Shromážďování dat nastavení zákazníka

Pomocí konfiguračního dotazníku můžete snížit pracovní zatížení implementace pomocá zjednodušení úlohy založení nové společnosti. Můžete vygenerovat konfigurační dotazník v Business Central a poté jej poskytnout zákazníkovi jako soubor Excel nebo XML.

Všechny výchozí hodnoty v dotazníku můžete změnit tak, aby lépe odpovídaly potřebám zákazníků.

Tipp

Pro více informací o definování hodnot nastavení v polích pro plánování dodávek, naleznete v části Doporučené postupy nastavení: Plánování dodávek.

Když váš zákazník vyplní dotazník, importujete soubor do nové společnosti Business Central. Vy a váš zákazník ověříte odpovědi dotazníku před jejich nasazením do společnosti.

Vytvoření konfiguračního dotazníku

Pomocí dotazníku můžete určit rozsah a potřeby konfigurace. Můžete vytvořit nový dotazník nebo upravit existující dotazník přidáním nových otázek nebo oblastí otázek.

Dotazníky lze vytvořit pouze pro nastavovací tabulky Tento nástroj můžete použít například k poskytnutí informací na následujících stránkách:

• Informace o společnosti
• Nastavení dlouhodobého majetku
• Nastavení financí
• Nastavení zásob
• Nastavení montáže
• Nastavení výroby
• Nastavení nákupů a závazků
• Nastavení marketingu
• Nastavení služby
• Nastavení prodeje a pohledávek
• Nastavení skladu

Hinweis

K zobrazení kompletního seznamu nastavovacích tabulek, vyberte ikonu , zadejte Nastavení a poté vyberte související odkaz.. K určení rozsahu migrace dat záznamů použijte funkci migrace. Pro více informací navštivte Migrace zákaznických dat.

1. Vyberte ikonu , zadejte Konfigurační dotazník a poté vyberte související odkaz.
2. Vyberte tlačítko Nový. Stránka Konfigurační dotazníku se otevře.
3. Vyberte možnost Oblasti otázek . Otevře se stránka Oblasti otázek.
4. Vyberte tlačítko Nový. Otevře se stránka Oblasti konfiguračních otázek.
5. Do pole ID tabulky, vyberte ID tabulky, pro kterou chcete shromažďovat informace. Pole Název tabulkyse automaticky vyplní.
6. Zvolte funkci Aktualizovat otázky. Každé pole v tabulce je přidáno do dotazníku s otazníkem následujícím po jeho popisku.

Označení můžete změnit tak, aby bylo jasné, jak má být otázka zodpovězena. Pokud se například pole nazývá „Název“, můžete jej upravit tak, že uvedete „Jaký je název..." Můžete také poskytnou vodítko v poli Reference, obsahující odkaz na stránku, který poskytuje další informace.

Můžete také odstranit všechny otázky, které nechcete do dotazníku zahrnout.

Hinweis

Pole Možnost odpovědi popisuje typ a formát odpovědi příslušných dat. Pole Odpověď obsahuje informace dodané uživatelem. Podle potřeby můžete také definovat výchozí odpovědi v poli Odpověď. Tyto hodnoty jsou ve výchozím nastavení použity pro vlastní nastavení. Osoba vyplňující dotazník však může odpověď upravit a aktualizovat.

Dokončení konfiguračního dotazníku

Pomocí konfiguračního dotazníku můžete strukturovat a dokumentovat podrobnou diskusi o konkrétních potřebách zákazníka. Používá se také ke shromažďování dat nastavení od zákazníka za účelem konfigurace příslušných Business Central nastavení tabulek, jako jsou finance, zásoby a zákazníci.

Hinweis

Můžete také vytvořit svůj vlastní konfigurační dotazník podle svých potřeb.

1. Otevřete společnost, pro kterou chcete vyplnit dotazník.
2. Vyberte ikonu , zadejte Konfigurační dotazník a poté vyberte související odkaz.
3. Vyberte dotazník pro společnost a poté vyberte akci Export do Excelu, volitelně akci Export do XML.
4. Nechte zákazníka vyplnit konfigurační dotazník zadáním odpovědí do sešitu Excel. Pro každou oblast otázek, které byly pro dotazník vytvořeny, existují sešity.
5. Vyberte tlačítko Import z Excelu a vyberte soubor .xlsx s odpověďmi zákazníka.
6. Vyberte tlačítko **Oblast otázek a zahajte proces ověřování a použití odpovědí do konfiguračního dotazníku.

Vyplnění dotazníku z konfiguračního sešitu

Následující postup poskytuje alternativní způsob přístupu ke konfiguračním dotazníkům. Předpokládá, že konfigurační balíček, který jste poskytli, obsahuje dotazníky.

1. Po importu konfiguračního balíčku otevřete sešit konfigurace.
2. Pro každou tabulku, pro kterou je oblast otázek, vyberte tlačítko Otázky. Otevře se stránka dotazníku.
3. Odpovězte na otázky a poté vyberte tlačítko Použít odpovědi.
4. Stisknutím tlačítka OK zavřete stránku dotazníku.

Ověření konfiguračního dotazníku

Je důležité ověřit dotazník konfigurace dříve, než jej aplikujete do Business Central. Je to také způsob, jak zajistit, že formátování dat bude zachováno během importu z Excelu.

Běžným úkolem ověření je zkontrolovat, zda nejsou textové řetězce zadány do datových polí. Tento proces kontroly je nezbytný, protože formát odpovědi v dotazníku není při spuštění funkce Použít odpovědi automaticky ověřen.

Hinweis

Obecně je validace konfiguračního dotazníku ruční proces. Existují však kontroly nesrovnalostí v regionálním formátování. Kromě toho se zobrazí chyby, pokud struktura vaší databáze Business Central neodpovídá struktuře migrační databáze.

1. Na stránce Konfigurační dotazník vyberte příslušný dotazník a poté vyberte akci Oblasti otázek.
2. Otevření příslušné oblasti otázek.
3. U každé otázky ověřte, zda hodnota v poli Odpověď odpovídá formátu poskytnutému v poli Možnosti odpovědi . Ověřte například, zda je adresa společnosti v textovém formátu.
4. Pokud zjistíte chyby, můžete vyřešit a provést opravy v Excelu exportováním dotazníku a následným importem. Případně můžete opravit chyby přímo v Business Central při prohlížení odpovědí na stránce Oblasti konfiguračních otázek.
5. Tyto kroky opakujte pro každou oblast otázek.

Po dokončení ověřování jsou data připravena k použití v databázi.

Použití odpovědí z konfiguračního dotazníku

Po importu a ověření informací z konfiguračního dotazníku můžete přenést nebo použít data nastavení do odpovídajících tabulek v databázi Business Central.

1. Vyberte ikonu , zadejte Konfigurační dotazník a poté vyberte související odkaz. Stránka Konfigurační dotazníku se otevře.
2. Vyberte konfigurační dotazník ze seznamu a poté vyberte akci Upravit sešit.
3. Odpovědi můžete použít jedním ze dvou způsobů.

• Chcete-li použít celý dotazník, zvolte tlačítko Použít odpovědi
• Chcete-li použít odpovědi pouze pro určitou Oblasti otázek, zvolte talčítko Oblasti otázek , vyberte Oblasti otázek v seznamu a pak zvolte talčítko Použít odpovědi .

Ověření úspěšného použití odpovědí

1. Zkontrolujte stránky nastavení pro různé funkční oblasti programu Business Central. Chcete-li vyhledat stránku, zvolte ikonu Žárovky, která otevře funkci Řekněte mi Řekněte mi, co chcete dělat![, zadejte zadejte název stránky nastavení, kterou chcete najít a poté vyberte související odkaz.
2. Ověřte, zda byla pole naplněna správnými údaji z různých oblastí otázek v konfiguračním dotazníku.

Nyní jste nakonfigurovali nastavení s obchodními informacemi a pravidly zákazníka.

Viz také

Založení společnosti pomocí služeb RapidStart
Administrace