Sdílet prostřednictvím

Seznam zákazníků (sestava)

  • Článek

Sestava Seznam zákazníků zobrazuje základní informace pro zákazníky. Například zobrazuje skupinu účtování zákazníků, skupinu slev, informace o finančním poplatku a platbě a tak dále. Tuto sestavu použijte například k udržování informací o zákazníkovi.

Případy použití

Obchodní zástupci používají sestavu k:

  • Identifikujte potenciální zákazníky tím, že si prohlédnete seznam stávajících zákazníků a analyzujete jejich charakteristiky, jako je skupina účtování zákazníků nebo skupina slev.
  • Prohlédněte si informace o platbách zákazníků a finančních poplatcích a zjistěte, zda zákazníci mají finanční potíže a potřebují podporu.
  • Získejte data pro přípravu souhrnů zákaznických účtů nebo sestav o prodeji pro interní nebo externí zainteresované strany.

Obchodní manažeři používají sestavu k:

  • Analyzujte zákaznická data, abyste identifikovali trendy a vzorce v nákupním chování a preferencích, jako jsou preferované platební metody nebo frekvence objednávek.
  • Sledujte spokojenost zákazníků a najděte oblasti, které lze v prodejním procesu zlepšit.
  • Získejte data pro přípravu prognóz prodeje nebo zpráv o segmentaci zákazníků.

Zástupci zákaznických služeb používají sestavu k:

  • Získejte přístup k informacím o zákaznících, jako jsou kontaktní údaje nebo platební údaje, abyste mohli poskytovat efektivní a efektivní zákaznickou podporu.
  • Identifikujte zákazníky s neuhrazenými platbami nebo finančními poplatky a kontaktujte je, abyste zajistili, že jejich účty jsou aktuální.
  • Získejte data pro přípravu souhrnů zákaznických účtů nebo sestav o prodeji pro interní nebo externí zainteresované strany.

Vyzkoušejte sestavu

Vyzkoušejte sestavu zde: Seznam zákazníků

Tip

Pokud při výběru odkaz na sestavu podržíte klávesu CTRL, otevře se sestava na nové kartě prohlížeče. Tímto způsobem můžete zůstat na aktuální stránce při procházení sestavy na druhé kartě prohlížeče.

Viz také

Prodejní sestavy
Přehled sestavy pohledávek
Jednorázová analýza finančních dat
Finanční analytický přehled

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central