Příprava konfiguračního balíčku

Při konfiguraci nové společnosti jsou relace tabulky rozpoznány a zpracovány. Data jsou importována a použita ve správném pořadí. Tabulky dimenzí se také importují, pokud jsou součástí konfiguračního balíčku.

Chcete-li pomoci zákazníkovi používat konfigurační balíček, můžete do balíčku přidat dotazník nebo sadu dotazníků. Dotazník může zákazníkovi pomoct při pochopení různých možností nastavení. Obvykle jsou vytvářeny dotazníky pro hlavní tabulky nastavení, kde zákazník může vyžadovat další pokyny, jak vybrat vhodné nastavení. Pro více informací navštivte Shromáždění hodnot nastavení zákazníka .

Ujistěte se, že jste v centru rolí Implementátor služeb RapidStart. Pro více informací navštivte Používání role Implementátor služeb RapidStart.

Wichtig

Při exportu a importu konfiguračních balíčků mezi dvěma databázemi společnosti by databáze měly mít stejné schéma, aby se zajistilo úspěšné přenesení všech dat. To znamená, že databáze by měly mít stejnou tabulku a strukturu polí, ve kterých tabulky mají stejné primární klíče a pole mají stejné ID a datové typy.

Můžete importovat konfigurační balíček, který byl exportován z databáze, která má jiné schéma než tato cílová databáze. Avšak žádné tabulky nebo pole v konfiguračním balíčku, které chybí v cílové databázi, nebudou importovány. Tabulky s různými primárními klíči a poli s různými datovými typy se také neimportují úspěšně. Pokud například konfigurační balíček obsahuje tabulku 50000, zákazník, která má primární klíč Kód20, a databáze, do které importujete balíček, zahrnuje tabulku 50000, bankovní účet zákazníka, která má primární klíč Kód20 + Kód20, potom data nebudou importována.

Vytvoření konfiguračního balíčku

1. Vyberte ikonu , zvolte Konfigurační balíčky a poté vyberte související odkaz.

2. Zvolte akci Nový.

3. V záložce Obecné vyplňte pole podle potřeby. Chcete-li si přečíst krátký popis, umístěte ukazatel myši na pole.

4. Chcete-li z balíčku vyloučit konfigurační dotazníky, konfigurační šablony a tabulky konfiguračních sešitů, zaškrtněte políčko Vyloučit konfigurační tabulky. V opačném případě budou tyto tabulky při exportu balíčku automaticky přidány do seznamu tabulek balíčků.

5. Zvolte akci Získat tabulky. Otevře se stránka dávkové úlohy Získat tabulky balíčků.

6. Zvolte pole Vybrat tabulky. Otevře se okno Výběr konfigurace.

7. Vyberte akci Vybrat vše, chcete-li přidat všechny tabulky do balíčku, nebo zaškrtněte políčko Vybráno u každé tabulky v seznamu, kterou chcete přidat.

8. Zvolte tlačítko OK. Počet tabulek, které jste vybrali, je uveden v poli Vybrat tabulky. Zadejte další možnosti a poté klepněte na tlačítko OK. Business Central tabulky jsou přidány do řádků stránky Konfigurační balíček.

   Hinweis

   Toto můžete také provést v konfiguračním sešitu. Vyberte tabulky, které chcete zahrnout do balíčku, a poté vyberte akci Přiřadit balíček.

9. Chcete-li vybrat pole, která chcete zahrnout z tabulky, vyberte tabulku a poté na kartě Řádky vyberte akci Pole. Určete, která pole jsou součástí balíčku. Ve výchozím nastavení jsou zahrnuta všechna pole.

   • Chcete-li vybrat pouze pole, která chcete zahrnout, vyberte akci Odstranit Zahrnuto. Chcete-li přidat všechna pole, vyberte akci Nastavit Zahrnuto.
   • Chcete-li určit, že data pole by neměla být ověřena, zrušte zaškrtnutí políčka Ověřit pole pro konkrétní pole.

10. Zjistěte, zda jste zavedli potenciální chyby, výběrem akce Ověřit balíček. K tomu může dojít, pokud nezahrnete tabulky, na které vaše konfigurace spoléhá.

11. Zvolte tlačítko OK.

Po upřesnění seznamu polí, která mají být zahrnuta z tabulky, můžete zkontrolovat své výsledky v aplikaci Excel.

Filtrování a kontrola sady dat

1. Pro filtrování určité sady záznamů, která má být součástí balíčku, vyberte na kartě Řádky akci Filtry a zadejte příslušné hodnoty filtru.
2. Na kartě balíčku vyberte na kartě Řádky akci Exportovat do aplikace Excel.
3. Potvrďte zprávy, které umožňují export dat do Excelu. Otevře se pojmenovaný soubor .xlsx. Zkontrolujte záznamy, které byly exportovány.
4. Zavřete aplikaci Excel.

Zahrnutí šablony pro aplikaci do tabulky

Pro určité tabulky, jako je tabulka, která bude obsahovat hlavní data, můžete určit šablonu, která se na tyto data použije. Šablona může obsahovat povinná pole, která chcete použít pro všechna hlavní data a která nikdy nebudete chtít měnit. Můžete například vytvořit šablonu, kterou lze použít na zákaznická data. Šablona může obsahovat všechna povinná pole, což umožňuje konzistentní import standardizovaných informací. Informace, které nelze standardizovat, jako například jméno zákazníka, budou zpracovány při importu zákaznických dat.

1. Na stránce Karta konfiguračního balíčku zvolte tabulku a poté vyberte pole Šablona dat. Zobrazí se seznam šablon na základě tabulky.
2. Vybere šablonu a poté klepněte na tlačítko OK.

Po dokončení balíčku ho uložte do souboru podle následujícího postupu. Pak můžete dát balíček zákazníkovi nebo partnerovi k použití.

Uložení a export konfiguračního balíčku

• Na stránce Karta konfiguračního balíčku zvolte akci Exportovat balíček.

Balíček je vytvořen v souboru .rapidstart, který doručuje obsah balíčku v komprimovaném formátu. Konfigurační dotazník, konfigurační šablony a konfigurační sešit jsou do balíčku přidávány automaticky, pokud se výslovně nerozhodnete je vyloučit.

Můžete uložit soubor s názvem, který je pro vás smysluplný, ale nemůžete změnit příponu souboru. Ta musí být .rapidstart.

Kopírování konfiguračního balíčku

Po vytvoření balíčku, který splňuje většinu vašich potřeb, jej můžete použít jako základ pro vytváření podobných balíčků. To může urychlit dobu implementace a zvyšuje opakovatelnost služeb RapidStart.

1. Vyberte ikonu , zvolte Konfigurační balíčky a poté vyberte související odkaz.
2. Vyberte balíček ze seznamu a poté vyberte akci Kopírovat balíček.
3. Do pole Kód nového balíčku zadejte kód nového balíčku.
4. Pokud chcete také kopírovat data databáze z existujícího balíčku, zaškrtněte políčko Kopírovat data.
5. Zvolte tlačítko OK.

Přizpůsobení konfiguračního balíčku

Pomocí konfiguračního sešitu můžete shromažďovat a kategorizovat informace, které chcete použít ke konfiguraci nové společnosti, a uspořádat tabulky logickým způsobem. Formátování v sešitu je založeno na jednoduché hierarchii: oblasti obsahují skupiny, které zase obsahují tabulky. Oblasti a skupiny jsou volitelné, ale nezbytné pro umožnění přehledu procesu konfigurace v centru rolí služeb RapidStart.

1. Vyberte ikonu , zvolte Konfigurační sešit a poté vyberte související odkaz.
2. V poli Typ řádku vyberte Oblast. Do pole Název zadejte popisný název.
3. V poli Typ řádku vyberte Skupina. Do pole Název zadejte popisný název.
4. V poli Typ řádku vyberte Tabulka. V poli ID tabulky vyberte tabulku, kterou chcete do sešitu zahrnout.

Nyní můžete tabulky přiřadit ke konkrétním konfiguračním balíčkům, které jste vytvořili nebo plánujete vytvořit. Pro více informací navštivte Pro přiřazení tabulky konfiguračnímu balíčku.

Práce s zvýrazněnými tabulkami

1. Zaškrtněte políčko Zvýrazněná tabulka a označte tabulku, která se často používá během procesu nastavení typickým zákazníkem, například tabulka Finanční účet. Pokud má tabulka toto označení, bude zákazník moci snadno filtrovat svůj sešit a zobrazit pouze seznam zvýrazněných tabulek, které vyžadují pozornost.
2. Chcete-li zobrazit filtrované zobrazení, vyberte akci Pouze zvýrazněné. Seznam tabulek obsahuje pouze ty tabulky, které mají zaškrtnuté políčko.

Přiřazení tabulky konfiguračnímu balíčku

Po definování tabulek, které chcete považovat za součást vaší konfigurace, můžete tabulky snadno přiřadit konfiguračním balíčkům. Tabulku můžete přiřadit pouze k jednomu balíčku. V následujícím postupu přiřadíte balíček zevnitř konfiguračního sešitu.

Hinweis

Balíček můžete také vytvořit přímo a přidat do něj tabulky. Pro více informací navštivte Pro vytvoření konfiguračního balíčku.

1. Vyberte ikonu , zvolte Konfigurační sešit a poté vyberte související odkaz.

2. V konfiguračním sešitu vyberte řádek nebo skupinu řádků, které chcete přiřadit konfiguračnímu balíčku, a poté vyberte akci Přiřadit balíček.

3. Vyberte balíček ze seznamu nebo zvolte akci Nový a vytvořte nový balíček a poté stiskněte tlačítko OK.

   Pokud tabulka již není součástí balíčku, bude přidána nyní. Pole kódu balíčku na řádku sešitu bude vyplněno kódem balíčku, ke kterému je tabulka přiřazena.

4. Pokud vyberete existující balíček, můžete zjistit, kolik tabulek je již v balíčku, a to kontrolou informací v poli Počet tabulek.

Zkontrolování nebo úprava existujících dat databáze

Při vytváření konfiguračního balíčku pro řešení si můžete prohlížet a přizpůsobovat dostupná databázová data podle svých potřeb. Databázová tabulka musí mít přidruženou stránku.

1. Vyberte ikonu , zvolte Konfigurační sešit a poté vyberte související odkaz.

2. V konfiguračním sešitu určete tabulky, jejichž data chcete zobrazit nebo přizpůsobit.

   Hinweis

   Ujistěte se, že každé tabulce je přiřazeno ID stránky. U standardních tabulek Business Central je tato hodnota automaticky vyplněna. U vlastních tabulek musíte ID uvést.

3. Vyberte akci Data databáze. Otevře se stránka pro související stránky.

4. Zkontrolujte dostupné informace. Upravte ji podle potřeb odstraněním záznamů, které nejsou relevantní, nebo přidáním nových.

Kopírování dat z testovacího prostředí do produkčního

Po prověření a otestování všech vašich informací o nastavení můžete pokračovat v kopírování dat do produkčního prostředí. Ve stejné databázi vytvoříte novou společnost.

1. Otevřete a inicializujte novou společnost.
2. Vyberte ikonu , zvolte Konfigurační sešit a poté vyberte související odkaz.
3. Zvolte akci Kopírovat data ze společnosti.
4. Na stránce Kopírovat data společnosti vyberte pole Kopie z. Otevře se stránka Společnosti.
5. Vyberte společnost, ze které chcete data zkopírovat, a poté stiskněte tlačítko OK. Otevře se seznam tabulek vybraných v konfiguračním sešitu. Tento seznam obsahuje pouze tabulky, které obsahují záznamy.
6. Vyberte tabulky, ze kterých chcete kopírovat data, a poté vyberte akci Kopírovat data. Na stránce Kopírovat data společnosti stiskněte tlačítko OK.

Viz také

Shromáždění hodnot nastavení zákazníka
Nastavení konfigurace společnosti
Založení společnosti pomocí služeb RapidStart
Správa