Sdílet prostřednictvím

Export obchodních dat do aplikace Excel

  • Článek

Excel je výkonný nástroj pro práci s daty. V Business Central můžete otevřít libovolný seznam v aplikaci Excel. Data můžete dokonce upravit v aplikaci Excel a poté je odeslat zpět do Business Central. Stejná funkce vám usnadní vzít si svá data s sebou, pokud se rozhodnete zrušit předplatné.

Otevírání seznamů v aplikaci Excel

Data v aplikaci Excel můžete otevřít z libovolného deníku, seznamu nebo listu. Stačí otevřít požadovanou stránku a poté zvolit Otevřít v Excelu. Otevřete například seznam zákazníků (vyhledejte Zákazníci) a poté zvolte Otevřít v aplikaci Excel. Prohlížeč vás vyzve k otevření nebo uložení vygenerovaného sešitu aplikace Excel.

Poznámka

Tuto možnost použijte, když nechcete své změny publikovat zpět do Business Central.

Každý seznam obsahuje několik sloupců. Export do aplikace Excel zahrnuje všechny sloupce, které jsou v aktuálním zobrazení. Změňte sloupce tak, že otevřete místní nabídku pro libovolný sloupec a poté určíte, které sloupce chcete zobrazit. Seznam sloupců se u většiny seznamů liší. Sloupce odrážejí strukturu v databázi, ve které jsou uložena vaše data. Pokud si nejste jisti, jaký typ dat obsahuje určitý sloupec, přidejte jej do zobrazení. Vždy jej můžete znovu odstranit.

Úprava dat v aplikaci Excel

Vaše prostředí Business Central zahrnuje doplněk pro Excel abyste mohli upravovat data v aplikaci Excel. Další informace najdete v části Analýza finančních výkazů v Microsoft Excel.

Export dat do jiných finančních systémů

Pokud se rozhodnete zrušit předplatné aplikace Business Central, můžete svá data exportovat do aplikace Excel a přenést je do dalšího finančního systému.

Můžete exportovat všechny stránky, ale to může být více, než skutečně potřebujete. Zvažte export následujících důležitých stránek a nezapomeňte přidat všechny sloupce:

  • Účetní osnova
  • Zákazníci
  • Dodavatelé
  • Banky
  • Zboží

Pokud chcete exportovat všechny finanční transakce, jedná se o velké množství dat, takže export často trvá déle než několik minut. Finanční transakce jsou zobrazeny na stránce Záznamy v hlavní knize.

Doporučujeme také zvážit export dat z následujících stránek:

  • Položky zákazníka
  • Položky dodavatele
  • Záznamy v účetní knize bankovního účtu
  • Položky zboží
  • Obecné nastavení účtování
  • Skupiny zaúčtování zákazníka
  • Skupiny zaúčtování dodavatele
  • Skupiny zaúčtování položky
  • Skupina pro bankovní účtování
  • Finanční rozpočty
  • Položky finančního rozpočtu
  • Prodejní nabídky
  • Prodejní faktury
  • Nákupní faktury
  • Kontakty
  • Prodejci

Poznámka

Pokud jste v Business Central nastavili více než jednu společnost, musíte exportovat příslušná data z každé společnosti.

Poznámka

Chcete-li otevřít nebo upravit data v aplikaci Excel, musíte mít alespoň jedno z následujících oprávnění:

  • Sada oprávnění D365 Excel Export Action
  • Systémové oprávnění 6110 Povolit export akce do Excelu.

Další informace naleznete v části Získání přehledu o oprávněních uživatele.

Viz také

Zrušení předplatného pro Business Central
Import obchodních dat z jiných finančních systémů
Analýza finančních výkazů v Microsoft Excel
Finančnictví
Obecná obchodní funkčnost
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central