konektor Dynamics 365 Sales Insights .

  2. Na kartě Akce vyberte Vybrat vlastní akci (proces CRM) pro akci karta s přehledem (Preview) .

    Objeví se krok pro výběr vlastní akce.

    Snímek obrazovky krok pro přidání vlastní akce.

  3. V kroku Vyberte vlastní akci (proces CRM) pro kartu přehledu zadejte požadované informace.

    Parametr Popis
    Prostředí (organizace) Vyberte název organizace.
    Filtrovat podle entity Vyberte entitu, ke které je akce přidružená.
    Vlastní akce (proces CRM) Vyberte vlastní akci, kterou chcete na kartě provést. V závislosti na vybrané akci se zobrazí další sada polí. V tomto příkladu je zobrazeno pole Stav.

REST

Pomocí možnosti REST vyvolejte rozhraní REST API.

  1. Na stránce Vytvořit karta pro Pomocník krok zadejte potřebné informace, jak je popsáno v úpravy a přidejte akce do karta s přehledem>a poté vyberte Primární typ akce jako REST .

  2. Chcete-li vytvořit karta pro REST API, zadejte do parametrů následující informace:

    Parametr Description
    Text primární akce Zadejte název tlačítka, které by se mělo objevit na kartě.
    Primární akce koncový bod Zadejte koncový bod, které má API volat.
    Primární akce metoda HTTP Vyberte metodu HTTP pro volání API.

    Snímek obrazovky vytvoření karta pro REST API.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

  • Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Konfigurace a správa karet s přehledy pro pomocníka úrovně Premium
Úprava karet s přehledy
Optimalizace pořadí karet s přehledem