Sdílet prostřednictvím

Přidání pomůcky pomocníka do vlastních formulářů

  • Článek

Ve výchozím nastavení je pomůcka pomocníka k dispozici pouze v předpřipravených formulářích – kontakt, příležitost, zájemce, účet a případ. Pokud používáte přizpůsobené formuláře, pomůcku pomocníka můžete zobrazit na svých vlastních formulářích.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Správce systému
Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Přidání pomůcky pomocníka

Poznámka:

  • Přidání pomůcky pomocníka je podporováno pouze v aplikacích Sjednoceného rozhraní.
  • Pomůcku pomocníka nelze přidat pomocí nového prostředí v Power Apps.

  1. V aplikaci Dynamics 365 Centrum prodeje přejděte do části Upřesnit nastavení.

    Možnost Upřesnit nastavení v nabídce Nastavení.

    Otevře se stránka Řízení podniku.

  2. Na navigačním panelu klikněte na tlačítko Nastavení a vyberte Vlastní nastavení.

    Možnost Vlastní nastavení na mapě stránek.

  3. Na stránce Vlastní nastavení vyberte možnost Přizpůsobit systém.

  4. V oblasti Součásti rozbalte položku Entity, rozbalte požadovanou entitu a zvolte možnost Formuláře.

  5. V seznamu formulářů vyberte formulář, do kterého chcete přidat pomůcku pomocníka.

  6. Přejděte na kartu Vložit a do formuláře přidejte sekci se sloupcem.

    Přidání sekce se sloupcem do formuláře.

  7. Vyberte přidanou sekci a poté na panelu nástrojů vyberte Pomocník.

    Vyberte pomocníka, kterého chcete přidat do sekce.

    Do sekce je přidána pomůcka pomocníka.

    Do sekce je přidána pomůcka pomocníka.

    Poznámka:

    • Když do formuláře přidáte pomůcku, ikona pomocníka na panelu nástrojů se stane neaktivní a nebudete ji moci přidat do stejného formuláře.
    • Když otevřete formulář a uvidíte, že ikona pomocníka je neaktivní, znamená to, že pomůcka pomocníka je již přidán do formuláře.

  8. Uložte a publikujte formulář.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

  • Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Konfigurace pomocníka
Řízení komunikace se zákazníky prostřednictvím pomocníka