Zákazník – předvaha (sestava)
Sestava Zákazník – předvaha zobrazuje údaje o zůstatku pro vybrané zákazníky.
Pokud ve filtru dat zadáte časové období, pro každého zákazníka se v sestavě zobrazí následující informace:
- Počáteční saldo
- Transakce v období a jejich zbývající částky a datum splatnosti
- Koncové saldo
Sestavu můžete spustit ve své místní měně nebo v měně zákazníka. Můžete vyloučit zákazníka, kteří v daném období neprovedli žádné transakce.
Tip
Potřebujete-li podrobnější verzi tohoto typu sestavy, použijte sestavu Podrobná předvaha zákazníka (104).
Případy použití
Obchodní zástupci používají sestavu k:
- Sledování nevyřízených plateb sledováním nevyrovnaných zůstatků pro zákazníky.
- Ověření, zda jsou zůstatky zákazníků přesné, před provedením rozhodnutí o prodeji nebo doporučení.
- Identifikace příležitostí k doplňkovému nebo křížovému prodeji na základě historie transakcí zákazníků.
Obchodní manažeři používají sestavu k:
- Monitorování finančního zdraví klíčových účtů kontrolou jejich zůstatků a transakční historie.
- Analýza vlivu nedávných prodejních transakcí na zákaznické účty a identifikace trendů a oblasti pro zlepšení.
- Zajištění, že zůstatky zákazníků jsou přesné, před strategickými rozhodnutími.
Finanční analytici používají sestavu k:
- Odsouhlasení zůstatků zákazníků s hlavní knihou a zajištění přesných finančních záznamů.
- Analýze vzorců transakcí a identifikaci potenciálních finančních rizik nebo příležitostí.
- Slouží jako zdroj pro finanční prognózy a plánování.
Specialisté na závazky používají sestavu k:
- Monitorování zůstatků po splatnosti, sledování plateb po splatnosti a minimalizaci rizika nedobytných pohledávek.
- Identifikaci účtů s vysokými nevyrovnanými zůstatky a prioritizaci práce na vymáhání.
- Poskytování zákazníkům na požádání přesné informace o účtu.
Finanční manažeři používají sestavu k:
- Monitorování výkonu oddělení pohledávek kontrolou klíčových metrik, jako je průměrná doba výběru a poměr nedobytných pohledávek.
- Identifikaci trendů a vzorců v platebním chování zákazníků k získání informací o úvěrových zásadách a strategiích výběru.
- Zajištění souladu s účetními standardy a předpisy odsouhlasím zůstatků zákazníků s hlavní knihou a auditními záznamy.
Vyzkoušejte sestavu
Sestavu můžete vyzkoušet zde: Zákazník – předvaha
Tip
Pokud při výběru odkaz na sestavu podržíte klávesu CTRL, otevře se sestava na nové kartě prohlížeče. Tímto způsobem můžete zůstat na aktuální stránce při procházení sestavy na druhé kartě prohlížeče.
Související informace
Prodejní sestavy
Jednorázová analýza prodejních dat
Přehled analýzy prodeje
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central