如何建立和管理OKR

發行項
12/19/2024

在 Microsoft Purview 中 (目標和關鍵結果) 的 OKR，是與治理網域和數據產品系結的可追蹤商務目標，以強調商務數據的價值。

本文說明如何在 purview 中管理 Microsoft OKR。它提供在治理網域中建立OKR、建立重要結果，以及將它們連線到數據產品的步驟。

如需一般 OKR 的詳細資訊，請參閱 OKR 作為概念頁面。

必要條件

任何使用者都可以讀取已發佈的 OKR。
若要建立和編輯OKR，您需要管理角色。

存取OKR

在整合式目錄中，選取 [目錄管理]，然後選取 [治理網域]。
選取您想要查看OKR的治理網域。
在 [ 詳細數據] 索 引標籤上，尋找 OKR 卡，然後選 取 [檢視全部]。

現在您可以看到該控管網域的OKR完整清單，您可以依名稱進行篩選。您可以查看其描述、目標日期和目前的整體進度。選取OKR以查看其詳細檢視，並取得其重要結果的詳細資訊。

建立 OKR

您可以直接在 Microsoft Purview 入口網站中建立OKR。

在整合式目錄中，選取 [目錄管理]，然後選取 [治理網域]。
選取您想要新增OKR的治理網域。
在 [ 詳細數據] 索 引標籤上，尋找 OKR 卡，然後選 取 [檢視全部]。
在 [ OKR] 頁面上，選取 [ 新增 OKR]。
撰寫目標，描述您將採取的動作及其重要原因的語句。例如：改善客戶服務以改善滿意度和保留率。
為您的OKR選取擁有者或擁有者。
選取目標日期以符合OKR。
選取 [建立]。

系統會帶您前往新 OKR 的詳細數據頁面，您可以在其中編輯或管理 OKR、檢視索引鍵結果，以及檢視連結的數據產品。

注意事項

只有監管人和控管網域擁有者才能看到您的OKR，直到您發佈為止。

關鍵結果

主要結果是您追蹤OKR整體進度的方式。它們應該是特定且可測量的結果，讓您和您的小組可以精確地量測進度或完成。

主要結果會列在詳細數據頁面上。若要檢視任何其他專案，請選 取 [檢視所有索引鍵結果]。

選取特定的索引鍵結果以查看其詳細數據。

建立索引鍵結果

若要建立OKR的新索引鍵結果：

在OKR的詳細資料頁面中，選取 [ 新增金鑰結果]。
新增您的關鍵結果語句 - 它應該是使用計量的特定、可測量結果。例如：將客戶保留率提高 25%。
選取目前的進度狀態 - 追蹤、落後或有風險。
將進度量設定為百分比或值。
將目標金額設定為百分比或值。
將允許的最大數量設定為百分比或值。
選取 [建立]。

您新建立的金鑰結果現在會列在 OKR 中的索引鍵結果底下。

更新金鑰結果

在OKR的詳細資料頁面中，選取您想要更新的金鑰結果，或選 取 [檢視所有密鑰結果 ] 以查看完整的金鑰結果清單。
選取您想要編輯的主要結果，然後選取 [ 編輯] 按鈕。
編輯結果、進度狀態、進度量、目標金額或最大金額。
選 取 [儲存 ] 以儲存您的更新。

資料產品

從您的企業 OKR 內新增、移除和檢視數據產品連結。

檢視連結的數據產品

您可以從 OKR 內檢視所有連結的數據產品。詳細數據頁面會列出前10個鏈接的數據產品。選 取 [檢視所有資料產品 ] 以查看並搜尋整個清單。

新增數據產品連結

在OKR的詳細數據頁面中，選取 [ + 鏈接資料產品 ] 按鈕。
搜尋您想要連結的數據產品或數據產品。
選取您想要連結的任何數據產品。
您可以選取其名稱旁邊的 [X] 按鈕，從 [選取] 清單中移除任何選取的產品。
若要新增選取的數據產品，請選取 [ 儲存]。

拿掉連結的數據產品

若要移除連結的數據產品：

開啟鏈接資料產品的OKR。
在詳細數據頁面上尋找數據產品，或選 取 [檢視所有數據產品 ] 進行搜尋。
選取數據產品旁的省略號按鈕 (...) ，然後選 取 [移除連結]。

管理OKR

在OKR的詳細數據頁面上，選取 [ 編輯]。
您可以從這裡管理OKR的基本詳細數據，例如名稱、狀態、擁有者和目標日期。

草稿、發佈或關閉

您可以發佈一個不錯的OKR，或解除發佈先前發佈的OKR，並將它設定為草稿或關閉。關閉OKR會限制其可見度給負責人和控管網域擁有者。

若要發佈或解除發佈OKR：

關閉OKR會限制其可見度給負責人和控管網域擁有者。已刪除的OKR會從治理網域中移除。

選取您想要發佈或解除發佈OKR的治理網域。
選取 [OKR] 卡片。
搜尋或流覽OKR並加以選取。
1. 如果處於草稿狀態，請選取 [ 發佈 ] 按鈕，如果已發佈，則選取 [解除 發佈]。
您可以 設定為草稿 以進行進一步的編輯，或如果您不想再使用它，請將 設定為已關閉 。