Sdílet prostřednictvím

Výpis zákazníka (sestava)

  • Článek

Sestava Výpis zákazníka zobrazuje výpis zákazníka za zadané časové období.

Částky po splatnosti můžete zobrazit v samostatné sekci.

Podobně jako u sestavy Splatné pohledávky můžete zahrnout pásmo splatnosti. Jako pásmo splatnosti firmy často nastavují 30D. 30D znamená 30denní intervaly, například 30, 60 a 90 dní po splatnosti. Intervaly začínají od data ukončení nebo 1M+CM. 1M+CM je aktuální měsíc v samostatném intervalu a poté měsíční intervaly za předchozí měsíce.

Poznámka

V seznamu zákazníků má tato sestava také akci Naplánované výpisy. Tato akce nefiltruje na vybraného zákazníka. Je to stejná sestava, ale použijete ji, když chcete poslat výpisy jednomu nebo více zákazníkům. Sestavu můžete filtrovat tak, aby zobrazovala pouze otevřené položky pro zákazníka. Chcete-li použít filtr při nastavování sestavy, v poli Styl výpisu vyberte Otevřené položky

Případy použití

Zasílejte zákazníkům přehled dlužných částek a také je používejte jako upomínku k platbě o částkách po splatnosti.

Specialisté na pohledávky používají sestavu k:

  • Vytváření zákaznických výpisů za zadané časové období, aby zákazníkovi poskytli jasný přehled o všech neuhrazených zůstatcích a transakcích.
  • Pomoci s odsouhlasení zákaznických účtů a ujištění, že všechny transakce jsou přesné a úplné.
  • Poskytujte zákaznickou podporu zodpovězením otázek souvisejících s výpisy zákazníků a řešením nesrovnalostí nebo chyb.

Specialisté na inkasa používají sestavu k:

  • Komunikaci se zákazníky o částkách po splatnosti a odesílání upomínek na základě pásma splatnosti použitého v sestavě.
  • Analýze historie plateb zákazníků a identifikaci vzorců nebo trendů v opožděných platbách a proaktivně řešili potenciální problémy.
  • Přípravě sestav o inkasu nebo řídicích panelů pro interní nebo externí zainteresované strany.

Zástupci zákaznických služeb používají sestavu k:

  • Poskytnutí zákazníkům přehled o jejich nesplacených částkách a historii transakcí a pomoci jim porozumět stavu účtu.
  • Pomoci zodpovědět dotazy zákazníků související s jejich účtem a poskytování podpory při řešení problémů nebo nesrovnalostí.
  • Získejte data pro přípravu souhrnů zákaznických účtů nebo sestav o prodeji pro interní nebo externí zainteresované strany.

Vyzkoušejte sestavu

Vyzkoušejte sestavu zde: Výpis zákazníků

Tip

Pokud při výběru odkaz na sestavu podržíte klávesu CTRL, otevře se sestava na nové kartě prohlížeče. Tímto způsobem můžete zůstat na aktuální stránce při procházení sestavy na druhé kartě prohlížeče.

Viz také

Přehled sestavy pohledávek
Přehled klíčových finančních výkazů
Jednorázová analýza finančních dat
Finanční analytický přehled

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central