Návod: Správa projektů

Tento návod vás seznámí s funkcemi projektového řízení. Projekty představují způsob, jak naplánovat využití zdrojů vaší společnosti a sledovat různé náklady spojené se zdroji na konkrétním projektu. Projekty zahrnují odpracované hodiny zaměstnanců, strojové hodiny, skladové položky a další typy využití, které byste měli sledovat v průběhu projektu.

Tento návod popisuje nastavení nového projektu a související úkoly:

• Řešit pevné ceny
• Provádějte platby ve splátkách
• Účtujte faktury z projektů
• Kopírovat projekty

O tomto návodu

Tento návod popisuje následující kroky:

Nastavení projektu

Se strukturou rozpočtu nastavenou pro projekty je vytvoření projektu jednoduché. Tento návod popisuje následující postupy:

• Nastavte řádky projektových úkolů a řádky plánování.
• Vytvořte ceny konkrétních projektů pro položky, zdroje a účty hlavní knihy.
• Fakturovat zákazníkům za projekt.

Řešení pevných ceny

Můžete manipulovat s pevnými cenami a cenami za služby nebo zboží, které jsou předem dohodnuty se zákazníky. V tomto návodu se dozvíte, jak:

• Zjistit, jak se určují hodnoty smlouvy a faktury.
• Počítat s prací navíc v plánu, která není fakturována.

Kopírování projektu

Tato část návodu se zaměřuje na to, jak zkopírovat část nebo celý projekt, aby se omezilo ruční zadávání dat a zlepšila se přesnost.

• Zkopírujte část projektu do nového projektu.
• Zkopírujte ceny specifické pro projekt.
• Kopírovat řádky plánování.

Provedení platby na splátky

Když velký a nákladný projekt trvá delší dobu, zákazník se často s firmou dohodne na platbě na splátky. Tento scénář ukazuje, jak nastavíte platbu na splátky, a zahrnuje:

• Vytvoření platby na splátky za projekt.
• Platby faktur zákazníkům.
• Účet pro použití v projektu nastaveném pro platbu ve splátkách.

Role

Tento návod zahrnuje úkoly pro následující role:

• Vedoucí projektu
• Člen projektového týmu

Předpoklady

Než budete moci provádět úkoly v návodu, musíte:

• Nainstalovat ukázkovou databázi CRONUS.
• Vytvořit ukázková data pomocí kroků v následující části.

Příběh

Tento návod se zaměřuje na CRONUS, což je fiktivní designová a poradenská firma, která navrhuje a přizpůsobuje nové infrastruktury. Například konferenční sály a kanceláře s nábytkem, doplňky a úložnými prostory. Většina jeho práce je zaměřena na projekty. Prakash, projektový manažer v CRONUS používá projekt k získání přehledu o každém probíhajícím úkolu, který CRONUS začal a dokončil. Prakash je obvykle ten, kdo nastavuje obchody se zákazníky a do Business Central zadává jádro projektu, kterým jsou kromě cen i úkolové a plánovací linky. Prakash zjišťuje, že vytváření, údržba a kontrola informací je přímočará. Prakashovi se také líbí způsob, jakým Business Central umožňuje kopírování projektů a platbu na splátky.

Tricia, členka projektového týmu, která je podřízena Prakashovi, je zodpovědná za každodenní monitorování projektu. Tricia zadává práci techniků na každém úkolu, zaznamenává položky, které použili, a náklady, které jim vznikly.

Příprava ukázkových dat

Chcete-li se připravit na tento návod, musíte přidat Triciu jako zdroj.

Připravit vzorová data

1. Vyberte ikonu , zadejte Zdroje a vyberte příslušný odkaz.

2. Pokud chcete vytvořit novou kartu zdroje, vyberte akci Nová.

3. Na pevné záložce Obecné zadejte následující údaje:

   • Číslo: Tricia
   • Jméno: Tricia
   • Typ: Osoba

4. Vyberte pole Základní měrná jednotka a vyberte akci Nová k otevření stránky Měrná jednotka zdroje. V poli Kód vyberte Hodiny.

5. Na pevné záložce Fakturace zadejte následující údaje:

   • Přímé jednotkové náklady: 5
   • % nepřímých nákladů: 4
   • Jednotkové náklady: 10
   • Obecná Výrobní účtovací skupina: Služby
   • DPH účto skupina zboží: DPH 25

6. Zavřete stránku.

V dalším postupu vytvoříte dávku projektového deníku pro Triciu, abyste mohli zaúčtovat jejich použití.

Vytvoření dávky projektového deníku

1. Vyberte ikonu , zadejte Projektové deníky a vyberte příslušný odkaz.

2. Na stránce Projektový deník vyberte pole Název šarže. Otevře se stránka Dávky projektového deníku.

3. Vyberte akci Nový pro vytvoření nového řádku s následujícími informacemi:

   • Jméno: Tricia
   • Popis: Tricia
   • Číslo Série: JJNL-GEN

4. Výběrem tlačítka OK uložíte změny.

Nastavení projektu

V tomto scénáři CRONUS získala zakázku od zákazníka, společnosti Progressive Home Furnishings, na návrh konferenčního a jídelního sálu. Zákazník sídlí ve Spojených státech a projekt vyžaduje speciální software. Projektový manažer se dohodne se zákazníkem a vytvoří projekt, který smlouvu pokryje.

Nastavení projektu

1. Vyberte ikonu , zadejte Projekty a vyberte příslušný odkaz.

2. Pokud chcete vytvořit novou kartu, vyberte akci Nová.

3. Na pevné záložce Obecné zadejte následující údaje:

   • Popis: Poradenství při uspořádání konferenčního sálu
   • Fakturace zákazníkovi: 01445544

4. Na pevné záložce Účtování zadejte následující údaje:

   • Stav: Plánování
   • Účtovací skupina projektu: Nastavení
   • Metoda NP: Hodnota nákladů

5. Na pevné záložce Trvání zadejte dnešní datum do pole Datum zahájení a Datum ukončení. Tato data pomáhají použít převody měn při fakturaci projektu.

6. Na pevné záložce Zahraniční obchod nastavte kód měny na USD. Pokud vyberete USD v Kód měny faktury, projekt je fakturován v amerických dolarech a plánován pouze v místní měně CRONUS.

Ceny pro zákazníky můžete přizpůsobit na základě projektu v závislosti na dohodách, které máte. V dalším postupu projektový manažer specifikuje náklady na Triciin čas, stanoví cenu za požadovaný software a připočte cestovní náklady, které se zákazník zavázal zaplatit.

Přizpůsobení cen

1. Z Karty projektu vyberte akci Zdroj.

2. Na stránce Ceny projektových zdrojů zadejte následující informace:

   • Kód: Tricia
   • Jednotková cena: 20

3. Zavřete stránku.

4. Vyberte akci Položka.

5. Na stránce Položkové ceny projektu zadejte následující informace a přizpůsobenou cenu:

   1. Položka č.: 80201 (Grafický program)
   2. Jednotková cena: 200

6. Zavřete stránku.

7. Vyberte akci Účet hlavní knihy.

8. Na stránce Ceny na účtu hlavní knihy projektu zadejte následující informace a náklady na cestu, pro kterou zákazník souhlasil, že zaplatí náklady plus 25 procent:

   1. Účet hlavní knihy: 8430 (cesta)
   2. Faktor jednotkových nákladů: 1,25

9. Zavřete stránku.

Posledními kroky při nastavování projektu je přidání projektových úkolů a řádků plánování, které jsou součástí každého úkolu. Řádky plánování určují, co je fakturováno zákazníkovi.

Přidání projektových úkolů

1. Na kartě Projekt pro nový projekt vyberte akci Řádky projektových úkolů.

2. Následující tabulka popisuje informace, které byste měli zadat do polí.

   Č. úkolu projektu	Popis	Typ úkolu projektu
   1000	Poradenství při zařizování haly	Začátek-celkem
   1010	Konzultační schůzka se zákazníkem	Zúčtování
   1020	Rozvoj	Zúčtování
   1090	Poradenství Celkem	Konec-celkem

3. Chcete-li ukázat, že některé úkoly jsou podkategoriemi jiných úkolů, vyberte akci Odsadit projektové úkoly.

Řádek plánování může být jeden z následujících typů:

• Rozpočet: Přidáno do plánu, ale není fakturováno.
• Fakturovatelné: fakturováno, ale přidáno do harmonogramu.
• Rozpočet a fakturovatelné: fakturováno a přidáno do harmonogramu.

V tomto návodu používá projektový manažer Rozpočet i fakturovatelné. Vytvoří tři plánovací řádky pro úlohu 1010 a dva plánovací řádky pro úlohu 1020.

Vytvoření řádků plánování

1. Vyberte řádek 1010 a poté vyberte akci Řádky plánování projektu.

2. Vytvořte plánovací řádky s následujícími informacemi:

   Řádek	Typ řádku	Datum plánování	Typ	Číslo	Množství	Jednotková cena
   1	Rozpočet i fakturovatelné	(dnešní datum)	Zdroj	Tricia	40
   2	Rozpočet i fakturovatelné	(dnešní datum)	Zdroj	Timothy	40
   3	Rozpočet i fakturovatelné	(dnešní datum)	Finanční účet	8430 (cesta)	2	400

   Zavřete stránku. Součty jsou aktualizovány na stránce Řádky úkolů projektu.

3. Vyberte řádek 1020 a poté vyberte akci Řádky plánování projektu. Zadejte následující údaje:

   Řádek	Typ řádku	Datum plánování	Typ	Číslo	Množství	Jednotková cena
   1	Rozpočet i fakturovatelné	(dnešní datum)	Zdroj	Tricia	80
   2	Rozpočet i fakturovatelné	(dnešní datum)	Zboží	80201 (grafický program)	1

4. Zavřete stránku. Součty jsou aktualizovány na stránce Řádky úkolů projektu.

Výpočet zbývajícího využití

Tricia, člen týmu projektu, na projektu nějakou dobu pracuje a chce zaregistrovat své hodiny a využití. Tricia neodpracovala více hodin, než bylo se zákazníkem předem domluveno. Tricia používá k výpočtu zbývajícího využití v projektovém deníku dávkovou úlohu Vypočítat zbývající využití. Pro každý úkol dávková úloha vypočítá rozdíl mezi plánovaným využitím položek, zdrojů a výdajů hlavní knihy a skutečným využitím zaúčtovaným v položkách knihy projektu. Zbývající spotřeba se pak zobrazí v deníku projektu a Tricia jej může zaúčtovat.

Výpočet zbývajícího využití

1. Vyberte ikonu , zadejte Projektové deníky a vyberte příslušný odkaz.
2. Na stránce Projektový deník v poli Název dávky otevřete seznam Dávek projektových deníků. Vyberte dávku projektového deníku Tricia.
3. Vyberte akci Vypočítat zbývající využití.
4. Na stránce Vypočítat zbývající využití projektu, na pevné záložce Úkol projektu vyberte pole Č. projektu a vyberte příslušné číslo projektu, obvykle projekt J00010.
5. Na pevné záložce Možnosti v poli Č. dokladu zadejte J00001. Tyto informace usnadňují budoucí sledování účtování.
6. Jako datum odeslání zadejte dnešní datum.
7. Zvolte tlačítko OK. Tato akce generuje řádky projektového deníku na základě plánovacích řádků, které vytvořil Prakash.
8. Vyberte tlačítko OK na stránce s potvrzením. Vygenerované řádky se přidají do deníku projektu.
9. Ujistěte se, že všechna čísla dokumentů jsou J00001, a poté vyberte akci Zaúčtovat. Výběrem možnosti Ano potvrďte zaúčtování.

Řádky jsou nyní zaúčtování.

Vytvoření a zaúčtování prodejní faktury projektu

Dále může Tricia vytvořit novou fakturu pro celý projekt nebo pro část projektu. Tricia může také připojit fakturu k jiné faktuře pro stejného zákazníka za stejný projekt. V tomto případě Tricia fakturuje celý projekt, protože projekt je nyní dokončen.

Vytvoření více projektové prodejní faktury

1. Vyberte ikonu , zadejte Projekty a vyberte příslušný odkaz.
2. Vyberte projekt, který jste vytvořili dříve, a poté vyberte akci Vytvořit prodejní fakturu projektu.
3. Na pevné záložce Projektový úkol zrušte jakýkoli filtr na Číslo projektového úkolu, abyste mohli projekt fakturovat. V poli Číslo projektu vyberte relevantní projekt.
4. Na pevné záložce Možnosti vyplňte datum zaúčtování a definujte, zda chcete vytvořit jednu fakturu pro každý úkol nebo pouze jednu fakturu pro všechny úkoly.
5. Vyberte tlačítko OK pro vytvoření faktury a pak tlačítko OK na stránce s potvrzením.

Poté, co Tricia vytvoří fakturu, je dostupná například z centra rolí Zpracovatel prodejních objednávek.

Chcete-li zaúčtovat novou prodejní fakturu

1. Vyberte ikonu , zadejte Prodejní faktury a vyberte příslušný odkaz.
2. Otevřete fakturu pro zákazníka č. 01445544. Můžete vidět informace, které byly zadány z plánovacích řádků.
3. Vyberte akci Zaúčtovat. Výběrem možnosti Ano potvrďte zaúčtování.

Pro zobrazení zaúčtované faktury

1. Otevřete projekt a poté vyberte akci Řádky plánování projektu.
2. Vyberte libovolný z plánovacích řádků, které byly fakturovány, a poté vyberte akci Prodejní faktura/Dobropis.
3. Na stránce Projektové faktury vyberte akci Otevřít prodejní fakturu/dobropis.

Tricia má otázku ohledně cen, nákladů a zisků, které jsou relevantní pro tento konkrétní projekt, takže Tricia přistupuje k těmto informacím na straně Statistika.

Chcete-li otevřít Stránku statistik

1. Vyberte ikonu , vyberte Projekty a vyberte příslušný odkaz.
2. Vyberte akci Statistika. Můžete si prohlédnout podrobné informace o cenách projektu, nákladech a ziscích v místní i cizí měně.
3. Výběrem tlačítka Zavřít zavřete stránku Statistika projektu.

Řešení pevných ceny

Společnost CRONUS má zakázku na vybavení konferenčních místností. Jako projektový manažer chce Prakash mít dobrý přehled o úkolech požadovaných pro projekt s přidruženými rozpočtovými a vynaloženými náklady na každý úkol. Kromě toho chce Prakash znát celkovou nasmlouvanou cenu za projekt a částku, která byla do této chvíle fakturována. Se zákazníkem jsou dohodnuti na pevné ceně za projekt.

Správa pevných cen v projektech

1. Vyberte ikonu , zadejte Projekty a vyberte příslušný odkaz.

2. Vyberte číslo projektu Guildford a poté vyberte akci Řádky úkolů projektu.

3. Vyberte řádek 1120 a v poli Rozpočet (celkové náklady) klikněte pravým tlačítkem na částku a vyberte DrillDown.

   Zkontrolováním řádků plánování projektu jsme zjistili, že Prakash potřebuje Triciu na 30 hodin pro tuto fázi projektu. Prakash se se zákazníkem dohodne na pevné ceně.

4. Na stránce Řádky úkolů projektu vyberte řádek 1120 a poté zvolte akci Řádky plánování projektu. Vytvořte plánovací řádek s následujícími informacemi:

   Řádek	Typ řádku	Typ	Číslo	Množství
   1	Rozpočet i fakturovatelné	Zdroj	Tricia	30

   Zavřete stránku.

5. V poli Rozpočet (celkové náklady) klikněte pravým tlačítkem na pole a vyberte opět Drilldown na stránce Projektové úkoly. Podívejte se na změny v harmonogramu.. Vidíte, že do plánu je přidáno 30 hodin.

6. Zavřete stránky.

Po přidání do plánu pro tento řádek úkolu pracuje Tricia na projektu 25 hodin a tyto hodiny zapisuje do projektového deníku.

Chcete-li zadat hodiny do deníku projektu

1. Vyberte ikomu , přejděte na Projektové deníky a vyberte příslušný odkaz.

2. Na novém řádku zadejte následující informace:

   • Typ řádku: (prázdný)
   • Datum zaúčtování: (dnešní datum)
   • Číslo dokladu: J00002
   • Číslo projektu: Guildford
   • Číslo úkolu projektu: 1120
   • Typ: Zdroj
   • Číslo: Tricia
   • Množství: 25

3. Vyberte akci Zaúčtovat.

   O několik dní později Tricia pracuje na projektu dalších 10 hodin a celkem odpracovala 35 hodin. Protože smlouva se zákazníkem je na 30 hodin, je zákazníkovi účtováno pouze pět z těchto hodin. Tricia ručně přidá dalších pět hodin do plánu.

4. Na stránce Projektový deník vyberte akci Vypočítat zbývající využití.

5. Na stránce Vypočítat zbývající využití projektu, na pevné záložce Možnosti zadejte následující informace:

   • Číslo dokladu: J00003
   • Datum zaúčtování: (dnešní datum)

6. Na pevné záložce Úkol projektu zadejte následující údaje:

   • Číslo projektu: Guildford
   • Číslo úkolu projektu: 1120

7. Stisknutím tlačítka OK spustíte kalkulaci.

   Tricii zbývá pět hodin práce. Pole Typ řádku je prázdné, což znamená, že zbývá zaúčtovat pouze využití, protože práce již byla naplánována.

8. V Projektovém deníku vytvořte nový řádek s následujícími informacemi. Ujistěte se, že obě čísla projektu navazují na čísla, která jste již použili:

   • Typ řádku: Rozpočet
   • Číslo projektu: Guildford
   • Číslo úkolu projektu: 1120
   • Typ: Zdroj
   • Číslo: Tricia
   • Množství: 5

   Pokud používáte typ řádku Rozpočet, dojde k aktualizacím plánovaných nákladů a cen, ale žádné aktualizace smluvních nákladů a cen, které jsou fakturovány zákazníkovi.

9. Vyberte akci Zaúčtovat. Výběrem tlačítka OK zavřete stránku.

10. Otevřete seznam Projektů.

11. Vyberte projekt GUILDFORD a poté v části Řádky úkolů projektu vyberte řádek 1120 a v části Rozpočet (celkové náklady) klikněte pravým tlačítkem na částku. Chcete-li zobrazit informace, zvolte DrillDown.

    Změny se automaticky zapisují do řádku pro projektový úkol č. 1120. V celkových nákladech na plánované práce bylo do plánu přidáno dalších pět hodin práce Tricie.

12. Výběrem tlačítka Zavřít zavřete stránku.

13. Klikněte pravým tlačítkem na částku v poli Smlouva (celkové náklady) a vyberte možnost DrillDown pro zobrazení informací.

V celkové ceně za zakázku je zahrnuto pouze původních sjednaných 30 hodin dle dohody se zákazníkem.

Kopírování projektů

Prakash dosáhl dohody se zákazníkem, společností Selagorian Ltd, na zřízení 10 konferenčních místností. Dohoda připomíná dřívější projekt. Proto ušetříte čas, pokud zkopírujete dřívější projekt.

Na stránce Kopírovat projekt můžete vybrat řádky projektu a úkolů, které chcete zkopírovat.

• Zkopírujte položky hlavní knihy projektu a vytvořte plánovací řádky založené na skutečném použití.
• Zkopírujte řádky plánování zdrojového projektu, abyste zkopírovali původní řádky plánování do nového projektu.

Poté si můžete vybrat, jaký typ plánovacích řádků nebo řádku záznamů účetní knihy chcete zahrnout, a vyberte pouze to, co je relevantní pro tento nový projekt. Nakonec můžete vybrat projekt, do kterého chcete kopírovat, a definovat, zda se mají kopírovat také ceny a množství.

Kopírování projektu

1. Vyberte ikonu , přejděte na Projekty a vyberte příslušný odkaz.

2. Pokud chcete vytvořit nový projekt, vyberte akci Nový. Zadejte následující údaje:

   • Popis: Zřízení 10 konferenčních místností
   • Fakturace zákazníkovi č.: 20000

3. Vyberte akci Kopírovat úkoly projektu z.

4. Na stránce Kopírovat úkoly projektu zadejte následující informace:

   • Číslo projektu: Guildford
   • Číslo úkolu projektu od: 1000
   • Zdroj: Řádky plánování projektu
   • Vč. Typ řádku plánování: Rozpočet + fakturovatelné
   • Po číslo projektu: Guildford Zřízení 10 konferenčních místností
   • Vyberte pole Kopírovat dimenze a Počet kopií.

5. Stisknutím tlačítka OK zkopírujete projekt a stisknutím tlačítka OK zavřete stránku s potvrzením.

Porovnáním cen, řádků úkolů projektu a řádků plánování projektu pro dva projekty můžete vidět, že informace byly úspěšně zkopírovány.

Provedení plateb na splátky

CRONUS právě získal velký projekt, jehož dokončení bude trvat rok. Protože to vyžaduje mnoho zdrojů, projektový manažer nastaví smlouvu tak, že zákazník zaplatí část ceny předem, část, když je projekt z poloviny dokončen, a konečnou platbu po dokončení.

Nastavení nového účtu

1. Vyberte ikonu , přejděte na Účetní osnovu a vyberte příslušný odkaz.

2. Na stránce Účetní osnova vyberte akci Nový a vytvořte novou kartu.

3. Na kartě Nový účet hlavní knihy zadejte následující informace:

   • Č.: 40255
   • Název: Platba za projekt

4. Na pevné záložce Účtování v poli Obecná účto skupina zboží vyberte Služby. Zavřete stránku.

5. Na stránce Účtová osnova vyberte Č. 40255 Úhrada práce a poté vyberte akci Odsazení účtové osnovy. Potvrďte volbou Ano.

Následující postupy ukazují, jak vytvořit nový projekt, nastavit cenu a poté nastavit platbu na splátky. V řádcích projektových úkolů můžete vytvořit konkrétní řádky věnované platbě na splátky. Všechny práce dokončené na projektu, který je přidán do plánu, budou zapsány na řádky použití. Pro každý řádek platebních úkolů na plánovacích řádcích je typ řádku Fakturovatelné, což znamená, že zákazníkovi bude fakturována. Zadejte nový řádek pro zálohu. Na řádku úkolů využití můžete zadat informace o položkách a zdrojích, které byly použity v tomto projektu, což zvýší plán, jako jsou hodiny zaměstnanců a položky použité v projektu.

Provedení platby na splátky

1. Vytvořte nový projekt.

2. Na nové kartě Projekt vyplňte následující informace:

   • Popis: Renovace prostoru recepce
   • Fakturace zákazníkovi: 30000
   • Účtovací skupina projektu: Nastavení
   • Metoda NP: Hodnota nákladů

3. Na kartě projektu vyberte akci Ceny a poté vyberte akci Zdroj. Zadejte následující údaje:

   • Kód: Tricia
   • Jednotková cena: 10

   Zavřete stránku.

4. Na kartě Projekt v části Úkoly přidejte řádky projektových úkolů, jak je popsáno v následující tabulce:

   Řádek	Č. úkolu projektu	Popis	Typ úkolu projektu
   1	1000	Platba-záloha	Zúčtování
   2	2000	Použití	Zúčtování
   3	3000	Platba - prostřední	Zúčtování
   4	4000	Platba - Dokončení	Zúčtování

5. Vyberte úkol 1000 a poté vyberte akci Řádky plánování projektu.

6. Vytvořte plánovací řádek s následujícími informacemi:

   Řádek	Typ řádku	Datum plánování	Typ	Číslo	Množství	Jednotková cena
   1	Fakturovatelné	(dnešní datum)	Finanční účet	40255	1	5000

   Zavřete stránku.

7. Vyberte úkol 2000 a poté vyberte akci Řádky plánování projektu.

8. Vytvořte plánovací řádek s následujícími informacemi:

   Řádek	Typ řádku	Datum plánování	Typ	Číslo	Množství
   1	Rozpočet	(dnešní datum)	Zdroj	Tricia	120
   2	Rozpočet	(dnešní datum)	Zboží	70104	10

   Zavřete stránku. Na stránce Řádky úkolů projektu můžete vidět, že částky plánu byly aktualizovány.

9. Vyberte úkol 32000 a poté vyberte akci Řádky plánování projektu.

10. Vytvořte plánovací řádek s následujícími informacemi:

    Řádek	Typ řádku	Datum plánování	Typ	Číslo	Množství	Jednotková cena
    1	Fakturovatelné	(budoucí datum)	Finanční účet	40255	1	5000

    Zavřete stránku.

11. Vytvořte podobnou položku plánovacího řádku pro projektový úkol 4000.

Nyní, když byly zadány řádky úkolu a plánování, Prakash vytvoří fakturu pro první platbu. Prakash to dělá z řádků projektových úkolů, aby se ujistil, že faktura obsahuje pouze řádky pro první platbu. Prodejní objednávku můžete otevřít z plánovacích řádků nebo řádků úkolů.

Jak vytvořit fakturu

1. Na stránce Řádky úkolů projektu vyberte řádek 1000 a poté zvolte akci Vytvořit prodejní fakturu.
2. Na stránce Vytvořit prodejní fakturu nastavte dnešní datum jako datum odeslání, uveďte Za úkol a vyberte talčítko OK pro vytvoření faktury s výchozími informacemi. Výběrem tlačítka OK zavřete stránku s potvrzením.
3. Vyberte akci Prodejní faktura/dobropis. Na prodejní faktuře vidíte, že ve faktuře je zahrnuta pouze záloha. Nyní ji můžete odeslat zákazníkovi, jak bylo dohodnuto.

Souhrn

Tento návod vás provedl některými základními kroky práce s projekty v Business Central. Naučili jste se, jak vytvořit nový projekt, jak zkopírovat projekt a jak zacházet s platbami. Také jste viděli ukázku, jak sledovat hodiny a vytvářet faktury.

Viz také

Návody k obchodním procesům
Nastavení správy projektu
Použít zdroje
Monitorování průběhu a výkonu
Fakturace projektů
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central