Materiály pro správce a manažery prodeje

Přejděte do dokumentace pro správu a konfiguraci podle toho, co chcete dělat.

Uživatel a správa týmu

Praktický průvodce

• Vytvoření uživatelů a přiřazení rolí zabezpečení
• Vytvoření šablony týmu pro řízení přístupových práv pro automaticky vytvořené týmy
• Role zabezpečení a oprávnění
• Vytvoření nebo úprava organizační jednotky

Nastavení prodejního a produktového katalogu

Praktický průvodce

• Nastavení prodejních oblastí za účelem organizace obchodních trhů podle zeměpisných oblastí
• Nastavení katalogu produktů
• Vytvoření seznamů slev
• Vytvoření skupiny jednotek a přidání jednotek
• Nastavení produktových řad
• Stanovení cen produktů pomocí ceníků
• Nastavení prodeje

Funkce Copilot

Koncepce

• Přehled Copilot

Praktický průvodce

• Zapnutí a konfigurace Copilot
• Přesun dat Copilota mezi geografickými oblastmi

Sales Premium

Koncepce

• O prémiové prognostice
• Nastavení při prvním spuštění analytických nástrojů pro konverzace

Praktický průvodce

• Nakonfigurovat akcelerátor prodeje
• Konfigurace pomocníka
• Konfigurujte Prediktivní určování skóre zájemců
• Konfigurace Prediktivního určování skóre příležitostí
• Konfigurace analýzy a stavu vztahů

Upgrade/downgrade

Praktický průvodce

• Upgrade z Dynamics 365 Sales Professional na verzi Dynamics 365 Sales Enterprise
• Přesun z Dynamics 365 Sales Enterprise Edition na verzi Dynamics 365 Sales Professional

Správa cílů

Praktický průvodce

• Nastavení cílů
• Vytvoření nebo úprava cílů
• Definování souhrnných dotazů cíle
• Definice metriky cíle

Řešení problému

Praktický průvodce

• Příručka pro odstraňování problémů s produktem Dynamics 365 Sales

Zabezpečení

Přehled

• Vylepšení zabezpečení pomocí šifrování dat
• Podpora pro Customer Lockbox
• Podpora pro klíč spravovaný zákazníkem

Praktický průvodce

• Správa šifrovacího klíče

Mobilní aplikace Dynamics 365 Sales

Praktický průvodce

• Předpoklady pro mobilní aplikaci
• Změna formulářů pro rychlé zobrazení
• Vytváření vlastních nabízených oznámení