針對系統管理員潛在客戶資格的問題進行疑難解答

問題 1 - 使用者嘗試限定潛在客戶的許可權不足或拒絕存取錯誤

您解決此錯誤的方式取決於潛在客戶記錄的下列擁有權案例。

擁有權案例	解決步驟
潛在客戶是由嘗試限定該潛在客戶的用戶所擁有。	請確定您具有系統管理員角色或對等許可權。 移至 [ 設定>安全性角色]。 開啟用戶的安全性角色。 在 [核心記錄] 索引標籤上，將 [建立]、[讀取]、[附加] 和 [附加至] 許可權指派給下列實體上 [使用者] 層級的安全性角色： 客戶​​ 潛在客戶 連絡人​​ 機會​​ 在 [ 自定義實體] 索引 標籤上，將 [讀取] 存取權指派給任何自定義實體。 在 [自定義] 索引標籤上，指派 [屬性對應]、[自定義專案]、[實體] 和 [實體對應] 的 [讀取] 存取權。
用戶嘗試符合資格的潛在客戶位於其業務單位中。	移至 [ 設定>安全性角色]。 開啟用戶的安全性角色。 在下列實體上，將 [建立]、[讀取]、[附加] 和 [附加] 許可權指派給使用者的安全性角色： 客戶​​ 潛在客戶 連絡人​​ 機會​​ 將讀取許可權指派給任何自定義實體。 將讀取許可權指派給屬性對應、自定義、實體和實體對應。
用戶嘗試符合資格的潛在客戶位於其組織中。	移至 [ 設定>安全性角色]。 開啟用戶的安全性角色。 在下列實體上，將 [建立]、[讀取]、[附加] 和 [附加] 許可權指派給使用者的安全性角色： 客戶​​ 潛在客戶 連絡人​​ 機會​​ 將讀取許可權指派給任何自定義實體。 將讀取許可權指派給屬性對應、自定義、實體和實體對應。

在潛在客戶資格期間，建立的記錄包括：商機、聯繫人和帳戶。 如需詳細資訊，請參閱 限定或轉換潛在客戶。

如果使用者在指派本節稍早所述的適當許可權之後收到與許可權相關的錯誤，則可能是在建立帳戶、聯繫人或商機記錄期間存取的某些實體上遺漏許可權。 例如，當使用者在某些帳戶、聯繫人或商機實體的作業上執行某些外掛程式或工作流程時，可能會遺失某些自定義實體的許可權。

若要進一步進行疑難解答，請遵循下列步驟：

1. 找出建立商機、帳戶或聯繫人記錄的問題： 要求用戶嘗試建立帳戶、聯繫人和商機的個別記錄，並查看他們是否在建立這些記錄時收到相同的許可權相關問題。 它們可能會有一或多個記錄類型的許可權問題，因此請務必針對每個記錄類型執行此步驟。 例如，他們可能沒有帳戶和聯繫人實體的適當許可權。

2. 識別在建立實體時註冊的任何外掛程式/工作流程是否造成問題： 在隔離問題以建立特定實體記錄之後，請檢查在建立這些實體記錄時執行的任何外掛程式或工作流程是否存取目前用戶遺漏許可權的其他一些實體。 為此，找出建立實體記錄時註冊的所有外掛程式或工作流程，並逐一停用它們，以識別造成問題的外掛程式或工作流程。 一旦您識別導致問題的外掛程式或工作流程，請將其停用以解除封鎖記錄建立程式。 如需識別為實體註冊的所有工作流程的詳細資訊，請參閱 停用自定義工作流程程式。

如需識別在建立實體記錄時註冊的外掛程式的詳細資訊，請參閱 停用自定義外掛程式。

問題 2 - 潛在客戶記錄上無法使用「合格潛在客戶」命令

原因

只有在 [帳戶]、[聯繫人]、[潛在客戶] 和 [商機] 實體在整合介面中設定為可編輯，且 [帳戶]、[聯繫人] 和 [商機] 實體可在行動裝置脫機使用時，才會在潛在客戶窗體上顯示現成現 成的 [資格潛在客戶 ] 命令。

解決方法

如果 [限定潛在客戶] 命令無法使用，請檢查下列命令：

• 帳戶、連絡人、潛在客戶或商機實體會設定為行動裝置的唯讀。 如果是，請清除 實體自定義中的 [只讀行動裝置] 複選框，讓實體成為可編輯的整合介面。 如需詳細資訊，請參閱 針對整合介面的問題進行疑難解答。
• 檢查帳戶、聯繫人和商機實體是否為行動離線配置檔的一部分。 如果不是，請將這些實體新增至配置檔併發佈變更。 如需詳細資訊，請參閱 啟用行動離線同步處理的實體。