Sledování kontaktů aplikace Dynamics 365 for Outlook

Když sledujete kontakt v Microsoft Dynamics 365 for Outlook, kopie tohoto záznamu kontaktu se uloží v Dynamics 365 pro Customer Engagement a synchronizuje se se záznamem aplikace Outlook. Jakmile jsou vaše kontakty sledovány, uvidíte všechny e-maily, úkoly, schůzky a záznamy obchodního vztahu přidružené k těmto kontaktům. Získáte přístup k záznamům v Dynamics 365 for Outlook nebo Customer Engagement.

Sledování kontaktů v Dynamics 365 for Outlook se provádí ručně. To vám dává možnost oddělit osobní kontakty od vašich kontaktů aplikace Customer Engagement. Synchronizace kontaktů z aplikace Customer Engagement do klienta Dynamics 365 for Outlook je však automatická. Všechny kontakty, které vlastníte v Customer Engagement budou automaticky k dispozici v Dynamics 365 for Outlook. Pokud provádíte synchronizaci aplikace Outlook v mobilním zařízení, můžete k záznamům kontaktů Customer Engagement přistupovat také z daného zařízení.

1. V Dynamics 365 for Outlook zvolte Osoby v navigačním podokně a vyberte až 20 kontaktů.

   Zpropitné

   Pokud chcete vybrat více než 20 kontaktů nebo pokud chcete sledovat všechny své kontakty Outlook v Customer Engagement, lze použít průvodce Přidat kontakty. Další informace: Použití průvodce pro přidání a sledování více kontaktů aplikace Outlook v klientu Dynamics 365 for Outlook

2. Chcete-li kontakt sledovat, proveďte jednu z následujících akcí:

   • Chcete-li sledovat záznam kontaktu bez odkazování na nadřazený záznam (účet) v aplikaci Customer Engagement , na kartě Domů ve skupině Customer Engagement zvolte položku Sledovat.

     -Nebo-

   • Chcete-li sledovat kontakt a propojit ho s nadřazeným záznamem (účet) v Customer Engagement, na kartě Domů ve skupině Customer Engagement zvolte Nastavit nadřazenýa potom vyhledejte nadřazený záznam v dialogovém okně Vyhledat záznam. Po nalezení požadovaného záznamu zvolte položku Přidat.

     Když zvolíte tlačítko Sledovat nebo tlačítko Nastavit nadřazený, zobrazí se v dolní části záznamu kontaktu podokno Dynamics 365 pro Customer Engagement (označované také jako „podokno sledování“). V tomto podokně se ukazuje, že je kontakt sledován, a zobrazují se zde odkazy na související záznamy. Zvolíte-li tlačítko Nastavit nadřazený, Dynamics 365 for Outlook také obsahuje odkaz na nadřazený záznam. Další informace o tom, jak funguje sledování

     V Dynamics 365 for Outlook je ikona Sledováno v aplikacích Dynamics 365 zobrazena vedle všech sledovaných kontaktů.

3. Chcete-li přidat další informace o kontaktu do formuláře Kontakt v Dynamics 365 pro Customer Engagement, zvolte kontakt a poté ve skupině Customer Engagement zvolte možnost Zobrazit v aplikaci Customer Engagement.

   Poznámky

• Chcete-li přidat další informace o kontaktu do formuláře Kontakt v Dynamics 365 pro Customer Engagement, zvolte kontakt a poté ve skupině Customer Engagement zvolte možnost Zobrazit v aplikaci Customer Engagement.

• Jestliže je kontakt propojen s nadřazeným záznamem, můžete tento nadřazený záznam otevřít ze záznamu kontaktu aplikace Outlook v Dynamics 365 for Outlook. V seznamu kontaktů otevřete požadovaný záznam. Ve skupině Customer Engagement zvolte možnost Zobrazit nadřazený (nebo vyberte odkaz v podokně sledování).

• Pole Společnost pro kontakt aplikace Outlook není automaticky přidáno do nadřazeného obchodního vztahu nového kontaktu aplikace Dynamics 365 pro Customer Engagement. Další informace: Nastavení osobních možností, které mají vliv na sledování a synchronizace mezi aplikacemi Dynamics 365 a Outlook nebo Exchange

Zabránění vzniku duplicitních záznamů

Při sledování kontaktů aplikace Customer Engagement kontroluje duplicitní záznamy. Customer Engagement zjišťuje duplicity také při ruční synchronizaci záznamů nebo při přechodu do režimu online, pokud jste byli v režimu offline.

Pokud Customer Engagement zjistí, že by kontakt mohl být duplicitní, zobrazí aplikace Customer Engagement místo uložení záznamu dialogové okno Vyhledané duplicity.

Zde je uvedeno, co je třeba udělat, pokud se to stane:

1. V seznamu Potenciální duplicitní záznamy poklepejte nebo klepněte na záznam.

2. Jestliže nový nebo aktualizovaný záznam není duplicitní, můžete nový záznam vytvořit kliknutím na položku Uložit záznam.

   - NEBO -

   Pokud je nový nebo aktualizovaný záznam duplicitní, změny, které jste provedli, zrušíte kliknutím na položku Storno.

3. Jestliže pravidlo vyhledávání duplicit rozpoznalo potenciální duplicitní záznamy u jiných typů záznamů, zkontrolujte záznamy u každého uvedeného typu záznamu.

Důležité

Vyhledávání duplicit může proběhnout pouze v případě, že je povoleno a existuje alespoň jedno pravidlo vyhledávání duplicit pro daný typ záznamu.

Viz také

Přehled sledování záznamů v aplikaci Dynamics 365 for Outlook
Použití průvodce pro přidání a sledování více kontaktů aplikace Outlook v klientu Dynamics 365 for Outlook
Nastavení osobních možností, které mají vliv na sledování a synchronizace mezi aplikacemi Dynamics 365 a Outlook nebo Exchange
Často kladené dotazy týkající se synchronizace záznamů mezi aplikacemi Microsoft Dynamics 365 a Microsoft Outlook