Správa příloh, odkazů a poznámek ke kartám a dokladům
Na většině stránek se seznamy, karet a dokladů můžete přikládat soubory, přidávat odkazy a psát poznámky na kartě Přílohy v podokně Okno s fakty. Číslo v názvu karty udává, kolik připojených souborů, odkazů nebo poznámek existuje pro kartu nebo dokument.
Na rychlé záložce Řádky můžete také pomocí akce Přílohy připojit dokumenty ke konkrétnímu řádku. Můžete například chtít připojit specifikace návrhu k položce na nákupní faktuře.
Přílohy, odkazy a poznámky zůstávají připojeny ke kartě nebo dokumentu, dokud jsou zpracovávány do jiných stavů. Například z probíhající prodejní objednávky na zaúčtovanou prodejní fakturu. Žádný z typů příloh však nevystupuje ze systému, například při tisku nebo při ukládání do souboru.
K e-mailům odeslaným z Business Central můžete také přidávat přílohy. Když odešlete e-mail přímo z dokumentu, jako je například prodejní nabídka, akce Přidat soubor ze zdrojového dokumentu vám umožní vybrat soubory, které jsou k němu připojeny. Můžete vybrat pouze soubory, které jsou připojeny k dokumentu. Můžete vybrat pouze soubory, které jsou připojeny k řádkům.
Poznámka
Když částečně odešlete a fakturujete prodejní nebo nákupní objednávku, bude příloha připojena pouze ke konečné faktuře objednávky. Podobně, když fakturujete odklady, příloha se připojí k položkám hlavní knihy pro doklad, ale ne k položkám odkladu.
Pokud smažete objednávku před fakturací, odstraní se i příloha.
Když na nákupní faktuře použijete akci Získat řádky příjmu, příloha související nákupní objednávky se přidá k nákupní faktuře.
Připojení souboru k nákupní faktuře
Ke kartě, dokumentu nebo řádku v dokumentu můžete připojit jakýkoli typ souboru, jako je text, obrázek nebo video. To je užitečné například, když chcete uložit fakturu dodavatele jako soubor PDF na související nákupní faktuře v Business Central.
Poznámka
Soubory připojené pomocí funkce Příchozí dokumenty nejsou zahrnuty na kartě Přílohy. Další informace naleznete v části Příchozí dokumenty. Totéž platí pro soubory, které jsou připojeny k řádkům v dokumentech.
Následující postup je založen na nákupní faktuře. Postup je podobný pro všechny ostatní podporované dokumenty a karty.
Tip
Pokud je vaše příloha specifická pro řádek v dokumentu, můžete ji připojit k řádku. Vyberte řádek a poté vyberte akci Přílohy.
Vyberte ikonu
, zadejte Nákupní faktury a poté vyberte související odkaz.Otevřete nákupní fakturu, ke které chcete připojit soubor.
V podokně okno s fakty vyberte kartu Přílohy.
Vyberte hodnotu za polem Dokumenty, například „0“.
Na stránce Přiložené dokumenty v poli Příloha.
V dialogovém okně Připojit dokument přiložte soubor jedním z následujících kroků:
- Přetáhněte soubor z průzkumníku souborů na vašem zařízení do dialogového okna.
- Vyberte odkaz kliknutím sem procházejte, vyhledejte soubor a poté klikněte na tlačítko Otevřít.
Soubor je nyní připojen k nákupní faktuře.
Zobrazení přiloženého souboru
- V podokně okno s fakty otevřete kartu Přílohy.
- Vyberte hodnotu za polem Dokumenty, například „1“.
- Na stránce Připojené dokumenty vyberte akci Náhled.
- Stažený soubor otevřete.
Uložení dokumentu jako přílohy PDF
Kdykoli potřebujete uložit dokument jako soubor, můžete pomocí akce Připojit jako PDF zachytit aktuální obsah dokumentu jako soubor PDF připojený k okně s fakty dokumentu. To je užitečné například tehdy, když dokumenty procházejí více kroky v procesu, jako je proces prodeje nebo schvalovací pracovní postup, a chcete se odkázat na výtisk předchozího krok.
Následující postup je založen na prodejní objednávce. Postup je podobný pro všechny podporované dokumenty.
- Vyberte ikonu , zadejte Prodejní objednávky a poté vyberte související odkaz.
- Vyberte prodejní objednávku a poté vyberte akci Připojit jako PDF.
Soubor PDF s aktuálním obsahem prodejní objednávky se přidá na kartu Přílohy v okně s fakty.
Přidání odkazu z karty položky
Na jakoukoli adresu URL můžete přidat odkaz z karty nebo dokumentu. To je užitečné například, když chcete propojit kartu položky s katalogem položek dodavatele.
Následující postup je založen na kartě položky. Postup je podobný pro všechny ostatní podporované karty a dokumenty.
Vyberte ikonu
, zadejte Položky a poté vyberte související odkaz.Vyberte položku, ze které chcete přidat odkaz, a poté zvolte záložku Přílohy ve okně s fakty.
V části Odkazy vyberte ikonu +.
Do pole Adresa odkazu zadejte odkaz.
Odkaz musí být platná internetová nebo intranetová adresa URL.
Do pole Popis zadejte jakékoli informace o odkazu.
Zvolte tlačítko OK.
Odkaz je nyní připojen ke kartě položky.
Připojení poznámky k prodejní objednávce
Můžete napsat poznámku k dokumentu nebo kartě, například ke sdělení zvláštních pokynů ostatním uživatelům dokumentu nebo karty. Do poznámek můžete zahrnout odkazy na soubory a adresy URL.
Poznámka
Poznámky na kartě Přílohy nesouvisejí s funkcí interních poznámek, která se používá hlavně ke komunikaci mezi uživateli pracovního postupu. Další informace naleznete v části Nastavení oznámení pracovního postupu.
Následující postup je založen na prodejní objednávce. Postup je podobný pro všechny ostatní podporované dokumenty a karty.
- Vyberte ikonu , zadejte Prodejní objednávky a poté vyberte související odkaz.
- Vyberte prodejní objednávku, na kterou chcete napsat poznámku, a poté zvolte záložku Přílohy ve okně s fakty.
- V části Poznámky vyberte ikonu +.
- V poli Poznámka napište libovolný text, například „Toto je naléhavá objednávka“.
- Zvolte tlačítko OK.
Poznámka je nyní připojena k prodejní objednávce.
Viz také
Práce s Business Central
Příchozí dokumenty
Nastavení upozornění na pracovní postup
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central