Řádky rozpočtu výdajů projektu
Platí pro: Project Operations scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě, omezené nasazení - dohoda o pro forma fakturaci.
Tento článek vysvětluje, jak vytvořit řádky rozpočtu pro transakční třídu Výdaje.
Poznámka:
Kroky popsané v tomto článku platí pro řádky rozpočtu nákladů i řádky rozpočtu prodeje. Pole Kontext řádku rozpočtu určuje, zda pracujete s řádkem rozpočtu nákladů, nebo s řádkem rozpočtu prodeje.
Rozpočet projektu má rozpočtové řádky, které představují snímek rozpočtovaného množství a částky. Řádky rozpočtu projektu lze vytvořit ve třech třídách transakcí:
- Řádek rozpočtu Čas sleduje zaznamenaný a schválený čas rezervovatelných zdrojů v souvislosti s projektem.
- Řádek rozpočtu Materiál sleduje spotřebované materiály, které jsou schváleny v souvislosti s projektem.
- Řádek rozpočtu Výdaj sleduje schválené výdaje v souvislosti s projektem.
Poznámka:
Dimenze rozpočtu musí být jedinečné pro všechny řádky rozpočtu. Nelze vytvořit více řádků rozpočtu, které mají stejné dimenze.
Vytvoření řádku rozpočtu výdajů
Předpoklad: Pro projekt musí být vytvořen rozpočet projektu. Další informace naleznete v části Vytvoření a odstranění rozpočtů nákladů projektu nebo Vytvoření a odstranění rozpočtů prodeje projektu.
Chcete-li vytvořit řádek rozpočtu projektu pro třídu transakcí Výdaj, postupujte takto.
- Přihlaste se ke službě Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
- V levé navigaci změňte oblast na Projekty.
- Výběrem projektu vytvoříte řádek rozpočtu Výdaj. Protože byl dříve vytvořen rozpočet projektu, měla by být viditelná karta Rozpočet.
- Chcete-li vytvořit řádek rozpočtu, vyberte Nový řádek rozpočtu projektu. Zobrazí se dialogové okno rychlého vytvoření. Ve výchozím nastavení je pole Třída transakcí nastavena na Čas.
- Aktualizujte všechna pole v dialogovém okně podle následující tabulky.
- Až budete hotovi, volbou Uložit a vytvořit nový vytvoříte další řádek rozpočtu nebo volbou Uložit a zavřít uložíte změny a zavřete dialogové okno rychlého vytvoření.
- Pole řádků rozpočtu v mřížce můžete upravit na kartě Rozpočet. Změny se uloží, když vyberete klávesu Tab pro přesun na další řádek v mřížce. Úpravy lze provádět pouze do doby, než bude rozpočet odeslán ke schválení.
Následující tabulka vysvětluje, jak nastavit pole v dialogovém okně rychlého vytvoření pro vytvoření řádku rozpočtu Výdaj.
| Pole | Požadavek | Description |
|---|---|---|
| Kontext | Povinný | Vyberte typ řádku rozpočtu, který chcete vytvořit: Náklady nebo Prodej. |
| Třída transakce | Povinný | Vyberte Výdaj. |
| Description | Volitelné | Zadejte popis řádku rozpočtu. Zadejte například Rozpočet výdajů na lety nebo Rozpočet výdajů na jídlo. |
| Počáteční datum | Povinný | Zadejte počáteční datum řádku rozpočtu. Zadané datum musí být mezi počátečním a koncovým datem projektu. Ve výchozím nastavení je toto pole nastaveno na počáteční datum projektu. Toto pole a pole Koncové datum společně definují období, kdy se sledují skutečné hodnoty projektů v souvislosti s řádkem rozpočtu. |
| Datum ukončení | Povinný | Zadejte koncové datum řádku rozpočtu. Zadané datum musí být mezi počátečním a koncovým datem projektu. Ve výchozím nastavení je toto pole nastaveno na koncové datum projektu. Toto pole a pole Počáteční datum společně definují období, kdy se sledují skutečné hodnoty projektů v souvislosti s řádkem rozpočtu. |
| Úloha | Volitelné | Pokud chcete sledovat rozpočet v souvislosti s konkrétním úkolem projektu, vyberte tento úkol. Chcete-li sledovat rozpočet v souvislosti se všemi úkoly projektu, ponechte toto pole prázdné. |
| Zdroj nákladů | Volitelné | Vyberte Interní, chcete-li sledovat náklady tam, kde je zdroj nákladů interní. Chcete-li sledovat náklady od dodavatelů a subdodavatelů, vyberte Externí. Chcete-li sledovat náklady z libovolného zdroje nákladů, ponechte toto pole prázdné. Ve výchozím nastavení je toto pole prázdné. |
| Jméno dodavatele | Volitelné | Pokud jste vybrali Externí v poli Zdroj nákladů, vyberte dodavatele nebo subdodavatele, od kterého chcete sledovat náklady. Chcete-li sledovat náklady od libovolného dodavatele nebo subdodavatele, ponechte toto pole prázdné. Ve výchozím nastavení je toto pole prázdné. |
| Množství | Volitelné | Zadejte množství pro rozpočet ve vybraných dimenzích čas, materiály a výdaje. Skutečné množství se sleduje oproti rozpočtovanému množství pouze v případě, že řádek rozpočtu obsahuje množství. Pokud je množství ponecháno prázdné, sleduje se pouze částka podle dimenzí řádku rozpočtu. Ve výchozím nastavení je toto pole prázdné. |
| Skupina jednotek | Volitelné | Ve výchozím nastavení, pokud je v poli Kategorie transakce vybrána kategorie transakce, je toto pole nastaveno na skupinu jednotek dané kategorie transakce. Pokud je pole Kategorie transakce ponecháno prázdné, můžete v tomto poli vybrat skupinu jednotek. |
| Jednotka | Volitelné | Ve výchozím nastavení, pokud je v poli Kategorie transakce vybrána kategorie transakce, je toto pole nastaveno na jednotku dané kategorie transakce. Pokud je pole Kategorie transakce ponecháno prázdné, v seznamu jednotek vybrané skupiny jednotek můžete vybrat jednotku. Pokud jednotka, kterou vyberete, není v seznamu jednotek pro vybranou skupinu jednotek, pole Skupina jednotek se vymaže, takže pro vybranou jednotku lze vybrat správnou skupinu jednotek. |
| Jednotková cena | Volitelné | Jednotková cena je cena množství jednotlivých jednotek čas, materiály nebo výdaje. Chcete-li si nechat vypočítat jednotkovou cenu z ceníku na základě vybraných dimenzí, pokud je v systému k dispozici, vyberte Uložit a zavřít. Výchozí jednotkovou cenu můžete přepsat a aktualizovat, pokud chcete sledovat konkrétní jednotkovou cenu. |
| Měna | Povinný | Chcete-li načíst měnu z ceníku na základě vybraných dimenzí, vyberte Uložit a zavřít. Hodnotu můžete aktualizovat na jakoukoli jinou měnu, pro kterou chcete rozpočet. V tomto případě se převod měny použije, když systém sleduje, zda se skutečná měna liší od měny rozpočtované pro vybrané dimenze. Ve výchozím nastavení je toto pole nastaveno na měnu organizace. |
| Výše | Povinný | Pokud nastavíte pole Množství, částka se vypočítá jako Množství × Jednotková cena. Pokud jste nenastavili pole Množství, zadejte částku do rozpočtu podle vybraných dimenzí řádku rozpočtu. Hodnota musí být kladné číslo. |
| Pohotovost | Volitelné | Zadejte částku pro nepředvídané události, která bude přidána k rozpočtované částce. Rozpočet pro vybrané dimenze se vypočítá jako Množství + Rezerva. Toto pole není použitelné, pokud je pole Kontext nastaveno na Prodej. |
| Rozpočet | Povinný | Rozpočet pro řádek rozpočtu pro vybrané dimenze. Toto pole je automaticky nastaveno na základě dimenzí. Ve výchozím nastavení je hodnota vybrána jako Částka + Nepředívané události. |