Vytvoření pracovního příkazu při použití integrace finančních a provozních aplikací
Jakmile je nastavena integrace financí a operací, Field Service při vytváření pracovního příkazu automaticky vyzve k zadání konkrétních polí souvisejících s financemi a operacemi.
Vytvořit pracovní příkaz
Vytvořte pracovní příkaz ve Field Service a vyplňte požadovaná pole.
Poté, co vyberete Účet služeb, systém filtruje finanční a provozní projekty, aby ukázal projekty, kde jsou zákazník a společnost relevantní pro pracovní zakázku. Vyfiltruje také pole produktu, služby, skladu, umístění a vlastnosti řádku na základě společnosti vybraného obchodního vztahu služby.
Vyberte Projekt finančních a provozních aplikací. Toto pole synchronizuje pracovní příkazy s projekty finančních a provozních aplikací. Po naplnění nelze toto pole změnit.
Tip
Hodnota Projekt Finance a provoz není vyžadována, dokud není Stav systému pracovního příkazu nastaven na Zaúčtováno. To zajišťuje, že organizace není blokována ve vytváření a provádění práce na základě toho, zda pro zakázku existuje relevantní projekt. Po výběru se všechny relevantní transakce automaticky synchronizují s vybraným projektem bez ohledu na to, kolik jich již bylo zaznamenáno v pracovním příkazu.
Přidejte produkty a služby, které jsou potřebné pro pracovní příkaz a které jsou relevantní pro právnickou osobu obchodního vztahu služby pracovního příkazu.
Pokud používáte Typ incidentu, vyberte takový, který je uspořádán tak, aby zahrnoval pouze produkty a služby relevantní pro společnost pracovního příkazu.
Tip
Jako osvědčený postup zvažte označení typů incidentů podle společnosti, kolem které byly organizovány.
Zvolte Uložit. Systém vytvoří odpovídající podprojekt pod vybraným finančním a provozním projektem. Tento podprojekt je záznam, podle kterého jsou vytvářeny všechny transakční deníky.
Když jsou přidány produkty nebo služby, automaticky se vytvoří deníky a řádky deníků v podprojektu pro pracovní příkaz.