Zákazník – podrobná předvaha (sestava)

Sestava Zákazník – podrobná předvaha zobrazuje položky účetní knihy zákazníků filtrované podle data, které zadáte.

Společnosti často používají tuto sestavu pro kontrolu, zda jsou zaúčtovány všechny záznamy pro konkrétního zákazníka, případně další interní kontroly v účetních knihách zákazníků.

Případy použití

Účetní sestavu používají k:

• Ověřte, zda jsou všechny záznamy v účetní knize zákazníků zaúčtovány přesně a úplně v určeném časovém období.
• Identifikujte nesrovnalosti nebo chyby v zákaznických transakcích a prošetřete je.
• Získejte data pro přípravu finančních výkazů, jako jsou výkazy zisku a ztrát nebo rozvaha.

Finanční analytici používají sestavu k:

• Analyzujte zákaznické transakce nebo konkrétní rozsahy dat, abyste identifikovali trendy a vzorce v chování zákazníků, jako jsou preferované platební metody nebo frekvence objednávek.
• Identifikujte oblasti, ve kterých můžete ušetřit náklady nebo generovat příjmy, a navrhněte doporučení pro zlepšení finanční výkonnosti.
• Získejte data pro přípravu finančních zpráv pro zúčastněné strany, jako jsou investoři nebo vedoucí pracovníci.

Zástupci zákaznických služeb používají sestavu k:

• Přístupu k zákaznickým transakcí, jako je platební historie nebo podrobnosti o objednávkách, abyste mohli poskytovat efektivní zákaznickou podporu.
• Identifikujte nesrovnalosti nebo chyby v zákaznických transakcích a kontaktujte účetní nebo finanční tým, abyste je vyřešili.
• Získejte data pro přípravu souhrnů zákaznických účtů nebo sestav o prodeji pro interní nebo externí zainteresované strany.

Vyzkoušejte sestavu

Sestavu můžete vyzkoušet zde: Zákazník – podrobná předvaha

Tip

Pokud při výběru odkaz na sestavu podržíte klávesu CTRL, otevře se sestava na nové kartě prohlížeče. Tímto způsobem můžete zůstat na aktuální stránce při procházení sestavy na druhé kartě prohlížeče.

Viz také

Přehled sestavy pohledávek
Přehled klíčových finančních výkazů
Jednorázová analýza finančních dat
Finanční analytický přehled

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central