Integrace projektové faktury

Tento článek poskytuje informace o integraci duálního zápisu Project Operations pro fakturaci zákazníků.

V Project Operations projektový manažer spravuje nevyřízené účty fakturace projektu a vytváří proforma fakturu pro zákazníka v Microsoft Dataverse. Na základě této proforma faktury vytvoří účetní pohledávek nebo účetní projektu zákaznickou fakturu. Integrace duálního zápisu zajišťuje synchronizaci podrobností proforma faktury s finančními a provozními aplikacemi. Po zaúčtování faktury orientované na zákazníka systém aktualizuje příslušné skutečné hodnoty projektu Dataverse s údaji účetnictví. Následující obrázek poskytuje koncepční přehled této integrace na vysoké úrovni.

Poté, co projektový manažer potvrdí proforma fakturu v Dataverse, informace záhlaví proforma faktury se synchronizují s finančními a provozními aplikacemi pomocí mapy tabulek s duálním zápisem Návrh projektové faktury V2 (faktury). Jedná se o jednosměrnou integraci z Dataverse do finančních a provozních aplikací. Vytváření nebo odstraňování návrhů faktur projektu přímo ve finančních a provozních aplikacích není podporováno.

Potvrzení faktury v Dataverse také spustí obchodní logiku k vytvoření záznamů souvisejících s fakturací v entitě Skutečné hodnoty. Tyto záznamy jsou synchronizovány s finančními a provozními aplikacemi pomocí mapy tabulek s duálním zápisem Skutečné hodnoty integrace Project Operations (msdyn_actuals). Další informace viz Odhady a skutečné hodnoty projektu.

Řádky návrhu faktury projektu jsou vytvářeny periodickým procesem Import pracovního formuláře. Tento proces je založen na údajích fakturovaných skutečných hodnot prodeje v tabulce Skutečné pracovní hodnoty. Další informace viz Správa návrhů faktur projektu.