Hromadná fakturace pro Microsoft Bookings v Business Central
Pokud vaše společnost používá aplikaci Bookings v Microsoft 365, můžete provádět hromadné fakturace schůzek. Stránka Nefakturované rezervace v Business Central obsahuje seznam dokončených rezervací společnosti. Na této stránce můžete rychle vybrat schůzky, které chcete fakturovat, a vytvořit návrhy faktur za poskytnuté služby.
Připojení k Bookings
Chcete-li propojit Business Central s Bookings, musíte zadat svou společnost Bookings, co se má synchronizovat s Bookings, jak často má synchronizace probíhat a jaké šablony použít. Tyto informace nastavíte na stránce Nastavení synchronizace rezervací, kterou můžete spustit ze stránky Nastavení synchronizace Exchange, kterou najdete pomocí funkce Hledat.
Pokud například chcete synchronizovat zákazníky mezi Bookings a Business Central, musíte zadat výchozí šablonu, která se použije k přidání nových zákazníků do Business Central na základě zákazníků ve vaší společnosti Bookings.
Poznámka
Aplikace Bookings je navržena tak, aby rezervovala schůzky pro jednotlivé zákazníky, nikoli pro společnosti. Synchronizace s Business Central bude proto synchronizovat pouze kontakty zákazníků s typem Osoba. K synchronizaci kontaktu je také vyžadována e-mailová adresa.
Obdobně pokud například chcete synchronizovat položky služeb mezi Bookings a Business Central, musíte zadat výchozí šablonu, která se použije k přidání položek služeb do Business Central na základě služeb ve vaší společnosti Bookings.
Poznámka
Mezi aplikacemi Bookings a Business Central se budou synchronizovat pouze položky typu Služba. Šablona, kterou nastavíte na stránce Šablony konfigurace, aby ji bylo možné použít k synchronizaci položek, musí definovat typ jako Služba.
Fakturace schůzek
Když je čas odeslat faktury za dokončené rezervace, přejděte na stránku Nefakturované rezervace. V závislosti na tom, jak často jsou informace synchronizovány, je seznam dlouhý nebo krátký. Můžete vytvářet faktury pro všechny rezervace v seznamu nebo pro jednu rezervaci najednou. Můžete vybrat jednu nebo více položek v seznamu a fakturovat pouze vybrané položky.
Podpora pro fakturaci schůzek z aplikace Bookings je jednodušší než obsáhlejší pracovní postup práce s prodejními nabídkami, prodejními objednávkami a prodejními fakturami. Další informace naleznete v tématu Fakturace prodejů. Můžete si vybrat, zda budete své služby prodávat prostřednictvím Business Central, nebo se rozhodnete používat Bookings, v závislosti na vašich obchodních potřebách.
Poznámka
V květnu 2022 jsme objevili problém v integraci s Bookings. V současné době vyžaduje synchronizace z Bookings do Business Central, abyste v Business Central ručně přiřadili faktury k zákazníkům.
Viz také
Finančnictví
Fakturace prodejů
Nastavení prodeje
Microsoft Bookings
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central