Vytvoření šablony týmu pro řízení přístupových práv pro automaticky vytvořené týmy

Šablonu týmu lze použít pro entity, které jsou povoleny pro automaticky vytvořené přístupové týmy. V šabloně týmu je nutné určit typ entity a oprávnění u záznamu entity. Můžete například vytvořit šablonu týmu pro entitu obchodní vztah a určit přístupová práva Číst, Zapisovat a Sdílet u záznamu obchodního vztahu, která byla členům týmu přidělena, pokud je tým automaticky vytvořen.

Po vytvoření šablony týmu budete muset přizpůsobit hlavní formuláře entity, aby zahrnoval novou šablonu týmu. Po publikování vlastního nastavení je přidána šablona přístupového týmu ve všech formulářích záznamu pro zadanou entitu v podobě seznamu. Například jste vytvořili šablonu týmu nazvanou "Prodejní tým" pro entitu obchodní vztah. Ve všech formulářích záznamu obchodního vztahu se zobrazí seznam nazvaný "Prodejní tým". Můžete přidat nebo odebrat členy týmu pomocí tohoto seznamu.

Chcete-li se dozvědět více o vytváření, používání a přidávání přístupových týmů k řešení, podívejte se na následující video.

Povolit entitu pro přístupové týmy

Zkontrolujte, že máte roli zabezpečení Správce systému, Úpravce systému nebo ekvivalentní oprávnění.

Kontrola role zabezpečení:

• Postupujte podle kroků uvedených v tématu Zobrazení vašich uživatelských informací.
• Nemáte správná oprávnění? Obraťte se na správce systému.

1. Přihlaste se k centru pro správu Power Platform jako správce (správce Dynamics 365 nebo správce Microsoft Power Platform).

2. Vyberte prostředí a přejděte na Nastavení>Šablony>Přístup k týmovým šablonám.

3. V panelu příkazů vyberte tlačítko Další příkazy (...).

4. Vyberte Přizpůsobit entitu.

5. V navigačním podokně rozbalte Entity a pak klepněte na entitu, kterou chcete použít v šabloně týmu.

6. Na formuláři Definice Entity v části Komunikace a spolupráce zaškrtněte políčko Přístupové týmy.

7. Na panelu nástrojů Akce vyberte tlačítko Uložit.

Vytvoření šablony týmu

1. Přihlaste se k centru pro správu Power Platform jako správce (správce Dynamics 365 nebo správce Microsoft Power Platform).
2. Vyberte prostředí a přejděte na Nastavení>Šablony>Přístup k týmovým šablonám.
3. Na ovládacím panelu vyberte +Nová.
4. Zadejte název šablony.
5. Vyberte entitu, kterou jste aktivovali pro přístupové týmy.
6. Zadejte popis.
7. Vyberte příslušná přístupová práva pro přístup členů vašeho přístupového týmu k záznamu.
8. Zvolte Uložit.

Poznámka:

Pro každou entitu můžete vytvořit čtyři šablony přístupového týmu. Další informace najdete v článku Automaticky vytvořený (systémem spravovaný) přístupový tým, pokud potřebujete vytvořit další.

Přidání šablony týmu do formuláře entity

1. Přihlaste se k centru pro správu Power Platform jako správce (správce Dynamics 365 nebo správce Microsoft Power Platform).

2. Vyberte prostředí a přejděte na Nastavení>Šablony>Přístup k týmovým šablonám.

3. V panelu příkazů vyberte tlačítko Další příkazy (...).

4. Vyberte Přizpůsobit entitu.

5. V navigačním podokně rozbalte Entity, rozbalte entitu, kterou chcete použít v šabloně týmu, a zvolte možnost Formuláře.

6. V části Systémové formuláře vyberte Aktivní formuláře>Hlavní formulář.

7. Ve formuláři Hlavní otevřete kartu Vložit.

8. Na pásu karet vyberte Podmřížka.

   Zobrazí se dialogové okno Nastavit vlastnosti.

9. V okně Nastavit vlastnosti vyplňte požadovaná pole a potom vyberte políčko Zobrazit popisek ve formuláři.

10. V rozevíracím seznamu Záznamy vyberte Všechny typy záznamů.

11. V rozevíracím seznamu Entity vyberte možnost Uživatelé.

12. V rozevíracím seznamu Výchozí zobrazení vyberte možnost Členové týmu přidruženého záznamu.

13. V rozevíracím seznamu Šablony týmu vyberte požadovanou šablonu a zvolte příkaz Nastavit.

    Vybrané šablony týmu se nyní zobrazí ve formuláři Hlavní.

14. Na panelu nástrojů Akce zvolte Uložit a poté zvolte Publikovat.

Přidání šablony týmu k řešení

Šablonu týmu můžete přidat jako komponentu do řešení.

1. Vytvoření řešení.

   Přidejte šablonu týmu.

2. Vyberte Přidat stávající na panelu akcí.

3. Vyberte Další a Jiné a poté vyberte Šablona týmu.

4. Vyberte šablonu týmu a vyberte Přidat.

   Přidejte tabulku, do které byla přidána šablona týmu.

5. Vyberte Přidat stávající na panelu akcí.

6. Vyberte možnost Tabulka.

7. Vyberte tabulku, do které byla přidána šablona týmu. Vyberte Další.

8. Vyberte možnost Zahrnout metadata tabulky.

9. Vyberte Přidat.

   Poznámka:

   U vlastních tabulek budete muset vybrat možnost Zahrnout všechny objekty.

Přidejte formulář, do které byla přidána šablona týmu.

1. Poklepejte na tabulku, kde je umístěn aktualizovaný formulář.
2. Klikněte na odkaz Formuláře v části Datová prostředí.
3. Klikněte na možnost Přidat existující formulář na panelu akcí.
4. Vyberte formulář, do kterého byla přidána šablona týmu.
5. Klikněte na tlačítko Přidat.
6. Publikování vašich vlastních nastavení.

Export šablonu týmu

Nyní můžete šablonu týmu exportovat a importovat mezi různými prostředími.

1. Export řešení šablony týmu.
2. Stáhněte si soubor .zip řešení.
3. Import řešení souboru .zip šablony týmu.