Sdílet prostřednictvím

Vytvoření a odstranění rozpočtů prodeje na projekty

  • Článek

Platí pro: Project Operations scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě, omezené nasazení - dohoda o pro forma fakturaci.

Zapnutí funkce rozpočtu prodeje projektu

Možnosti plánování nákladů a prodeje projektu jsou zapnuty pouze v případě, že je aktivován příznak funkce.

Poznámka:

Po povolení funkce rozpočtu projektu v organizaci ji nelze zakázat. Nemusíte však vytvářet rozpočet pro každý projekt.

Chcete-li zapnout rozpočtování nákladů a prodeje projektu, postupujte takto.

  1. Přihlaste se ke službě Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
  2. V levé navigaci změňte oblast na Nastavení.
  3. V sekci Obecní vyberte Parametry.
  4. Nyní by se měl zobrazit seznam organizačních jednotek. Poklepejte (nebo dvakrát klikněte) na řádek Organizační jednotky pro sloupce, které nejsou odkazy.
  5. Na stránce Parametry projektu v poli Ovládání funkcí vyberte Ovládání funkcí.
  6. Vyberte Povolit příznak funkce rozpočtování projektu.

Po aktivaci funkce rozpočtu projektu a nákladů na prodej se stránka obnoví a je přidána karta Priority shody rozpočtu. Měli byste vidět, že priority shody rozpočtu byly vytvořeny pro kontext Náklady i Prodeje.

Vytvoření rozpočtu prodeje projekt

Při vytváření rozpočtu prodeje projektu postupujte takto.

  1. Přihlaste se do Project Operations.
  2. V levé navigaci změňte oblast na Projekty.
  3. Vyberte projekt, pro který chcete vytvořit rozpočet.
  4. Na hlavní stránce projektu v podokně akcí vyberte možnost Vytvořit rozpočet.
  5. Chcete-li ručně vytvořit rozpočet, vyberte Ručně. Na stránku je přidána karta Rozpočet. Obsahuje prázdnou mřížku pro řádky rozpočtu.
  6. Chcete-li vytvořit řádky rozpočtu, vyberte Nový řádek rozpočtu projektu.
  7. V dialogovém okně rychlého vytvoření v poli Kontext vyberte Prodej k vytvoření řádku rozpočtu prodeje.

Poznámka:

Pro každý projekt lze vytvořit pouze jeden rozpočet prodeje.

Vytvoření řádku rozpočtu prodeje

Chcete-li vytvořit prodejní rozpočet projektu z odhadů, postupujte podle kroků v části Vytvoření rozpočtu projektu z odhadů.

Chcete-li ručně vytvořit řádky rozpočtu prodeje, postupujte podle kroků v následujících článcích:

Odstranění rozpočtu prodeje projekt

Poznámka:

Rozpočet prodejů projektu lze odstranit, pouze pokud je rozpočet ve stavu Koncept nebo Zamítnuto. Nelze jej odstranit, pokud je ve stavu Kontrola, Schváleno nebo Revidováno.

Při odstraňování rozpočtu prodeje projektu postupujte takto.

  1. Přihlaste se do Project Operations.
  2. V levé navigaci změňte oblast na Projekty.
  3. Vyberte projekt, pro který chcete odstranit rozpočet.
  4. Na stránce projektu vyberte Rozpočet a potom vyberte Odstranit.