Sdílet prostřednictvím

Přehled integrace Customer Insights - Journeys s Microsoft Fabric

  • Článek

Důležité

Od 31. července 2024 je obecně dostupná integrace Customer Insights - Journeys s Microsoft Fabric. Aby nedocházelo k přerušení služeb, musí uživatelé Preview integrace s Microsoft Fabric postupovat podle pokynů pro přechod na obecnou dostupnost. Přístup k náhledové verzi/složce bude odstraněn 7. prosince.

V Customer Insights - Journeys můžete pomocí možností Microsoft Fabric snadno vytvářet vlastní sestavy Power BI přizpůsobené potřebám vaší firmy. Využijte bezproblémový přístup k datům, abyste dokonale porozuměli svým kampaním, správě potenciálních zákazníků, výkonnosti trhu a zapojení zákazníků, což vám umožní identifikovat nové příležitosti.

Integrace Dynamics 365 Customer Insights - Journeys s Microsoft Fabric automaticky zpřístupní všechna vaše marketingová data pro analýzu Microsoft Fabric, aniž byste museli kopírovat data, vytvářet kanály extrakce, transformace a načítání (ETL) nebo používat integrační nástroje třetích stran. Integrace Fabric vám umožňuje získat přímý přístup k vašemu úložišti marketingových dat a snadno vytvářet vlastní sestavy v Power BI (PBI), aniž byste museli data exportovat.

Data Dynamics 365 neopouštějí hranici zásad správného řízení Dataverse. Jak se data aktualizují, změny se v Microsoft Fabric projeví automaticky. Dataverse také vygeneruje koncový bod Synapse Lakehouse a SQL připravený pro podnik pro vaše data Dynamics 365. To usnadňuje datovým inženýrům a správcům databází kombinovat data z více zdrojů a vytvářet vlastní analýzy pomocí Spark, Python nebo SQL.

Tvůrci mohou vytvářet aplikace a automatizace s minimálním psaním kódu, aby orchestrovali obchodní procesy a reagovali na přehledy v Microsoft Fabric pomocí konektorů do více než 1000 aplikací. Přidejte tyto přehledy zpět do Dataverse jako externí nebo virtuální tabulky prostřednictvím koncového bodu SQL a tvůrci je mohou proměnit v aplikace s minimálním psaním kódu pomocí Power Apps, Power Pages nebo Power Automate s využitím dovedností, které již mají.

Onboarding

Následující části vysvětlují, jak nastavit Power BI a získat přístup k datům Customer Insights - Journeys vytvořením zástupců ve Fabric.

Instalace nástroje Power BI

  1. Spusťte Power BI pomocí Microsoft Fabric.

  2. Zapněte Fabric nebo zkontrolujte, zda je u vašeho tenanta zapnutý. Další informace: Zapnutí Microsoft Fabric pro vaši organizaci

    Snímek obrazovky nastavení Power BI.

  3. Funkce integrace Fabric je dostupná pouze v pracovních prostorech Premium. Pokud nemáte kapacitu Fabric ani kapacitu Power BI Premium, můžete se přihlásit k bezplatné zkušební kapacitě Fabric: Zkušební verze Fabric.

  4. Důrazně doporučujeme vytvořit nový pracovní prostor Power BI pro práci s daty Customer Insights - Journeys.

  5. Pokud chcete potvrdit, že můžete vytvořit pracovní prostor Premium, přejděte na Nastavení pracovního prostoru>Informace o licenci a ujistěte se, že máte vybranou kapacitu Zkušební verze, Fabric nebo Premium.

    Vytvořte si pracovní prostor podle svých požadavků.

Vytvoření zástupců Fabric pro složku Customer Insights Journeys

  1. Začněte tím, že otevřete Fabric.

  2. Vytvořte nebo otevřete pracovní prostor.

  3. Vytvořte nebo otevřete Lakehouse.

  4. V Lakehouse vyberte Získat data a vyberte Nový zástupce.

    Vytvoření zástupce přes Lakehouse k získání dat

  5. Z typů zdrojů zástupců vyberte Dataverse.

    Výběr Dataverse ze zástupce

  6. Zadejte adresu URL svého prostředí Dataverse (příklad: orgname.crm.dynamic.com) a přihlašovací údaje, pomocí kterých chcete do prostředí přistupovat. Zkratky Dataverse využívají model delegované autorizace. Veškerý přístup k datům prostřednictvím zástupce využívá tento přihlašovací údaj. Tento přihlašovací údajů musí mít oprávnění Správa systému v prostředí Dataverse. Před sdílením těchto dat se svými uživateli si nezapomeňte zajistit přístup k tomuto pracovnímu prostoru.

  7. Vyberte tabulky, ke kterým chcete vytvořit zástupce. Každá tabulka má svou vlastní zkratku v Lakehouse. Tabulky dat interakce Customer Insights - Journeys se zobrazí v levé nabídce ve složce „Cesty Customer Insights“. Složka Cesty Customer Insights uvádí pouze typy interakcí, pro které byla data do tohoto okamžiku vygenerována.

    Důležité

    Pokud nevidíte všechny své tabulky Dataverse (složka CDS2), možná budete muset nakonfigurovat prostředí Dataverse. Použijte Odkaz na Fabric k aktualizaci dostupných tabulek.

    Odkaz na Fabric prostřednictvím zástupce.

Poznámka:

Pokud některé z vašich tabulek Dataverse nejsou viditelné ve Fabric, použijte funkci Odkaz na Microsoft Fabric na PowerApps Maker Portal. Zjistěte více o předpokladech a přečtěte si pokyny k nastavení: Propojení prostředí Dataverse s Microsoft Fabric a získání si podrobných přehledů

Práce s interakcemi Customer Insights - Journeys v Power BI

  1. S tabulkami, které jsou nyní k dispozici v transakčním jezeře, můžete nyní začít analyzovat svá data Customer Insights - Journeys pomocí Fabric. Použijte zástupce Dataverse s poznámkovými bloky Spark, koncovým bodem SQL a zprávami Power BI.

    Z vašeho Lakehouse můžete otevřít koncový bod SQL.

    Použijte koncový bod analýzy SQL.

    A můžete začít psát dotazy na svá data.

    K psaní dotazů použijte koncový bod analýzy SQL.

  2. Využijte funkce Fabric včetně Power BI k vytváření sestav z vašich dat nebo nechte Copilot, aby vám pomohl začít. Tady je pár zdrojů, které vám pomůžou začít:

Poznámka:

Podrobné informace o schématu dat interakcí Customer Insights - Journeys naleznete zde: Přehled Customer Insights - Journeys - Společný datový model

Nejčastější dotazy

Dotaz Odpověď
Jakou licenci potřebuji k povolení integrace Customer Insights - Journeys s Fabric ? Potřebujete licenci Power BI Premium nebo kapacitu Fabric. Pokud nemáte kapacitu licenci Power BI Premium ani kapacitu Fabric, můžete se přihlásit k bezplatné zkušební kapacitě Fabric: Zkušební verze Fabric (Preview).
Co je schéma dat interakce Customer Insights - Journeys? Podrobné informace o schématu dat interakce Customer Insights - Journeys naleznete zde: Přehled Customer Insights - Journeys – Common Data Model
Proč při vytváření zástupců ve Fabric nevidím všechny tabulky interakcí Customer Insights - Journeys? Složka Customer Insights - Journeys uvádí pouze typy interakcí, pro které byla data do tohoto okamžiku vygenerována.
Proč vidím víc doručených e-mailů než interakcí s odeslanými e-maily? V případě vzdáleného vrácení e-mailu uvádíme dvě interakce „doručený e-mail“ pro stejnou zprávu se stejným časovým razítkem, přestože na e-mailovou adresu kontaktu / zájemce / profilu Customer Insights - Data nebyla doručena žádná zpráva. Důvodem je fakt, že druhá interakce má za úkol „vymazat“ tu první. Chcete-li je správně spočítat, musíte použít pole „DeliveredCount“.
Jak rychle jsou data Customer Insights - Journeys k dispozici? Změny dat v tabulkách Customer Insights - Journeys budou k dispozici do tří hodin.
Proč nevidím všechna svá data odchozího marketingu ve Fabric? Zpočátku budou pro vlastní vytváření sestav k dispozici pouze data odchozího marketingu vygenerovaná po datu obecné dostupnosti funkce (červenec 2024). Právě provádíme migrace historických dat odchozího marketingu pro všechny organizace. Kontaktujte nás pro další pomoc.

Přechod na obecnou dostupnost

Poznámka:

Zákazníci s verzí Preview by měli zahájit přechod na verzi obecné dostupnosti této funkce. Přístup k náhledové verzi/složce bude odstraněn 7. prosince.

Pokud chcete přejít z verze Public Preview na verzi obecné dostupnosti (GA) vlastních sestav s Fabric, postupujte v tomto pořadí:

  1. Odstraňte zástupce verze Preview: Odeberte všechny zástupce, kteří odkazují na analytickou složku verze Preview. Snímek obrazovky znázorňující místa, kde odstranit zástupce.
  2. Vytvoření nových zástupců: Přejděte do složky Customer Insights - Journeys a vytvořte nové zástupce stejným postupem, jako jste použili dříve. Snímek obrazovky zobrazující složku Customer Insights - Journeys.Snímek obrazovky znázorňující příklad vytvoření zástupce.
  3. Aktualizujte sémantický model: Přejděte do zobrazení koncového bodu analýzy SQL. Vyberte kartu Vytváření sestav a aktualizujte sémantický model. Snímek obrazovky s tlačítkem pro aktualizaci sémantického modelu.
  4. Aktualizujte sestavy Power BI: Aktualizujte své sestavy Power BI. Data ze složky GA by teď měla být viditelná.

Další informace

Zde jsou některé další zdroje pro toto téma: