Přechodu segmentů na cesty v reálném čase

Důležité

Modul odchozího marketingu bude odebrán z Customer Insights - Journeys od 30. června 2025. Aby nedošlo k přerušení vaší práce, před tímto datem přejděte na cesty v reálném čase. Další informace: Přehled přechodu

Segmenty odchozího marketingu můžete použít také v cestách v reálném čase, doporučuje se však znovu sestavit segmenty v cestách v reálném čase, a to nejen kvůli zvýšení výkonu a menším cyklům aktualizace, ale také proto, že po odebrání odchozího marketingu se segmenty vytvořené v odchozích přenosech neaktualizují a nemusí již být k dispozici pro použití v cestách v reálném čase. Odchozí segmenty můžete migrovat buď pomocí řešení pro migraci segmentů nebo pomocí přirozeného jazyka a Copilota k vytvoření segmentů cest v reálném čase.

Poznámka:

Řešení migrace segmentů není komplexní řešení, které by mohlo migrovat všechny segmenty odchozího marketingu na marketing v reálném čase. Poskytuje se zákazníkům, aby jim pomohla zahájit migraci segmentů. Před použitím nástroje si přečtěte o podrobnostech Řešení pro migraci segmentů.

Zákazníci by si měli vyhradit čas na migraci nejdůležitějších segmentů na marketing v reálném čase.

Zvýšili jsme také limity segmentace pro marketing v reálném čase, aby byl lepší než odchozí marketing, jak je uvedeno na stránce Limity služeb a zásady spravedlivého používání.

Řešení migrace segmentů

Migrace segmentů z odchozího marketingu na marketing v reálném čase může být časově náročná a provozně náročná. Řešení pro migraci segmentů pomáhá uživatelům migrovat jejich segmenty z odchozího marketingu na marketing v reálném čase pomocí intuitivního řešení, které má čisté rozhraní a umožňuje bezproblémovou a přímočarou migraci.

Řešení pro migraci segmentů je uživatelsky přívětivé a obsahuje čtyři různé obrazovky, které uživatele provedou procesem migrace. Pomáhá uživatelům migrovat jejich nejdůležitější segmenty z odchozího marketingu na marketing v reálném čase, nikoli provádět hromadnou migraci. Tady je několik klíčových bodů o funkcích Řešení pro migraci segmentů:

1. Jedná se o řešení Power Apps, které je třeba nainstalovat a není integrováno do marketingového produktu v reálném čase.
2. Aby bylo možné migraci úspěšně dokončit, musí uživatelé tohoto nástroje zajistit, aby měli oprávnění k vytváření segmentů v marketingu v reálném čase.
3. Řešení umožňuje uživatelům migrovat maximálně 2 000 segmentů z odchozího marketingu na marketing v reálném čase.
4. Dříve migrované segmenty jsou při opětovné migraci nahrazeny a nezapočítávají se do celkové kvóty.
5. Každý migrovaný segment obsahuje předponu "Migrováno –", která označuje, že byl migrován pomocí Řešení migrace segmentů.

Řešení migrace segmentů není navrženo tak, aby komplexně řešilo všechny požadavky na migraci segmentů odchozího marketingu. Místo toho slouží jako počáteční prostředek pro podporu uživatelů při zahájení cesty migrace. Omezení nástroje jsou uvedena níže:

1. Migrované segmenty jsou vytvářeny ve stavu konceptu bez ohledu na jejich skutečný stav v odchozím marketingu. Uživatelé si mohou vybrat, které segmenty budou po migraci publikovat.
2. Export segmentů odchozího marketingu s definicemi NULL není podporován.
3. Export segmentů, jejichž platnost vypršela, v odchozím marketingu není podporován.
4. Migrace behaviorálních a interakčních segmentů z odchozího marketingu na marketing v reálném čase není podporována.
5. Řešení nepodporuje statické segmenty, které mají více než 100 členů.
6. Řešení nepodporuje složité segmenty, které obsahují více vnořených podmínek.
7. Segmenty, které obsahují procházení entit (počínaje entitou a navigací na kontakt), řešení nepodporuje.

Instalace Řešení migrace segmentů

1. Stáhněte si soubor ZIP spravovaného řešení.
2. Pro prostředí, ve kterém se toto řešení používá, přejděte na stránku Power Apps.
   1. Ujistěte se, že název organizace v pravém horním rohu obrazovky odpovídá organizaci, pro kterou řešení testujete. Pokud se vyskytne nesrovnalost, vyberte správnou organizaci.
3. Vyberte Řešení v levém podokně a pak v horním pásu akcí vyberte Importovat řešení.
4. Postupujte podle pokynů a vyberte sdílený soubor řešení ZIP.
5. Během importu řešení připojte adresu URL aplikace Customer Insights - Journeys k adrese URL vaší organizace.
   1. Ujistěte se, že jste zkopírovali adresu URL přes celé ID aplikace. Příklad: https://<organizationname>.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=<appid>
6. Vyberte Importovat. Import trvá přibližně dvě až tři minuty. Neopouštějte obrazovku.
7. Až budete hotovi, můžete začít pracovat s Řešením migrace segmentů.

Práce s řešením migrace segmentů

Vyhledejte Aplikaci pro nástroj migrace segmentů v katalogu aplikací ve vašem prostředí tak, že vyberete tlačítko Aplikace v levém navigačním podokně. Najeďte myší na aplikaci a najděte tlačítko Přehrát. Vyberte tlačítko Přehrát a začněte řešení používat.

Poznámka:

Přímý výběr názvu aplikace vás přenese do editoru, což není zamýšlená akce pro tento nástroj.

Přehled každé obrazovky a její funkce

Obrazovka 1: Výběr segmentu

Na levé straně se zobrazí seznam všech segmentů odchozího marketingu v organizaci spolu s možností vícenásobného výběru. Tato obrazovka obsahuje podrobnosti o atributech segmentu, jako je odkaz na segment v odchozím marketingu, datum vytvoření, typ segmentu, zda obsahuje vnoření, stav a zda byl dříve migrován. Obsahuje také přepínač nahoře pro přepínání mezi migrovanými a nemigrovanými segmenty.

Na pravé straně je seznam segmentů, které byly úspěšně migrovány na marketing v reálném čase, spolu s odkazy na tyto segmenty v marketingu v reálném čase. Při prvním použití řešení je pravá strana prázdná.

Vyberte seznam odchozích segmentů, které chcete migrovat, a poté vyberte Předběžná kontrola přechodu. To pomáhá ověřit způsobilost k migraci segmentů a umožňuje migraci pouze segmentů, které projdou ověřením.

Obrazovka 2: Předběžné ověření

Při předběžném ověření se kontroluje platnost segmentů. Problémy, jako je interakce s chováním a více dílčích segmentů, jsou zvýrazněny v části omezení. Modul plug-in předběžného ověření kontroluje, zda segment odchozího marketingu obsahuje v dotazu neporušené všechny součásti, které jsou nutné k jeho přesunutí do marketingu v reálném čase. Zajišťuje také dokončení všech požadovaných mapování a konfigurací.

Zobrazí se segmenty, které ověřením projdou (a segmenty, které ověřením neprojdou), abyste přesně věděli, které segmenty migrovány nebudou a které ano. To vám dává možnost zkontrolovat segment před konečnou migrací.

U segmentů, které nesplňují kritéria pro migraci, jsou důvody, proč se kontroly migrace segmentu nezdařily, podrobně popsané ve sloupci Odpověď. To vám umožní buď upravit základní definici segmentu, nebo znovu vytvořit segment ručně v marketingu v reálném čase.

Po dokončení ověření se zobrazí souhrnná obrazovka:

Když na této obrazovce vyberete tlačítko Migrovat, řešení spustí proces opětovného vytvoření segmentu v marketingu v reálném čase a zároveň zobrazí dynamické sledování průběhu, dokud všechny platné segmenty nedokončí migraci.

Okénko 3: Migrace a potvrzení spuštění

Provede se další sada kontrol, aby se zjistilo, jestli je dotaz prázdný a jestli je název segmentu platný. Pokud jsou při vytváření segmentu marketingu v reálném čase zachyceny nějaké problémy, sloupec Odpověď obsahuje důvod selhání a chybovou zprávu.

V tuto chvíli jsou segmenty, které byly úspěšně migrovány, ve stavu Koncept a vy se můžete rozhodnout, zda je chcete publikovat.

Poznámka:

Vzhledem k tomu, že segmenty jsou ve stavu Koncept, řešení nemá možnost zkontrolovat členství v segmentu. To lze provést na další obrazovce, jakmile budou segmenty publikovány v marketingu v reálném čase.

Na další obrazovce vyberte segmenty, které chcete po migraci publikovat.

Obrazovka 4: Publikování

Na této obrazovce můžete vybrat migrované segmenty, které chcete publikovat. Zde uvádíme seznam všech segmentů marketingu v reálném čase, které byly úspěšně migrovány (až 2 000), a poté vám umožníme vícenásobný výběr segmentů, které chcete publikovat, nebo výběrem všech segmentů, chcete-li publikovat vše.

Zde můžete zobrazit počet členů segmentu v odchozím marketingu a rozhodnout se, které z nich chcete publikovat do Ostrého provozu v marketingu v reálném čase.

Pomocí těchto kroků můžete plynule přejít z odchozího marketingu na marketing v reálném čase, zajistit kontinuitu a využít rozšířené možnosti marketingu v reálném čase.

Známé omezení řešení migrace segmentů

1. V současné době uživatelé nemohou řadit ani vyhledávat segmenty, které chtějí migrovat do odchozího marketingu.
2. Někdy se uživatelé setkají s chybou při publikování migrovaných segmentů v marketingu v reálném čase, kdy po výběru možnosti Publikovat na poslední obrazovce dojde k problému s úspěšným vykreslováním. Segmenty jsou úspěšně migrovány do marketingu v reálném čase a publikovány, ale uživatelé tuto indikaci nedostanou. Můžete to ověřit tak, že vyberete tlačítko Domů a uvidíte, jak se segmenty zobrazují v podokně Segmenty marketingu v reálném čase.

Nejčastější dotazy

Mám více než 2 000 segmentů, které chci migrovat pomocí tohoto nástroje. Co mám dělat?

Naše telemetrie ukazuje, že 99 % našich zákazníků má méně než 2 000 segmentů odchozího marketingu, takže to pokrývá téměř celou zákaznickou základnu. Pro ty, kteří mají více než 2 000 segmentů, žádáme, aby při přechodu z odchozího marketingu na marketing v reálném čase upřednostnili přesun segmentů potřebných pro marketing v reálném čase. Segmenty vytvořené před dlouhou dobou, které se v cestách nepoužívají, pečlivě vyhodnoťte, než je zavedete do marketingu v reálném čase.

Proč nelze pomocí tohoto nástroje přesunout segmenty interakce nebo chování z odchozího marketingu na marketing v reálném čase?

Nástroj neumožňuje interakci nebo behaviorální segmenty mezi odchozím marketingem a marketingem v reálném čase, protože interakce fungují v každém z nich jinak a mezi všemi interakcemi neexistuje mapování 1:1.

Proč je tento soubor k dispozici jako soubor řešení Power Apps, a ne jako integrace do produktu jako jiné funkce?

Nástroj pro migraci pomáhá zákazníkům urychlit migraci z odchozího marketingu na marketing v reálném čase. Tento jednorázový proces nemusí v produktu spočívat dlouhodobě. Proto jsme se rozhodli sdílet soubor řešení se zákazníky, aby je mohli používat při přechodu z odchozího marketingu na marketing v reálném čase.

Výše zmiňujete "jednorázový proces". Znamená to, že to musím udělat v jedné iteraci?

Č. Tuto možnost můžete použít vícekrát, pokud je celkový počet migrovaných segmentů 2 000 nebo méně.

Podle nastavení mé organizace to nemůžu stáhnout. Co mám dělat?

Pokud nemáte oprávnění, požádejte správce o pomoc s nastavením řešení na základě poskytnutých pokynů.

Moje organizace intenzivně využívá rozsah organizačních jednotek. Je to součást nástroje, nebo mohu vidět vše, co bylo pro organizaci vytvořeno?

Řešení migrace segmentů nebere v úvahu rozsah organizačních jednotek, takže můžete zobrazit všechny segmenty odchozího marketingu pro organizaci.

Segment jsem již migroval a provedl určité změny v definici v odchozím marketingu. Musím ho znovu migrovat? Zvýšilo by to mou kvótu?

Č. Pokud se jedná o stejný segment, přepíšeme dříve migrovaný segment. To nezvyšuje kvótu jako jiný segment.

Existují plány na vylepšení nástroje na základě nových funkcí přidaných do marketingu v reálném čase, aby se překlenula mezera v segmentaci odchozího marketingu?

Zaměřujeme se na odstranění mezer ve funkcích marketingu v reálném čase ve srovnání s odchozím marketingem. I když si uvědomujeme důležitost širšího pokrytí, nemůžeme v současné době upřednostňovat vylepšení pokrytí nástroje.

Tip

Máte-li dotazy nebo připomínky, navštivte komunitní fórum Customer Insights - Journeys