Sdílet prostřednictvím

Prohlížení a úpravy v Excelu z Business Central

  • Článek

Pomocí stránek, které zobrazují seznam záznamů v řádcích a sloupcích, jako je seznam zákazníků, prodejních objednávek nebo faktur, můžete seznam exportovat do Microsoft Excel a prohlédněte si jej tam. V závislosti na stránce máte dvě možnosti zobrazení v Excelu. Obě možnosti jsou dostupné pomocí ikony Sdílet Sdílejte stránku v jiné aplikaci. v horní části stránky. Můžete buď vybrat akci Otevřít v Excelu nebo Upravit v Excelu na stránce. Tento článek vysvětluje tyto dvě akce.

Otevřít v aplikaci Excel

Pomocí akce Otevřít v Excelu můžete provádět změny záznamů v Excelu, ale nemůžete změny publikovat zpět do Business Central. Můžete pouze ukládat změny do souboru Excelu, aniž by to mělo vliv ba data v Business Central.

  • Excel respektuje všechny filtry na stránce, které omezují zobrazené záznamy. Sešit aplikace Excel má stejné řádky a sloupce, jaké se zobrazují na stránce v Business Central.
  • Tato akce funguje ve Windows i macOS.
  • Pokud vaše organizace nakonfigurovala OneDrive pro systémové funkce, excelový sešit se otevře ve vašem prohlížeči pomocí Excelu pro web. Pokud nepoužíváte OneDrive pro systémové funkce, sešit se stáhne do vašeho zařízení. Odtud jej můžete otevřít pomocí desktopové aplikace Excel nebo Excel pro web, v závislosti na tom, co máte.

Tip

A co sestavy? Výsledky sestavy můžete exportovat do souboru aplikace Excel a zobrazit tak celou sadu dat včetně všech sloupců. Soubor aplikace Excel vám pomůže ověřit, zda sestava vrací očekávaná data. Chcete-li exportovat sestavu, spusťte sestavu a vyberte Odeslat do dokumentu>Microsoft Excel (pouze data) na stránce žádosti. Další informace naleznete v části Práce se sestavami - Uložení sestavy do souboru.

Poznámka

V Excelu budou mít celá čísla ve sloupcích na konci desetinný symbol (tečka . nebo čárka ,), i když se desetinný symbol v Business Central nezobrazuje. Desetinný symbol závisí na nastavení regionu vašeho zařízení. Například 10 v Business Central se může v Excelu zobrazit jako 10. nebo 10,. Formát můžete v Excelu změnit tak, že vyberete hodnoty a poté vyberete Ctrl+1. Chcete-li se dozvědět více o změnách formátu čísel v Excelu, přejděte na Formát čísel.

Upravit v aplikaci Excel

Akce Upravit v Excelu je dostupná u většiny seznamů, ale ne u všech. Pomocí akce Upravit v Excelu můžete provádět změny záznamů v Excelu a pak změny publikovat zpět do Business Central. Když se Excel otevře, zobrazí se podokno Doplněk Excel.

  • Díky této akci Excel respektuje většinu filtrů na stránce, které omezují zobrazené záznamy, takže sešit aplikace Excel obsahuje téměř stejné záznamy a sloupce.
  • Chcete-li získat nejnovější data z Business Central, vyberte Obnovit v podokně doplňků aplikace Excel.
  • Pokud vaše organizace nakonfigurovala OneDrive pro systémové funkce, excelový sešit se otevře ve vašem prohlížeči pomocí Excelu pro web. Pokud nepoužíváte OneDrive pro systémové funkce, sešit se stáhne do vašeho zařízení. Odtud jej můžete otevřít pomocí desktopové aplikace Excel nebo Excel pro web, v závislosti na tom, co máte.

První přihlášení

Akce Upravit v Excelu vyžaduje, aby byl v Excelu nainstalován doplněk Business Central. V některých případech může váš správce nastavit, aby se doplněk automaticky nainstaloval za vás. V tomto případě se stačí přihlásit do Business Central v podokně Doplněk Excel s vaším uživatelským jménem a heslem. V opačném případě se otevře podokno Nový doplněk Office. Pro instalaci doplňku vyberte Důvěřovat tomuto doplňku, čímž se doplněk nainstaluje přímo z Office Store.

Pokud se doplněk nenainstaluje, kontaktujte svého správce nebo jej zkuste nainstalovat ručně. Více informací viz Nainstalujte doplněk ručně pro vlastní použití.

Práce napříč prostředími a společnostmi

Můžete změnit společnost, se kterou spolupracujete. Chcete-li změnit společnost, vyberte ikonu Možnosti Možnosti doplňku Excel. v podokně doplňků aplikace Excel a poté vyberte společnost z pole Společnost.

Důležité

Při změně společnosti se ujistěte, že pole Prostředí není prázdné. Pokud ano, nastavte jej na jednu z dostupných možností; jinak doplněk nebude fungovat správně.

Pokud provedete změny v doplňku, musíte jej znovu načíst, abyste aktualizovali připojení. Chcete-li jej znovu načíst, použijte nabídku Nabídka doplňku Excel v pravém horním rohu doplňku. Pokud doplněk nemůžete načíst, obraťte se na správce. Pokud jste správce, podívejte se na Získání doplňku Business Central pro Excel.

Poznámka

Doplněk funguje s Excelem pro web (online) z jakéhokoli zařízení, pokud používáte podporovaný prohlížeč. Funguje také s aplikací Excel pro Windows (PC), ale ne pro macOS.

U místní Business Central je akce Upravit v Excelu k dispozici pouze v případě, že doplněk Excel nakonfiguroval váš správce, a je k dispozici pouze pro webového klienta. Pro administrátory, pokud se chcete dozvědět, jak nainstalovat doplněk aplikace Excel, přečtěte si část Nastavení doplňku Business Central pro Excel v místním Business Central.

Omezení při používání Excelu pro web

Když se použije Upravit v Excelu na stránkách seznamu pro tabulky s mnoha sloupci, výsledný sešit může mít příliš mnoho sloupců na to, aby jej bylo možné zobrazit v Excelu pro web. Business Central automaticky omezí exportovaný sešit na 100 sloupců, když je OneDrive nakonfigurován pro systémové funkce.

Viz také

Analýza finančních výkazů v Microsoft Excel
Práce s Business Central
Vylepšení integrace Excelu ve vlně 2 vydání 2019

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central