Jak jsou sledovány zúčastněné strany a členové prodejního týmu pro příležitosti?
Když pracujete na příležitosti, musíte sledovat, kdo jsou zúčastněné strany a také členové týmu, kteří s vámi na této příležitosti pracují. To vám umožní podmřížka Zúčastněné strany a Prodejní tým ve formuláři Příležitost.
Podmřížka Zúčastněná strana
Podmřížka Zúčastněná strana používá připojení k přiřazení kontaktních záznamů jako zúčastněných stran k této příležitosti. Další informace: Vzájemné propojení řádků přidáním propojovací role.
Kontakt můžete jako zúčastněnou stranu přidat k příležitosti výběrem možnosti Nové připojení v podmřížce. Tím vytvoříte záznam o spojení mezi příležitostí a kontaktem pomocí role připojení Zúčastněná strana. Další informace najdete v článku Konfigurace propojovacích rolí. Roli připojení můžete změnit na jakoukoli jinou použitelnou roli připojení zúčastněných stran otevřením záznamu a změnou pole Jako tato role v záznamu připojení. Další zastaralé role připojení nakonfigurované v rámci kategorie role připojení Zúčastněný subjekt jsou Champion, Decision Maker, End User, Economic Buyer, Influencer a Technical Buyer.
Poznámka:
Vestavěná podmřížka Zainteresované strany ve formuláři Příležitost zobrazuje pouze připojení, která mají kategorii role připojení Zainteresovaná strana.
Podmřížka Prodejní tým
Existující uživatele můžete přidat jako členy prodejního týmu pomocí podmřížky Prodejní tým. Podmřížka Prodejní tým také používá připojení k přidružení uživatelů k příležitostem v různých rolích prodejních členů. Podobně jako přidání zúčastněné strany můžete stávajícího uživatele přidat jako člena obchodního týmu pomocí volby Nové připojení. Roli připojení můžete změnit na jakoukoli jinou použitelnou roli připojení prodejního týmu otevřením záznamu a změnou pole Jako tato role v záznamu připojení. Další zastaralé role připojení nakonfigurované v rámci kategorie role připojení Prodejní tým jsou Delivery Professional, Account Manager, Territory Manager, Service Professional, Industry Expert a Technical Sales Professional.
Poznámka:
Podmřížka Prodejní tým zobrazuje pouze připojení, která mají kategorii role připojení Prodejní tým.
Dynamics 365 Sales používá šablonu Opportunity Sales Access Team k poskytnutí přístupu k záznamu příležitosti všem uživatelům připojeným v rámci kategorie role připojení Prodejní tým. Prodejce, který možná nemá přístup k záznamu dané příležitosti podle svých přidělených oprávnění role zabezpečení, může získat přístup, i když je přidán jako člen obchodního týmu z této podmřížky. To umožňuje uživatelům prodejního týmu přístup a práci se záznamem příležitostí v Dynamics 365 na základě záznamu. Podobně, když je existující člen prodejního týmu odstraněn z podmřížky, bude mu také odebrán přístup k záznamu o příležitostech poskytnutým prostřednictvím šablony přístupového týmu. Více informací: Sdílení záznamů pomocí aplikace Access Team