Sdílet prostřednictvím

Přidání účastníků, prodejního týmu a konkurentů pro příležitost

  • Článek

Když pracujete na příležitosti, budete interagovat s několika lidmi – interně i externě. Tito lidé jsou široce kategorizováni jako účastníci, prodejní tým a konkurenti. Zachycení informací o lidech, se kterými na příležitosti pracujete, pomůže vašemu vedoucímu týmu pochopit, jak se příležitost formuje a kde potřebujete pomoc.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Sales Professional
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje
Další informace: Primární role prodeje

Přidání účastníků a pracovníků s rozhodovací pravomocí pro příležitost

Účastník může být pracovník s rozhodovací pravomocí nebo libovolná osoba ze strany zákazníka, která s vámi spolupracuje na příležitosti, například šampion, koncový uživatel, šetřivý kupec, influencer nebo technicky erudovaný kupec.

Přidání účastníků:

  1. V mapě webu Centra prodeje vyberte Příležitosti.

  2. Otevřete příležitost.

  3. Přejděte na kartu Souhrn a přejděte do sekce Účastníci.

    Poznámka:

    Pokud byste vybrali osobu v poli Kontakt příležitosti, daný kontakt se automaticky přidá do sekce Účastníci.

  4. Vyberte Nové připojení a poté ze seznamu kontaktů vyberte záznam účastníka.

    Poznámka:

    Tlačítko Nové připojení je podporováno pouze v předpřipravených zobrazeních účastníků a prodejních týmů v entitě Příležitost. Pokud používáte vlastní zobrazení, tlačítko Nové připojení se v podmřížce nezobrazí. V takových případech přejděte do přidruženého zobrazení připojení a pomocí tlačítka Připojit vytvořte nové připojení. Více informací: Jak jsou sledovány zúčastněné strany a členové prodejního týmu pro příležitosti?

    Vybraný kontakt je přidán jako účastník.

  5. Chcete-li převést účastníka na libovolnou jinou kategorii účastníka (například pracovníka s rozhodovací pravomocí), vyberte záznam účastníka a poté vyberte Upravit.

  6. V poli Jako tato role odeberte roli Účastník a vyberte roli, která nejlépe odpovídá kontaktu. Vyberte například možnost Pracovník s rozhodovací pravomocí, pokud je kontakt pracovníkem s rozhodovací pravomocí pro danou příležitost.

  7. Přejděte zpět k příležitosti a ověřte, že je role účastníka aktualizována.

Přidání prodejního týmu pro příležitost

Pokud na příležitosti pracuje více uživatelů a týmů z vaší organizace, přidejte je jako prodejní tým pro danou příležitost. Poté, co je přidáte, členové prodejního týmu uvidí příležitost ve svém zobrazení Příležitosti, jejichž jsem členem.

Přidání prodejního týmu:

  1. V mapě webu Centra prodeje vyberte Příležitosti.

  2. Otevřete příležitost.

  3. Na kartě Souhrn přejděte dolů na sekci Prodejní tým.

  4. Vyberte Nové připojení a poté přidejte uživatele nebo týmy ve vaší organizaci, kteří jsou zapojeni do této příležitosti.

    Poznámka:

    Pokud nevidíte tlačítko Nové připojení, přejděte do přidruženého zobrazení připojení a pomocí tlačítka Připojit vytvořte nové připojení. Více informací: Jak jsou sledovány zúčastněné strany a členové prodejního týmu pro příležitosti?

Přidání konkurentů pro příležitost

Přidejte organizace, které s vámi soutěží o příležitost, jako konkurenty pro danou příležitost.

Poznámka:

Entita konkurenta není podporována licencí Sales Professional.

Přidání konkurentů

  1. V mapě webu Centra prodeje vyberte Příležitosti.

  2. Otevřete příležitost.

  3. Na kartě Souhrn přejděte dolů na sekci Konkurenti.

  4. Volbou Přidat existujícího konkurenta přidejte konkurenta.

Vytvoření nebo úprava příležitostí
Přesunutí příležitosti různými fázemi
Řešení problémů s příležitostmi