Přehled smluv se zákazníkem
Smlouvy Field Service umožňují organizacím automaticky generovat pracovní příkazy a faktury s předdefinovanými podrobnostmi, četností a datovými rozsahy. Smlouvy se běžně používají pro plány údržby, inspekce nebo další služby, které musí organizace pravidelně provádět. Například čtvrtletní výtahový servis zahrnující běžnou údržbu a kontrolu stavu systému nebo týdenní hubení škůdců.
Zde je několik různých způsobů, jak lze smlouvy konfigurovat a používat. Tato smlouva vytváří:
- Denní inspekční pracovní příkazy, které dispečeři naplánují prostřednictvím plánovací vývěsky nebo plánovacího asistenta.
- Měsíční pracovní příkazy údržby, které jsou automaticky naplánovány pomocí Resource Scheduling Optimization.
- Týdenní pracovní příkazy, kde smlouva přiřadí stejný zdroj pokaždé v definovaný čas zahájení.
- Jeden pracovní příkaz každý měsíc k inspekci více aktiv zákazníka v místě zákazníka.
- Více pracovních příkazů každý rok k inspekci více aktiv zákazníka v místě zákazníka.
- Čtvrtletní faktury za fakturaci zákazníkům za předdefinované produkty a služby.
Smlouva je určena k provedení na jednom místě představovaném servisním účtem. Práce na různých místech by měla být konfigurována s více smlouvami.
Více incidentů vs více opakování
Více incidentů je definováno jako více incidentů rezervace smlouvy v rámci jednoho nastavení rezervace smlouvy. Více opakování je definováno jako více nastavení rezervace smlouvy s různými opakováními s jedním incidentem rezervace smlouvy.
Při rozhodování, jestli přidat více incidentů nebo více opakování, zvažte následující otázky:
Kdo bude práci provádět? Jedno opakování vytvoří jeden pracovní příkaz, zatímco více opakování vytvoří více pracovních příkazů. Pokud plánujete, že smluvní práci provede jedna osoba, použití jednoho opakování lepší může být lepší. Můžete použít typy incidentů se šablonami požadavků skupiny, které pomáhají naplánovat jednotlivé pracovní příkazy na více zdrojů.
Kolik cestujete? Více opakování vytvoří více pracovních příkazů, což může vést k vytvoření více cest a více cestování, než je potřeba.
Jak sledujete majetek? Některé organizace upřednostňují, aby se každá pracovní objednávka vztahovala k jediné položce majetku zákazníka. Tímto způsobem vědí, že čas strávený na pracovním příkazu koreluje s časem stráveným servisem majetku, což pomáhá při vykazování. V takovém případě můžete zvolit opakování, z nichž každé vytvoří jeden pracovní příkaz s jediným incidentem souvisejícím s jedinou položkou majetku.
Resource Scheduling Optimization automatické plánuje pracovní příkazy
Resource Scheduling Optimization automaticky plánuje pracovní příkazy za účelem optimalizace pracovní doby a doby cesty, včetně pracovních příkazů generovaných ze smluv. Chcete-li použít Resource Scheduling Optimization k naplánování pracovních příkazů smlouvy, existuje mnoho možností, například:
Nechte smlouvu automaticky generovat pracovní příkazy a ujistěte se, že vygenerovaný pracovní příkaz je součástí rozsahu Resource Scheduling Optimization.
Nechte smlouvu automaticky generovat a rezervovat pracovní příkazy a ujistěte se, že je povolen upřednostňovaný zdroj Resource Scheduling Optimization. Stav související rezervace lze optimalizovat. Pomocí možností uzamčení plánu můžete v rezervaci zajistit, že rezervace smlouvy zůstane naplánována na daný zdroj, časový úsek nebo obojí.
Vytvořte konkrétní plán a rozsah Resource Scheduling Optimization, který bude brát v úvahu pouze pracovní příkazy generované smlouvami. Můžete nastavit konkrétní kadence a priority pro optimalizaci rezervací pracovních příkazů smlouvy.
Faktury a nároky se smlouvami
Při rozhodování o použití smluvních faktur můžete vytvořit novou smlouvu pro generování faktur nebo přidat faktury k existující servisní smlouvě. Pokud se smluvní faktury vztahují k plánované údržbě, doporučujeme vám, aby pracovní objednávky a faktury generované smlouvou byly součástí stejné smlouvy.
I když máte smlouvu generující faktury, pracovní příkazy smluv budou stále vytvářet faktury po dokončení a stavu Uzavřít – zaúčtováno. Pokud pouze smluvní faktury představují to, co by mělo být zákazníkovi účtováno, vytvořte proces, který nebude brát v úvahu nebo zmírňovat faktury za pracovní příkazy. Například deaktivujte takové faktury nebo použijte takové ceníky a nároky, aby bylo zajištěno, že mezisoučet a faktura pracovního příkazu je 0 USD.
Nároky se uplatňují při stanovení ceny zakázky na základě několika faktorů, jako je účet služby, typ incidentu a kategorie majetku zákazníka. Obvykle vytváříte konkrétní typy incidentů pro konkrétní zákazníky s vlastní prací. Pokud je například do pracovního příkazu přidán vlastní typ incidentu smlouvy, díky kterému jsou produkty a služby za 0 USD, protože jsou zlevněny o 100 %, použijte nárok.
Další informace viz Nároky pro pracovní příkazy v Dynamics 365 Field Service.
Nabídky a prodej
Ve scénářích, ve kterých chcete používat smlouvy výhradně pro generování faktur a nikoli pro generování pracovních příkazů, zvažte použití nabídek jako součásti řešení Field Service.
Smlouvy fungují hladce pomocí Zájemce Dynamics 365 Sales > Příležitost > Nabídka > Zpracování objednávky. Postup nastavení:
- Kategorizujte zájemce jako zájemce o servis – údržbu.
- Přidejte řádky příležitostí s řádky založenými na službách.
- Vytvořte řádky nabídky jako řádky založené na službách a přidejte nastavení rezervace nabídek.
Další kroky
Nastavení smluv o automatickém generování pracovních příkazů a faktur