Vytvoření rozpočtu projektu z odhadů

Platí pro: Project Operations scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě, omezené nasazení - dohoda o pro forma fakturaci.

Tento článek vysvětluje, jak vytvořit rozpočet projektu z odhadů.

Zapnutí funkce rozpočtu projektu

Možnosti rozpočtování projektu jsou zapnuty pouze v případě, že je aktivován příznak funkce.

Poznámka:

Po povolení funkce rozpočtu projektu v organizaci ji nelze zakázat. Nemusíte však vytvářet rozpočet pro každý projekt.

K zapnutí rozpočtování projektu postupujte následovně.

1. Přihlaste se ke službě Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
2. V levé navigaci změňte oblast na Nastavení.
3. V sekci Obecní vyberte Parametry.
4. Nyní by se měl zobrazit seznam organizačních jednotek. Poklepejte (nebo dvakrát klikněte) na řádek Organizační jednotky pro sloupce, které nejsou odkazy.
5. Na stránce Parametry projektu v poli Ovládání funkcí vyberte Ovládání funkcí.
6. Vyberte Povolit příznak funkce rozpočtování projektu.

Po povolení funkce rozpočtu nákladů na projekt se stránka obnoví a přidá se karta Priority shody rozpočtu.

Vytvoření rozpočtu z odhadů

Projekty plánujete definováním úkolů, přiřazením zdrojů a odhadem nákladů na materiál a výdaje. Toto nastavení se odráží v odhadech pro projekt, které lze zobrazit na kartě Odhady na stránce projektu.

Po provedení těchto kroků lze dobře naplánované odhady použít jako základ pro vytvoření rozpočtu nákladů a prodeje projektu.

Poznámka:

Kroky popsané v tomto článku platí pro rozpočet nákladů i rozpočet prodeje.

Akce vytváření rozpočtu z odhadů probíhá podle možností. Jinými slovy, všechny odhady, které projdou ověřením souvisejícím s rozpočtem, jsou vytvořeny jako řádky rozpočtu.

Sekce Časová osa na kartě Přehled projektu poskytuje souhrn akce vytvoření rozpočtu z odhadů.

Pro vytvoření rozpočtu z odhadů postupujte podle těchto kroků.

1. Přihlaste se do Project Operations.

2. V levé navigaci změňte oblast na Projekty.

3. Vyberte projekt, pro který chcete vytvořit rozpočet.

4. Na stránce projektu v podokně akcí vyberte Vytvořit rozpočet a poté proveďte tyto kroky:

   1. Vyberte Z odhadů.

   2. V poli Zdroj času vyberte zdroj řádků rozpočtu pro třídu transakce Čas:

      • Chcete-li vytvořit řádek rozpočtu Čas na základě zdrojů, které jsou přiřazeny k úkolům, vyberte Přiřazení zdrojů. Tyto odhady si můžete prohlédnout na kartě Přiřazení zdrojů na stránce projektu.
      • Pro vytvoření řádků rozpočtu Čas založených na zdrojích, které jsou součástí členů projektových týmů, vyberte Členové projektových týmů. Tyto odhady si můžete prohlédnout na kartě Tým na stránce projektu.

   3. V sekci Náhradní řešení zadejte procento, o které se mají zvýšit řádky rozpočtu Čas, Materiál a Výdaje jako náhradní řešení. Částka náhradního řešení pro řádek rozpočtu se vypočítá jako procento z rozpočtované částky a přičte se k rozpočtované částce pro tento řádek.

   4. Vyberte Importovat. Panel zpráv na stránce projektu označuje, že probíhá proces vytváření rozpočtu z odhadů. Potřebný čas závisí na počtu odhadů, které jsou součástí výpočtu. Počkejte, dokud nedostanete oznámení o dokončení procesu.

Po dokončení procesu vytváření rozpočtu z odhadů je na stránku projektu přidána nová karta Rozpočet. Verze rozpočtu je vytvořena ve stavu Koncept a mřížka obsahuje řádky rozpočtu, které byly úspěšně vytvořeny z odhadů. V sekci Časová osa na kartě Shrnutí projektu najdete souhrn procesu vytvoření rozpočtu z odhadů.

Poznámka:

Pokud odhad nelze převést na řádek rozpočtu, důvod selhání se zaznamená do protokolu chyb. K protokolu chyb se dostanete v sekci Časová osa na kartě Shrnutí projektu. Řešením chyb, které jsou zaznamenány, můžete problémy vyřešit. Odhady pak můžete znovu importovat. Další informace naleznete v části Zpětný import odhadů za účelem vytvoření rozpočtu.

Po vytvoření rozpočtu z odhadů můžete provést jakékoli požadované úpravy v mřížce a také přidat jakékoli nové řádky rozpočtu, stejně jako když rozpočet vytváříte ručně.

Informace, jak vytvořit další řádky rozpočtu nákladů, viz Řádky rozpočtu nákladů projektu, Řádky rozpočtu materiálu projektu a Řádky rozpočtu výdajů projektu.

Zpětný import odhadů za účelem vytvoření rozpočtu

Pokud se během procesu vytváření rozpočtu z odhadů vyskytnou chyby, můžete provést potřebné změny v odhadech, abyste chyby odstranili. Poté můžete zkusit znovu vytvořit rozpočet z odhadů.

Důležité

Pokud znovu importujete odhady za účelem vytvoření rozpočtu, bude rozpočet odstraněn a znovu vytvořen. Veškeré změny, které byly provedeny v rozpočtu, budou přepsány.

Poznámka:

Odhady můžete znovu importovat, pouze pokud je rozpočet ve stavu Koncept.

Chcete-li znovu importovat odhady za účelem vytvoření rozpočtu, postupujte takto.

1. Přihlaste se do Project Operations.
2. V levé navigaci změňte oblast na Projekty.
3. Vyberte projekt, do kterého chcete zpětně importovat odhady za účelem vytvoření rozpočtu.
4. Na stránce projektu vyberte Rozpočet a potom vyberte Znovu importovat odhady.
5. Okno se zprávou vás upozorní, že opětovné importování odhadů odstraní všechny řádky rozpočtu a znovu vytvoří rozpočet z odhadů. Vyberte OK k potvrzení, že chcete odhady znovu importovat.
6. V dialogovém okně Import z odhadů postupujte podle kroků v části Vytvoření rozpočtu z odhadů.

Odstranění rozpočtu projektu

Poznámka:

Rozpočet projektu lze odstranit, pouze pokud je rozpočet ve stavu Koncept nebo Zamítnuto. Nelze jej odstranit, pokud je ve stavu Kontrola, Schváleno nebo Revidováno.

Chcete-li odstranit rozpočet nákladů projektu, postupujte takto.

1. Přihlaste se do Project Operations.
2. V levé navigaci změňte oblast na Projekty.
3. Vyberte projekt, pro který chcete odstranit rozpočet.
4. Na stránce projektu vyberte Rozpočet a potom vyberte Odstranit.