Zaúčtování několika dokladů současně

Namísto zaúčtování jednotlivých dokladů po jednom můžete vybrat více nezaúčtovaných dokladů v seznamu pro okamžité zaúčtování nebo pro hromadné zaúčtování podle plánu, například na konci dne. To může být užitečné, pokud doklady vytvořené jinými uživateli může zasílat pouze vedoucí, nebo chcete-li předejít problémům s výkonem systému při zaúčtování během pracovní doby.

Okamžité zaúčtování více nákupních objednávek

Následující postup vysvětluje, jak zaúčtovat více nákupních objednávek okamžitě. Postup je podobný pro všechny doklady nákupů a prodejů.

1. Vyberte ikonu , zadejte Nákupní objednávky a poté vyberte související odkaz.
2. Na stránce Nákupní objednávky pokračujte výběrem všech objednávek k zaúčtování:
3. V poli Č. vyberte tři svislé tečky pro otevření kontextové nabídky a poté vyberte akci Vybrat více.
4. Zaškrtněte políčko pro všechny řádky představující objednávky, které chcete zaúčtovat současně.
5. Vyberte akci Zaúčtování a poté akci Zaúčtovat.
6. Vyberte tlačítko Ano ve zprávě s potvrzením.

Dávkové zaúčtování více nákupních objednávek

Následující postup vysvětluje, jak dávkově zaúčtovat nákupní objednávky. Kroky jsou podobné pro všechny nákupní a prodejní doklady, kde je akce Dávkově zaúčtovat k dispozici.

1. Vyberte ikonu , zadejte Nákupní objednávky a poté vyberte související odkaz.
2. Na stránce Nákupní objednávky pokračujte výběrem všech objednávek k zaúčtování:
3. V poli Č. vyberte tři svislé tečky pro otevření kontextové nabídky a poté vyberte akci Vybrat více.
4. Zaškrtněte políčko pro všechny řádky představující objednávky, které chcete zaúčtovat současně.
5. Vyberte akci Zaúčtování a poté akci Zaúčtovat dávku.
6. Na stránce Dávkové zaúčtování nákupních objednávek vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.
7. Zvolte tlačítko OK.
8. Chcete-li zobrazit potenciální problémy, ke kterým došlo během dávkového zaúčtování dokumentů, otevřete soubor Registr chybových zpráv.

Poznámka

Zaúčtování více dokladů může chvíli trvat a blokovat ostatní uživatele. Zvažte zapnutí zaúčtování na pozadí. Další informace naleznete v části Použití front úloh k plánování úloh.

Nastavení zaúčtování na pozadí s frontami úloh

Fronty úloh jsou účinným nástrojem pro plánování běhu obchodních procesů na pozadí, například když se více uživatelů pokouší odeslat prodejní objednávky, ale současně lze zpracovat pouze jednu objednávku.

Následující postup vysvětluje, jak nastavit účtování prodejních objednávek na pozadí. Kroky jsou podobné pro nákupy.

1. Vyberte ikonu , zadejte Nastavení prodejů a pohledávek a poté vyberte související odkaz.

2. Na stránce Nastavení prodejů a pohledávek zaškrtněte políčko Zaúčtovat s frontou úloh.

3. Vyberte pole Kód kategorie fronty úloh a poté zadejte kód SALESPOST.

   Poznámka

   Některé úlohy mění stejná data a neměly by běžet ve stejnou dobu, protože to může způsobit konflikty. Například úlohy na pozadí pro prodejní doklady se pokusí upravit stejná data ve stejnou dobu. Kategorie front úloh pomáhají předcházet těmto druhům konfliktů tím, že zajišťují, že když je spuštěna jedna úloha, jiná úloha, která patří do stejné kategorie fronty úloh, nebude spuštěna, dokud nebude dokončena. Například úloha, která patří do kategorie fronty úloh prodeje, bude čekat, dokud nebudou dokončeny všechny ostatní úlohy související s prodejem. Kategorii fronty úloh určíte na pevné záložce Zaúčtování na pozadí na stránce Nastavení prodeje a pohledávek.

   Business Central poskytuje kategorie fronty práce pro zaúčtování prodeje, nákupu a hlavní knihy. Doporučujeme vždy zadat jeden z nich nebo ten, který vytvoříte. Pokud zaznamenáte selhání kvůli konfliktům, zvažte nastavení kategorie pro všechna zaúčtování prodejů, nákupů a hlavní knihy na pozadí.

   Pokud chcete, aby se prodejní doklady vytiskly i při jejich zaúčtování, zaškrtněte políčko Zaúčtovat a vytisknout frontu úloh na stránce Nastavení prodejů a pohledávek.
   Pokud vyberete PDF v poli Typ výstupu sestavy, budou úspěšně zaúčtované nákupní objednávky dostupné v části Doručené sestavy v Centru rolí.

   Důležité

   Pokud nastavíte úlohu, která bude zaúčtovávat a tisknout dokumenty, a tiskárna zobrazí dialogové okno, jako je požadavek na pověření nebo varování o nízké hladině inkoustu v tiskárně, dokument se zaúčtuje, ale nevytiskne. Časový limit příslušné položky fronty úloh nakonec vyprší a pole Stav je nastaveno na Chyba. Proto doporučujeme, abyste nepoužívali nastavení tiskárny, které vyžaduje interakci se zobrazením dialogových oken tiskárny ve spojení s odesíláním na pozadí.

   Až příště zaúčtujete prodejní dokumenty, Business Central automaticky vytvoří záznam fronty úloh pro každý doklad a spustí úlohy na pozadí, jednu po druhé.

4. Chcete-li ověřit, že fronta úloh funguje podle očekávání, zaúčtujte prodejní objednávku. Více informací viz Prodej produktů. Prodejní objednávka bude nyní přidána do vyhrazené položky fronty úloh, která definuje, kdy jsou doklady zaúčtovány.

Zobrazení stavu z prodejního nebo nákupního dokladu

Pokud fronta úloh nemůže zaúčtovat prodejní objednávku, stav se změní na Chyba a prodejní objednávka se přidá do seznamu prodejních objednávek, které musí uživatel zpracovat ručně.

1. V dokladu, který jste se pokusili zaúčtovat se zaúčtováním na pozadí, vyberte pole Stav fronty úloh, které bude obsahovat Chyba.
2. Zkontrolujte chybovou zprávu a opravte problém.

Případně můžete na stránce Záznamy protokolu fronty úloh zkontrolovat, zda byla prodejní objednávka úspěšně zaúčtována. Další informace naleznete v části Monitorování fronty úloh.

Vytvoření položky fronty úloh pro dávkové zaúčtování prodejních objednávek

Případně můžete zaúčtování odložit na dobu, kdy je to pro vaši organizaci vhodné. Pro vaši firmu může například dávat smysl spustit určité rutiny, když je pro daný den většina zadání dat hotová. Můžete toho dosáhnout nastavením fronty úloh tak, aby spouštěly různé sestavy dávkového zaúčtování, jako jsou Dávkové zaúčtování prodejních objednávek, Dávkové zaúčtování prodejních faktur a podobné sestavy. Business Central podporuje zaúčtování na pozadí pro všechny prodejní, nákupní a servisní doklady.

Následující postup ukazuje, jak nastavit sestavu Dávkové zaúčtování prodejních objednávek k automatickému zaúčtování prodejních objednávek v 16:00 ve všední dny.

1. Zvolte ikonu , zadejte Položky fronty úloh a zvolte příslušný odkaz.

2. Vyberte akci Nová.

3. V poli Typ spouštěného objektu vyberte Sestava.

4. V poli ID spouštěného objektu vyberte 296, Dávkové zaúčtování prodejních objednávek.

   Můžete použít také následující sestavy:

   • 900 Dávkově zaúčtovat montážní zakázky
   • 497 Dávkově zaúčtovat nákupní faktury
   • 496 Dávkově zaúčtovat nákupní objednávky
   • 498 Dávkově zaúčtovat nákupní dobropisy
   • 6665 Dávkově zaúčtovat nákupní vratky
   • 298 Dávkově zaúčtovat prodejní dobropisy
   • 297 Dávkově zaúčtovat prodejní faktury
   • 296 Dávkově zaúčtovat prodejní objednávky
   • 6655 Dávkově zaúčtovat prodejní vratky
   • 6005 Dávkově zaúčtovat servisní dobropisy
   • 6004 Dávkově zaúčtovat faktury servisu
   • 6001 Dávkově zaúčtovat servisní zakázky

5. Zaškrtněte políčko Stránka požadavků na sestavu.

6. Na stránce požadavku Dávkově zaúčtovat prodejní objednávky definujte, co je zahrnuto během automatického účtování prodejních objednávek, a poté zvolte tlačítko OK.

   Důležité

   Nezapomeňte nastavit přísné filtry, v opačném případě Business Central zaúčtuje všechny doklady, i když nejsou připraveny. Zvažte nastavení filtru pole Stav na hodnotu Vydáno a filtru pole Datum zaúčtování na hodnotu ..dnes. Další informace naleznete v části Řazení, vyhledávání a filtrování dat.

7. Vyberte všechna zaškrtávací políčka od Spouštět v pondělí po Spouštět v pátky.

8. V poli Počáteční čas zadejte 16:00.

9. Vyberte akci Nastavit stav na Připraveno.

Prodejní objednávky, které jsou v rámci definovaných filtrů, budou nyní zaúčtovány každý pracovní den v 16:00.

Monitorování fronty úloh

Pokud nastavíte zaúčtování na pozadí s frontami úloh, udělejte ze sledování fronty úloh pravidelný úkol, abyste zachytili případné problémy. Stav můžete sledovat na stránce Položky fronty úloh. Další informace naleznete v části Použití front úloh k plánování úloh.

Jako správce můžete pomocí Application Insights shromažďovat a analyzovat telemetrii, která pomáhá identifikovat problémy. Další informace naleznete v části Monitorování a analýza telemetrie v obsahu pro vývojáře a správu.

Viz také

Zaúčtování dokladů a deníků
Použití front úloh k plánování úkolů
Úprava zaúčtovaných dokladů
Oprava nebo stornování nezaplacených nákupních faktur
Vyhledání stránek a informací pomocí funkce Řekni mi
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central