Nastavení prodejních oblastí
Zlepšete potenciál prodeje a výnosů vytvořením oblastí pro zákazníky a segmenty trhu v Dynamics 365 Sales. Potom přiřadíte odpovídající prodejce, kteří zpracují příležitosti prodeje a výnosů pro tyto oblasti.
Prodejní oblasti zvyšují potenciál prodeje, protože členové oblasti jsou zaměřeni na služby nebo prodej v této oblasti. Můžete přidružit finance přímo oblasti a jeho členům, což zjednodušuje obchodní analýzu. Navíc na základě typu a velikosti prodejní oblasti můžete definovat metody prodeje a vzdělávání nutného u těchto oblastí.
Organizace mohou vytvořit model a vizualizovat své prodejní oblasti v hierarchickém formátu pomocí předpřipravených hierarchických vztahů oblastí.
Důležité
- Pro novou organizaci, která zřizuje Dynamics 365 Sales, bude hierarchický vztah území k dispozici a ve výchozím nastavení bude povolen.
- Pokud stávající zákazníci upgradují na nejnovější verzi, pokud organizace dosud nemá hierarchický vztah vytvořený pro tabulku Území, bude hierarchický vztah k dispozici a povolen. Pokud má organizace vytvořený hierarchický vztah pro území, bude nový dodávaný hierarchický vztah teritorií k dispozici, ale nebude povolen.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Manažer prodeje, Viceprezident prodeje, Výkonný/obchodní ředitel, Správce systému nebo Úpravce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales |
Vytvoření prodejní oblasti
Vytvořte prodejní oblast a definujte geografickou oblast pro vaši firmu. Můžete například vytvořit prodejní oblast pro město, stát nebo zemi/oblast. Můžete také vytvořit prodejní oblast pro konkrétní odvětví nebo produktovou řadu.
V aplikaci Centrum prodeje přejděte na sekci Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a poté vyberte Nastavení aplikace.
V sekci Správa prodeje vyberte Oblasti prodeje.
Na panelu příkazů vyberte Nový.
Ve formuláři prodejní oblasti vyplňte své informace.
a. Název. Zadejte název zeměpisného území, jako je název města, země/oblasti nebo státu.
b. Manažer. Vyberte uživatele, který spravuje oblast. Tato osoba obvykle přiřazuje zájemce prodejcům.
Důležité
Nelze přidělit stejného uživatele do více oblastí. Jestliže určitého uživatele potřebujete přiřadit k většímu území (k více než jedné existující oblasti), musíte vytvořit novou oblast, která zahrnuje existující oblasti, a poté tohoto uživatele přiřadit k této nové oblasti.
c. Nadřazený. Vyberte nadřazenou oblast. Aktuální teritorium bude přidáno jako podřízené území k vybranému teritoriu. Pokud například vytváříte prodejní území v Kalifornii a Washingtonu, můžete přidat Spojené státy americké jako nadřazené, aby mezi prodejními a nadřazeným oblastmi byl vytvořen vztah nadřazenosti a podřízenosti.
d. Popis. Zadejte všechny podrobnosti, které chcete zahrnout pro tuto oblast, například „Prodejní oblast pro vzdělávání a odbornou přípravu“.
Uložte změny.
Přidejte členy do oblasti
Přidejte prodejce jako členy oblasti a přiřaďte jim příležitosti prodeje a výnosů pro tuto oblast.
Otevřete záznam oblasti, do kterého chcete přidat členy.
Vyberte kartu Související a potom zvolte Členové.
Na kartě Členové vyberte Přidat členy.
V podokně Vyhledat záznamy vyhledejte a vyberte uživatele, kteří jsou členové této oblasti, a poté vyberte Přidat.
Chcete-li přidat tyto podoblasti, vyberte kartu Podoblasti a vyberte Přidat novou oblast.
Podle potřeby vložte potřebné informace a vyberte Uložit. Tato oblast bude přidána jako podoblast v mřížce Podoblasti.
Zvolte Uložit.
Tip
Chcete-li prodejci usnadnit práci, můžete také nastavit výchozí ceník pro oblast. Další informace: Definování ceníků a položek ceníků za účelem definování cen produktů
Související informace
Konfigurace prognóz ve vaší organizaci
Definování a sledování prodejních cílů