Ovládání synchronizace pole mezi aplikacemi Dynamics 365 a Dynamics 365 for Outlook
Pomocí synchronizace pole mohou správci nastavit směr synchronizace mezi poli Dynamics 365 a Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Synchronizaci můžete ovládat při použití buď synchronizace Outlook, nebo synchronizace na straně serveru (Exchange).
Například prodejce si bude chtít pořídit osobní poznámky o kontaktu a nechce, aby se poznámky synchronizovaly s daty Customer Engagement, která jsou k dispozici všem uživatelům. Můžete nastavit, aby se pole Osobní poznámky u kontaktů v aplikaci Outlook nesynchronizovalo prostřednictvím Dynamics 365 for Outlook s Customer Engagement, takže poznámky prodejce zůstanou soukromé.
Zpropitné
Podívejte se na následující video: Konfigurovatelnost při synchronizaci dat s aplikací Outlook nebo Exchange v Microsoft Dynamics CRM 2015
Nastavení synchronizace polí mezi aplikacemi Dynamics 365 a Dynamics 365 for Outlook
Ve aplikacích Dynamics 365 přejděte do nabídky Nastavení>Nastavení e-mailu.
Vyberte položku Nastavení konfigurace e-mailu.
Zvolte kartu Synchronizace >synchronizovaná pole
Pro pole, u kterých chcete změnit synchronizaci zvolte šipky ve sloupci Směr synchronizace. Jednotlivé volby změní směr.
Tip
Pokud na jednotlivých názvech polí ponecháte kurzor myši, zobrazí se pole mapovaná na ně.
Výběrem OK>OK zavřete otevřená dialogová okna.
Upozorněte uživatele, že mohou zobrazit (nikoli změnit) nastavení synchronizace. Další informace viz: Která pole je možné synchronizovat mezi aplikacemi Dynamics 365 a Outlook?
Výkon a synchronizace
Konfigurace synchronizace může mít dopad na čas potřebný k synchronizaci mezi Dynamics 365 for Outlook a aplikacemi Customer Engagement. Je vhodné otestovat konfiguraci před zavedením, abyste zajistili uspokojivou dobu synchronizace.
Oprávnění a synchronizace
Ovládací prvky zabezpečení založeného na rolích přistupují k určitému typu entity, ovládací prvky zabezpečení založeného na záznamech přistupují k jednotlivým záznamům a ovládací prvky zabezpečení na úrovni polí přistupují k určitým polím. Všechny tyto faktory mohou mít vliv na to, co je synchronizováno mezi aplikacemi Customer Engagement a Dynamics 365 for Outlook nebo Exchange.
Nejlepší je zkontrolovat nastavení zabezpečení pro tyto metody zabezpečení, abyste zajistili, že se synchronizace polí zpracuje tak, jak je požadováno. Další informace naleznete v tématu:
Role zabezpečení: vytvoření nebo úprava role zabezpečení pro správu přístupu
Pole zabezpečení: Povolení nebo zakázání zabezpečení pole
Další informace: Koncepty zabezpečení