Analýza projektu

Článek
12/18/2024

Podniky zachycují mnoho dat během každodenních činností, což podporuje business intelligence (BI) pro vedoucí projektu, například:

Plnění nákladů na projekty
Míra dokončení projektů
Finanční data projektů

Business Central poskytuje funkce, které vám pomohou shromažďovat, analyzovat a sdílet data projektu organizace:

Sestavy Power BI pro projekty
Ad hoc analýza na seznamech
Ad hoc analýza dat v Excelu (pomocí funkce Otevřít v Excelu)
Vestavěné nástroje pro analýzu projektu
Vestavěné sestavy projektů

Každá z těchto funkcí má výhody a nevýhody v závislosti na typu analýzy dat a roli uživatele. Chcete-li se dozvědět více, přejděte do tématu Přehled analýzy, obchodních informací a reportingu.

Tento článek uvádí, že tyto analytické funkce můžete použít k získání informací o projektech.

Analytické potřeby v projektech

Při přemýšlení o analytických potřebách ve správě projektu může pomoci použít model založený na osobách, který popisuje různé analýzy na vysoké úrovni.

Lidé v různých rolích mají různé potřeby, pokud jde o data, a používají data různými způsoby. Například lidé ve správě projektu interagují s daty jinak než lidé ve financích.

Role	Agregace dat	Typické způsoby, jak spotřebovávat data
COO/CFO/CEO	Data o výkonu	KPI, řídicí panely, finanční zprávy
Vedoucí projektu	Trendy, shrnutí	Vestavěné manažerské reporty, ad hoc analýzy
Účastník projektu	Podrobné údaje	Vestavěné provozní zprávy, data úloh na obrazovce

Používání Power BI ke sledování ukazatelů KPI projektu

Klíčový ukazatel výkonu (KPI) je měřitelná hodnota, která ukazuje, jak efektivně plníte své cíle. Ve správě projektu lidé často používají následující ukazatele KPI k monitorování plnění projektu:

% dokončení
% fakturace
% realizace
Skutečný zisk
% skutečné ziskové marže
Skutečné (celkové náklady)
Rozpočet (celkové náklady)

Tyto ukazatele KPI (a další) jsou k dispozici pro projekty v aplikaci Power BI Projekt pro Business Central.

Další informace naleznete v tématu Aplikace Power BI Projekty.

Sestavy v aplikaci Power BI Projekty

Následující tabulka popisuje, jak můžete používat každou sestavu v aplikaci Power BI Projekty.

Pro...	Otevřít v aplikaci Business Central (CTRL + výběr)	Více informací
Získejte přehled na vysoké úrovni o projektech vaší organizace. Prohlédněte si klíčové metriky a sledujte jejich výkon.	Přehled projektu	O sestavě Přehled projektů
Prohlédněte si všechny projekty a jejich úkoly spolu s jejich náklady a cenami.	Projektové úkoly	O sestavě Projektové úkoly
Analyzujte zisk každé zakázky a ujistěte se, že splňujete cíle.	Ziskovost projektu	Ziskovost projektu (sestava Power BI)
Zobrazit statistiky dokončení projektu.	Realizace projektu	O sestavě Realizace projektů
Sledujte výkon každého projektu a to, jak si vede vůči svému rozpočtu.	Výkon projektu k rozpočtu	O sestavě Výkon projektů k rozpočtu
Zobrazte všechny položky prodeje pro projekty rozdělené podle typu prodejního řádku	Fakturovaný prodej projektu podle typu	O sestavě Fakturovaný prodej projektů podle typu
Analyzujte klíčové prodejní informace o projektech na základě zákazníků, kterým prodáváte nejvíce.	Fakturovaný prodej projektu podle zákazníka	O sestavě Fakturovaný prodej projektů podle zákazníka

Tip

Můžete snadno sledovat KPI, které sestavy Power BI zobrazují v porovnání s vašimi obchodními cíli. Další informace najdete v článku Sledování klíčových ukazatelů výkonu firmy pomocí metrik Power BI.

Další informace naleznete v tématu Aplikace Power BI Projekty.

Jednorázová analýza dat projektu

Někdy stačí zkontrolovat, zda se čísla sčítají správně, nebo rychle potvrdit číslo. Následující funkce jsou skvělé pro ad-hoc analýzy:

Analýza dat na stránkách seznamu účetních knih
Otevřít v aplikaci Excel

Funkce analýzy dat vám umožňuje otevřít téměř jakoukoli stránku se seznamem jako Položky projektu, vstoupit do režimu analýzy a poté seskupit, filtrovat a natáčet data, jak se vám hodí.

Podobně můžete pomocí akce Otevřít v Excelu otevřít stránku se seznamem, volitelně filtrovat seznam na podmnožinu dat a poté použít Excel k práci s údaji. Například pomocí funkcí, jako jsou Analyzovat data, Citlivostní analýza nebo List prognózy.

Tip

Když nakonfigurujete OneDrive pro systémové funkce, excelový sešit se otevře ve vašem prohlížeči.

Vestavěné sestavy pro projekty

Business Central obsahuje několik vestavěných sestav, které pomáhají projektovým organizacím vykazovat svá data.

Chcete-li získat přehled sestav, můžete vybrat Všechny sestavy na úvodní stránce. Tato akce otevře Průzkumníka skladových zásob, který je filtrován podle funkcí v možnosti Přehled a analýza. V sekci Projekt vyberte Prozkoumat. Další informace naleznete v části Hledání sestav pomocí Průzkumníka sestav.