Přesunutí příležitosti různými fázemi

Příležitost prochází různými fázemi (neboli fázemi profilace), jak děláte pokrok a získáváte o příležitosti více podrobností. Každá fáze definuje informace, které byste měli shromáždit o příležitosti, abyste postupovali metodicky a zvýšili své šance na získání obchodu.

Poznámka:

• Je důležité udržovat fázi aktuální, protože se používá v prodejních grafech a řídicích panelech. Například graf trychtýře zobrazuje příležitosti v různých fázích.
• Pokud má vaše organizace více toků obchodního procesu pro entitu Příležitost, pole Fáze profilace uchovává poslední informace o změně fáze provedené v záznamu příležitosti prostřednictvím libovolného toku obchodní příležitosti. Pokud používáte více toků obchodního procesu v příležitosti, používejte toto pole uvážlivě.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje

Přesunutí příležitosti do fáze zařazení

Když shromáždíte základní údaje o zákazníkovi, přesuňte příležitost do fáze Zařazení.

Poznámka:

Když zařadíte zájemce, vytvoří se automaticky příležitost a přesune se do fáze Zařazení.

1. Vyberte Zařadit na panelu procesu a zadejte následující podrobnosti o zákazníkovi:

   

   Pole	Description
   Identifikovat kontakt	Vyberte kontakt, který bude pracovat na příležitosti ze strany zákazníka.
   Identifikovat obchodní vztah	Vyberte zákazníka pro příležitost.
   Časový rámec nákupu	Vyberte časový rámec nákupu zákazníka.
   Odhadovaný rozpočet	Zadejte odhadovaný rozpočet zákazníka. Tato částka se liší od odhadovaných výnosů. V závislosti na rozpočtu zákazníka se můžete rozhodnout, které produkty nejlépe odpovídají rozpočtu.
   Proces nákupu	Vyberte, jestli rozhodnutí o nákupu provede jednotlivec nebo výbor.
   Identifikovat pracovníka s rozhodovací pravomocí	Označte jako dokončené, pokud jste určili pracovníka s rozhodovací pravomocí. Další informace: Přidání účastníků a pracovníků s rozhodovací pravomocí pro příležitost

2. Vyberte Další fáze.
   Příležitost se přesune do fáze Vývoj.

Přesunutí příležitosti do fáze vývoje

Když shromáždíte specifické údaje o potřebách zákazníka, přesuňte příležitost do fáze Vývoj.

1. Vyberte Vyvíjet na panelu procesu a zadejte následující podrobnosti:

   Pole	Description
   Potřeba zákazníka	Zadejte, co zákazníka zajímá, například specifické požadavky na produkt.
   Navrhované řešení	Zadejte plán, co vaše organizace nabízí pro obchodní vztah, například podrobnosti o produktu.
   Identifikovat účastníky	Po přidání zúčastněných stran vyberte označit jako dokončené. Účastníci jsou kontaktní osoby ze strany zákazníka, které se budou podílet na snaze o získání příležitosti. Další informace: Přidání účastníků a pracovníků s rozhodovací pravomocí pro příležitost
   Identifikovat konkurenty	Vyberte Označit jako dokončené, až přidáte informace o konkurentovi. Další informace: Přidání konkurentů pro příležitost

2. Vyberte Další fáze.
   Příležitost se přesune do fáze Navrhnout.

Přesunutí příležitosti do fáze návrhu

Až budete připraveni zákazníkovi navrhnout řešení, přesuňte příležitost do fáze Navrhnout.

1. Ve fázi Návrh vyberte možnost Označit jako dokončené u každého z následujících kroků, které jste dokončili:

   Pole	Description
   Identifikovat prodejní tým	Vyberte Označit jako dokončené, až přidáte členy prodejního týmu. Další informace: Přidání prodejního týmu pro příležitost
   Vytvořit návrh	Vyberte Označit jako dokončené, až vytvoříte návrh příležitosti. Tento volitelný krok označuje, že jste zahrnuli poznámky o postupu získání obchodního vztahu. Návrh můžete přidat k příležitosti jako přílohu na kartě Soubory.
   Provést interní revizi	Vyberte Označit jako dokončené, až dokončíte interní kontrolu návrhu.
   Předložit návrh	Vyberte Označit jako dokončené, až návrh předložíte účastníkům.

2. Vyberte Další fáze.
   Příležitost se přesue do fáze uzavření.

Dalším krokem je vytvoření nabídky a její odeslání zákazníkovi. Další informace: Vytvoření nabídky a její odeslání zákazníkovi

Přesunutí příležitosti do fáze uzavření

Když se příležitost zhmotní, můžete ji přesunout do fáze uzavření.

1. Ve fázi Uzavření vyberte možnost Označit jako dokončené u každého z následujících kroků, které jste dokončili:

   Pole	Description
   Dokončete finální návrh:	Vyberte Označit jako dokončené, až vytvoříte konečný návrh příležitosti. Návrh můžete přidat k příležitosti jako přílohu na kartě Soubory.
   Předložit finální návrh	Vyberte Označit jako dokončené, až předložíte konečný návrh zákazníkovi.
   Potvrdit datum rozhodnutí	Vyberte datum, do kdy očekáváte rozhodnutí ze strany zákazníka.
   Zaslat děkovnou zprávu	Vyberte Označit jako dokončené, pokud jste zákazníkovi odeslali děkovnou zprávu.
   Zadat závěrečné zhodnocení	Vyberte Označit jako dokončené, pokud jste vytvořili závěrečné hodnocení příležitosti.

2. Vyberte Hotovo, až skončíte se všemi aktivitami.
   Nyní můžete příležitost uzavřít jako získanou nebo ztracenou. Daůší informace: Uzavření příležitostí jako získaných nebo ztracených