Synchronizace entit a sledování přehledů pomocí konfigurace datové sady v odchozím marketingu
Důležité
Tento článek se týká pouze odchozího marketingu, který bude z produktu odstraněn 30. června 2025. Aby nedošlo k přerušení vaší práce, před tímto datem přejděte na cesty v reálném čase. Další informace: Přehled přechodu
Nastavení konfigurace datové sady vám umožňuje zvolit, jaké entity chcete zpřístupnit pro použití v dynamickém obsahu e-mailů, kritériích segmentace a určování skóre zájemců v Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Sledování přehledů umožňuje lépe porozumět zákazníkům a nastavit seznamy odběru a cílové segmenty pro použití v e-mailových marketingových kampaních. Nastavení konfigurace datové sady také zpřístupňuje hodnoty dynamických polí pro použití v marketingových e-mailových zprávách při jejich zpracovávání a odesílání.
Analytické funkce a funkce pro zpracování dat možností přehledů jsou velmi výkonné, ale také náročné na prostředky, takže řešení maximalizuje výkon synchronizací odpovídajících dat zákazníků a obchodních vztahů. Funkce přehledů také shromažďují a spravují všechna data interakcí. K zajištění optimálního výkonu a funkčnosti zvolte pouze entity, které potřebujete.
Důležité
Nastavení synchronizace jsou trvalá, takže jakmile entitu jednou začnete synchronizovat, již ji nebudete moci odebrat. Synchronizace probíhá často a každá entita, kterou synchronizujete, vyžaduje určitou kapacitu úložiště a výpočetní výkon, takže byste měli synchronizovat pouze ty entity, které určitě budete potřebovat.
Nejpoužívanější entity (včetně kontaktů, obchodních vztahů a akcí) jsou synchronizovány již ve výchozím nastavení, můžete ale nastavit synchronizaci libovolných dalších entit včetně vlastních. Následující funkce vyžadují, aby veškerá relevantní data byla k dispozici ve službách přehledu:
- Segmentace: K dispozici musejí být všechny entity, na které se chcete dotazovat ve svých kritériích segmentace.
- Dynamický obsah e-mailů: K dispozici musejí být všechny entity s hodnotami polí, které chcete zobrazovat jako dynamická data v e-mailové zprávě.
- Určování skóre zájemců: K dispozici musejí být všechny entity s hodnotami polí, které chcete používat ve svých modelech určování skóre zájemců.
Poznámka:
Modely určování skóre zájemců musí začínat entitou zájemce na nejvyšší úrovni. Vlastní entity lze použít pouze v model určování skóre zájemců, pokud mají s entitou zájemce vztah 1:N. Další informace získáte v části Vytvoření pokročilých podmínek určování skóre zájemců pomocí procházení.
Důležité
Synchronizovat lze pouze entity, které jsou konfigurovány s povolenou možností Sledování změn. Entity bez sledování změn nebudou uvedeny na stránce Konfigurace datové sady. Pokud jste úpravcem nebo správcem systému, toto nastavení můžete nalézt následujícím způsobem:
- Otevřete nabídku Nastavení
v horní části stránky a vyberte možnost Rozšířené nastavení. Oblast upřesňujících nastavení se otevře na nové záložce prohlížeče. Všimněte si, že tato oblast používá horizontální navigátor v horní části stránky namísto bočního navigátoru. - Přejděte na Nastavení>Přizpůsobení>Přizpůsobení.
- Vyberte Přizpůsobení systému (případně vyberte Řešení a vyberte řešení, pokud je vaše entita součástí některého řešení).
- Najděte a vyberte entitu, kterou chcete synchronizovat.
- Na kartě entity Obecné zaškrtněte políčko Sledování změn.
- Uložte a publikujte změnu.
Další informace: Přizpůsobování aplikace Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Chcete-li synchronizovat novou entitu se službou přehledů:
Přejděte na Nastavení>Správa dat>Konfigurace datové sady.
Najděte a zaškrtněte políčko u každé entity, kterou chcete synchronizovat.
Vyberte Publikovat změny v horní části seznamu a poté po vyzvání potvrďte své nastavení. (Chcete-li zobrazit tlačítko Publikovat změny, bude pravděpodobně nutné přejít na začátek seznamu.)
Počkejte, dokud se nezobrazí místní dialogové okno s upozorněním, že vaše nové nastavení bylo uloženo. Projevení změn může trvat až půl hodiny." Pokud se toto oznámení nezobrazí, vyberte znovu Publikovat změny a znovu počkejte. Tento krok opakujte, dokud se nezobrazí uvedená zpráva.
V závislosti na množství dat, která je třeba synchronizovat (a dalších faktorech), může trvat několik minut (ale také až půl hodiny), než budou vaše data k dispozici pro použití v segmentech, zprávách a modelech určování skóre zájemců. Toto je několik možností, jak ověřit, zda se nová entita synchronizuje a zda je připravena k použití (stačí ověřit jednu z nich):
- Zaškrtávací políčko u příslušné entity na stránce Konfigurace datové sady se při prvním otevření stránky zobrazuje jako zaškrtnuté a šedé. Šedé zobrazení zaškrtávacího políčka znamená, že po spuštění synchronizace už není možné ji ukončit. Aby se tato změna zobrazila, je třeba stránku ručně aktualizovat.
- Relevantní entita se zobrazuje v dialogovém okně přizpůsobení pro marketingové e-mailové zprávy.
- Relevantní entita se zobrazuje v seznamu Profily v návrháři segmentů. (Upozorňujeme, že aby se zde zobrazoval rozevírací seznam Profily, je nutné buď vytvořit novou skupinu dotazů, nebo odebrat všechny klauzule z existující skupiny dotazů. V opačném případě je ve výchozím nastavení entita kontaktu již vybrána.)
- Relevantní entita se zobrazuje v seznamu Entita, když upravujete podmínku pravidla pro určení skóre zájemců.