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在 Project Online 中使用需求管理工作流程

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本文說明如何在Project Web App中實作需求管理。

您可以在Project Web App中使用需求管理工具，在單一位置擷取所有專案構想，然後引導他們完成因應企業需求的決策制定程式。 使用這些工具可以協助您的使用者進行核准提案的決策，並追蹤專案的進度，直到工作完成。

Project Online中的需求管理會使用：

  • 專案詳細資料頁面- Project Web App使用者可在其中檢視及更新專案資訊的頁面。

  • 階段 - 專案生命週期一個區域專屬的專案詳細資料頁面集合。

  • 階段 - 組織多個階段的方法。

  • 工作流程 - 一種在專案跨不同階段和階段移動時強制執行商務程式的方式。

  • 企業專案類型 - 一種將階段、階段和專案詳細資料頁面與工作流程結合在一起，以標準化方式執行專案的方式。

我們將在接下來的各節中逐一探討這些專案。

專案詳細資料頁面

Project Web App 使用者檢視或更新專案詳細資料頁面上的專案資料。 您可以選擇使用想要顯示之欄位的網頁組件，來自訂專案詳細資料頁面。 在需求管理中，只要您需要收集使用者的資訊或向使用者顯示資訊，就會在專案的各個階段向使用者顯示專案詳細資料頁面。

階段

階段包括一或多個專案詳細資料頁面，以分組來收集專案的相關資訊。 工作流程可以使用或更新此資訊。

在Project Web App中，您可以定義要在指定階段中顯示哪些專案詳細資料頁面、哪些欄位是必要的，哪些是讀取/寫入或唯讀的，以及我們將在下一節中討論階段 () 階段是其中的一部分。

在專案的每個階段中，建議您定義要採取的動作以及根據專案的商務需求所需收集的資訊。 此資訊將協助您定義需要在專案詳細資料頁面中顯示的欄位清單，以及需要工作流程採取的動作。 下列步驟列出一般程序：

  1. 定義專案在每個階段中需要採取的動作

  2. 使用專案詳細資料頁面定義想要擷取的必要資訊

  3. 定義每個階段中欄位的狀態 (必要、讀寫或唯讀)

階段

需求管理階段可用來組織多個階段，這些階段組成專案生命週期中一組常見的活動。 階段的範例包括專案建立、專案選取和專案管理 (以預設Project Web App階段表示為建立、選取和管理) 。 階段本身只是組織階段的方式，不會決定階段的執行順序。 (階段的順序取決於相關聯的工作流程。)

如需詳細資訊，請參閱 建立階段和階段的最佳做法 。

工作流程

工作流程會強制使用商務程序，並提供結構方式，讓專案移入各階段。 您可以設定工作流程根據每個階段的使用者輸入來執行各種動作 (包括傳送電子郵件、指派工作，以及等待特定專案動作)。

例如，您可能有一個「初始提案」階段，其中包含專案詳細資料頁面，其中包含專案成本的自訂欄位。 您可以根據專案成本是否超出特定限制，以將工作流程設定為自動接受或拒絕專案。

下圖顯示Project Web App中包含的五個需求管理階段，以及它們如何結合在一起。 在每個階段內都是範例階段，例如「建議想法」和「初始檢閱」。每個階段都可以有一或多個相關聯的專案詳細資料頁面。 整個階段集合代表可以與企業專案類型相關聯的單一工作流程。

顯示工作流程階段和階段的圖表。

在 Project Web App 中建立工作流程需要執行四個一般步驟：

  1. 根據商務需求設計工作流程。

  2. 在Project Web App中建立所需的自訂欄位、專案詳細資料頁面、階段和階段。

  3. 在 SharePoint Designer 2013 中建立工作流程，並將其部署至 Project Web App。

  4. 建立使用工作流程的企業專案類型。

企業專案類型

企業專案類型透過使用部門和專案網站範本定義合併單一工作流程與其階段，將需求管理的所有元素集合在一起。 一般而言，企業專案類型會與個別部門一致 (例如，行銷專案、IT 專案或 HR 專案)。 使用企業專案類型有助於分類相同組織內具有類似專案生命週期的專案。 針對使用者，在使用者按一下專案中心中的 [新增專案] 時，企業專案類型會出現在下拉式清單中。