Nastavení integrace Field Service s finančními a provozními aplikacemi
Nastavte integraci mezi aplikací Dynamics 365 Field Service a finančními a provozními aplikacemi.
Předpoklady
Máte oprávnění správce systému.
Minimální doporučené verze sestavení finančních a provozních aplikací:
- 10.0.39 (10.0.1860.184)
- 10.0.40 (10.0.1935.112)
- 10.0.41 (10.0.2015.41)
Je nainstalovaná integrace aplikace Human Resources do rezervovatelného prostředku.
Poznámka:
Toto řešení je v současné době k dispozici pouze ve veřejných oblastech. V současné době není k dispozici v oblastech jako GCC a GCC-High.
Číslo verze Dynamics 365 Field Service je 8.8.124.20 nebo novější.
Povolení integrace z finančních a provozních aplikací
Přihlaste se financí a provozu.
Otevřete Moduly a vyberte modul Správa systému.
Otevřete Správa funkcí.
Najděte a zapněte funkci Zapnout integraci Field Service.
V sekci Moduly vyberte modul Řízení a účetnictví projektu.
V podnabídce Nastavení vyberte modul Parametry řízení a účetnictví projektu.
Otevřete kartu Integrační parametry Dynamics 365 Field Service. U každé právnické osoby, která používá Field Service, uveďte požadované hodnoty.
Povolení a mapování duálního zápisu
Integrace závisí na duálním zápisu, aby bylo vytvořeno společné chápání primárních tabulek. Transakční integrace pracovního příkazu využívá virtuální tabulky a logiku ve Field Service a finančních a provozních aplikací k zajištění synchronizace na transakční úrovni a transakční konzistence. Další informace, jak nastavit duální zápis, najdete v Pokynech pro nastavení duálního zápisu.
Jděte na Pracovní prostory a vyberte pracovní prostor Správa dat.
Vyberte Duální zápis.
Vyberte Použít řešení na panelu příkazů a použijte následující řešení:
- Základní mapy entit aplikací s duálním zápisem
- Rozšířené mapy entit Dynamics 365 Finance
- Rozšířené mapy entit Dynamics 365 Supply Chain Management
- Mapování entit Dynamics 365 Human Resources
- Plánování HCM
Vyberte každé z následujících požadovaných mapování tabulky. Poté vyberte Spustit a Počáteční synchronizace.
- Styly
- Barvy
- Konfigurace
- Velikosti
- Units
- Měny
- Uvolněné jedinečné produkty CDS
- Způsob platby zákazníka
- Dny plateb CDS
- Platební metoda dodavatele
- Skupiny DPH
- Platební podmínky
- Skupiny zákazníků
- Skupiny dodavatelů
- Zákazníci V3 (kontakty)
- Skupiny dimenzí sledování
- Skupiny dimenzí úložiště
- Skupiny dimenzí produktu
- Všechny produkty
- Kontakty V2 CDS
- Kontakty V2 CDS
- Zákazníci V3 (účty)
- Dodavatelé V2
- Weby
- Sklady
- Uvolněné produkty V2
- Pracovník
U map a počátečních synchronizací s globálními entitami, které selžou s chybami oprávnění, budete možná muset zadat vlastnící tým.
Přiřazení rolí zabezpečení
Integrace se opírá o virtuální tabulky a provádění procesů v kontextu každého uživatele.
Nastavte následující role zabezpečení.
Uživatel integrace Field Service: Pro každého uživatele, který vytváří nebo aktualizuje pracovní příkazy, které synchronizují data s finančními a provozními aplikacemi. Uživatelé s touto rolí mohou interagovat s daty finančních a provozních aplikací pouze prostřednictvím integrace. Nemají nárok na přístup k finančním a provozním aplikacím, pokud nemají plnou licenci. Další informace získáte v části Průvodce licencováním Dynamics 365.
Správce integrace Field Service: Pro správce, kteří spravují kartu nastavení parametrů integrace Dynamics 365 Field Service.
Konfigurace výchozího nastavení objednávky
Chcete-li zajistit, že integrace může úspěšně vytvářet deníky položek, použijte výchozí nastavení objednávky, které automaticky použije web na všechny položky, které plánujete používat ve Field Service. Jinak všechny produkty pracovního příkazu, kde je produktem inventář typu produktu Field Service, vyžadují před vytvořením deníku položek hodnotu skladu. Jakmile je produkt pracovního příkazu označen jako použitý, protože Field Service vyžaduje hodnotu v poli Sklad, integrace může nastavit web. Bez výchozího nastavení objednávky se však produkty odhadované objednávky nemusí synchronizovat.
Konfigurace zásob a řízení skladů ve skladech
Aby bylo zajištěno, že integrace dokáže úspěšně integrovat deníky související s položkami, které vyžadují umístění, doporučujeme, aby všechny sklady, které plánujete používat s Field Service, měly správu zásob a skladu nakonfigurovány tak, aby definovaly výchozí umístění. Tato konfigurace umožňuje úspěšnou synchronizaci všech produktů pracovních objednávek, kde jsou rozměry úložiště produktu nakonfigurovány tak, aby vyžadovaly umístění, i když jsou vytvořeny offline.
Povolení integrace z Field Service
Instalace a povolení řešení
V Field Service změňte na oblast Nastavení.
Vyberte kartu Funkce.
Vyberte Instalovat pro instalaci financí a provozu. Po dokončení instalace se zobrazí upozornění.
Zapněte integraci Financí a provozu a potvrďte.
Konfigurace chování zaúčtování
V závislosti na povaze práce Field Service vaší organizace vyberte chování účtování pro deníky a řádky. Toto chování platí v celém prostředí Field Service.
V Nastavení Field Service vyberte kartu Pracovní příkaz / rezervace.
Vyberte hodnotu pro Zaúčtování použité pro finance a provoz:
Když je zaúčtován pracovní příkaz: U pracovních příkazů s krátkým trváním může zaúčtování transakcí do deníků pravděpodobně počkat na dokončení práce. Změny zásob a finanční aktualizace se zaúčtují do hlavní knihy nebo zásob pouze při zaúčtování pracovního příkazu. V tomto scénáři je menší šance na zaúčtování storna pro danou transakci. Stává se to pouze v případě, že se transakce změní po zaúčtování pracovního příkazu.
Při použití produktu nebo služby: U dlouhotrvajících pracovních příkazů pomáhá zaúčtování transakcí, jakmile k nim dojde, sledovat spotřebu zásob a finanční dopady v reálném čase. Umožňuje také fakturaci bez prodlev, které mohou způsobit skladové a finanční nesrovnalosti. Změny transakcí po jejich zaúčtování vrátí dříve zaúčtovanou transakci a vygenerují novou transakci.
Zvolte Uložit a zavřít.
Vytvoření produktů s kategoriemi projektu
Aktualizujte produkty ve Field Service kategoriemi projektů z finančních a provozních aplikací, aby se namapovaly na správné řádky deníku.
V Nastavení Field Service vyberte Produkty a služby.
U každého produktu vyberte produkt a vyberte Kategorie projektu.
Zvolte Uložit a zavřít.
U deníků hodin vyhodnoťte, které kategorie projektů chcete použít v pracovních příkazech Field Service. Ve Field Service vytvořte záznam produktu, který uživatelům umožňuje provádět transakce v této kategorii. Integrace vytvoří deník hodin a řádek deníku hodin podle zvolené kategorie projektu.
Tip
Všechny produkty mohou mít přidruženou kategorii projektu, dokonce i produkty v zásobách. Ujistěte se, že je pole vyplněno pro produkty mimo zásoby a servisní produkty, aby byla zajištěna správná transakční synchronizace.
Aktualizovat role zabezpečení
Pokud má vaše prostředí vlastní role zabezpečení, přidejte nová oprávnění k tabulce. Aktualizované předdefinované role zabezpečení Field Service umožňují uživatelům zobrazovat a upravovat požadované virtuální tabulky a nové tabulky, které tato integrace vyžaduje.
Sladění pracovních příkazů s projekty
Pole Projekt Finance a provoz v Dynamics 365 Field Service je vyžadováno, když je Stav systému pracovního příkazu nastaven na Zaúčtováno. Toto pole definuje, projektem přidružený k pracovnímu příkazu. Vaše organizace může tuto hodnotu zachytit ručně nebo může vytvořit automatizovanou logiku pro naplnění hodnoty, která je v souladu s obchodními procesy dané organizace.
Po naplnění integrace synchronizuje pracovní příkaz s vybraným projektem a vytvoří podprojekt ve finančních a provozních aplikacích. Uspořádání pracovního příkazu a dílčího projektu je nezbytné pro zajištění správného umístění všech transakcí pracovního příkazu do plánování podnikových zdrojů (ERP). Ve výchozím nastavení je název podprojektu založen na čísle pracovní objednávky. Jakmile je dílčí projekt vytvořen prostřednictvím synchronizační transakce, je dílčí projekt přidružen k pracovnímu příkazu ve Field Service.