共用方式為

使用工作項目的樹狀清單執行由上而下的計劃 (在 Excel 中)

  • 發行項

您可以使用由上而下的計劃，更輕鬆地定義工作項目、完成工作項目內容，以及建立以階層樹狀結構將工作項目互相關聯的父子式連結。

當您在 Office Excel 中建置分工結構圖 (WBS) 時，可以用樹狀清單的形式設定「工作項目」(Work Item) 清單。 在 Office Excel 工作表中，樹狀清單可顯示父工作項目與子工作項目之間的關聯性。 您可以建立更多工作項目，然後使用多欄配置來建立和檢視父子式關聯性。

 Excel 中工作項目樹狀架構的表示

此逐步解說會使用下列類型的工作項目：

  • 需求：一組邏輯相關的功能，可提供使用者功能來達到商務目標。

  • 功能：一種條件或功能，必須由產品達到，或是包含在產品或產品元件中，以符合合約、標準、規格或其他正式提出的文件。

  • 工作：說明了必須完成才能達到某項功能的工作。

工作會定義為功能的子系，而功能會定義為需求的子系。

主題內容：

若要在 Office Excel 中執行由上而下的計劃，請依序執行下列步驟：

  1. 檢閱由上而下計劃的必要條件

  2. 在 Office Excel 中建立工作項目輸入清單

  3. 將一般清單轉換成樹狀清單

  4. 定義您的需求

  5. 定義您的功能

  6. 定義您的工作

  7. 定義必要欄位和其他欄位

  8. 發行您的工作項目

在發行工作項目之後，您可以繼續定義新的工作項目，以及變更工作項目之間的連結。 如需詳細資訊，請參閱 在 Office Excel 樹狀清單中設定工作項目。

必要的使用權限

您必須是 [Contributors] 群組的成員，或是您的 [檢視此節點中的工作項目] 和 [編輯此節點中的工作項目] 權限已設為 [允許]，才能執行這些程序。 如需詳細資訊，請參閱 Team Foundation Server 使用權限。

檢閱由上而下計劃的必要條件

在建立由上而下的計劃之前，您應該先定義下列項目：

  • Team 專案。

  • (選擇性) 自訂類型的工作項目。

  • (選擇性) 自訂類型的連結。

如需詳細資訊，請參閱自訂 Team 專案和流程。

您也會想要定義使用各類工作項目和連結時的策略。 此策略應包含：

  • 您要追蹤相依性的方式。

  • 您要管理工作項目的方式。

  • 您要檢視工作項目彼此關聯性的方式。

如需詳細資訊，請參閱選擇連結類型以有效追蹤專案。

在 Office Excel 中建立工作項目輸入清單

若要從 Office Excel 建立輸入清單

  1. 開啟工作表，並選取應變成工作項目清單左上角的儲存格。

  2. 在 [小組] 索引標籤上，按一下 [工作項目] 群組中的 [新清單]。

  3. 在 [連接到 Team Foundation Server] 對話方塊中，執行下列步驟：

    1. 按一下您所需的 Team 專案所在的伺服器名稱。

    2. 在 [Team 專案] 清單中，按一下 Team 專案的名稱。

    3. 按一下 [確定]。

    如需詳細資訊，請參閱 將 Microsoft Office 文件連接至 Team Foundation Server。

  4. 在 [新清單] 對話方塊中，按一下 [輸入清單]，然後按一下 [確定]。

    下列欄隨即顯示：

    ID

    標題

    工作項目類型

    狀態

    原因

    指派給

  5. 儲存 Office Excel 檔案。

將一般清單轉換成樹狀清單

您可以將一般清單查詢轉換成樹狀清單，以便建立以父子式連結互相關聯的工作項目。

若要將一般清單轉換成樹狀清單

  1. 按一下工作項目清單中的儲存格。

  2. 在 [小組] 索引標籤上，按一下 [樹狀結構] 群組中的 [加入樹狀層級]。

  3. 按一下 [是] 確認您要轉換清單。

    第一欄會重新命名，並再新增一欄，如下所示：

    ID

    標題 1

    標題 2

    工作項目類型

    狀態

    原因

    指派給

定義您的需求

針對每項需求，輸入描述性標題，並將 [ID] 欄位保留為空白。

若要定義您的需求

  1. 在 [標題 1] 欄下，輸入每項需求的名稱或描述。

  2. 在 [工作項目類型] 欄位中，按一下 [需求]。

    注意事項注意事項

    [狀態] 和 [原因] 欄位是根據指派給所選 [工作項目類型] 的預設值自動填入。

  3. 在 [指派給] 下，輸入擁有或獲派此需求的小組成員姓名。

  4. 在填入這些欄位後，樹狀清單會如下定義：

    ID

    標題 1

    標題 2

    工作項目類型

    狀態

    原因

    指派給

    需求 1

    需求

    作用中

    新增

    姓名 1

    需求 2

    需求

    作用中

    新增

    姓名 2

    需求 3

    需求

    作用中

    新增

    姓名 2

    需求 4

    需求

    作用中

    新增

    姓名 2

    需求 5

    需求

    作用中

    新增

    姓名 2

  5. 儲存 Office Excel 檔案。

定義您的功能

針對每項功能，在其父需求下面插入資料列，然後輸入描述性標題，並將 [ID] 欄位保留為空白。

若要定義每項需求的功能

  • 遵循下列步驟，以完成您要定義的每項功能：

    1. 在功能的父需求下面插入資料列。

    2. 在 [標題 2] 欄下，輸入功能的名稱或描述。

    3. 在 [工作項目類型] 欄位中，按一下 [功能]。

注意事項注意事項

[狀態] 和 [原因] 欄位是根據指派給所選 [工作項目類型] 的預設值自動填入。
  1. 在 [指派給] 下，輸入擁有或獲派此功能的小組成員姓名。

  1. 在填入這些欄位後，樹狀清單會如下定義：

    ID

    標題 1

    標題 2

    工作項目類型

    狀態

    原因

    指派給

    需求 1

    需求

    作用中

    新增

    姓名 1

    功能 A

    功能

    作用中

    新增

    姓名 1

    功能 B

    功能

    作用中

    新增

    姓名 1

    功能 C

    功能

    作用中

    新增

    姓名 1

    需求 2

    需求

    作用中

    新增

    姓名 2

    需求 3

    需求

    作用中

    新增

    姓名 2

  2. 儲存 Office Excel 檔案。

定義您的工作

加入新的樹狀層級，並定義開發、測試和記載每項功能所需的工作。

若要定義每項功能的工作

  1. 按一下工作項目清單中的儲存格。

  2. 在 [小組] 索引標籤上，按一下 [樹狀結構] 群組中的 [加入樹狀層級]。

    隨即加入標示為 [標題 3] 的欄。

  3. 遵循下列步驟，以完成您要定義的每項工作：

    1. 在工作的父功能之後插入資料列。

    2. 在 [標題 3] 欄下，輸入工作的名稱或描述。

    3. 在 [工作項目類型] 欄位中，按一下 [工作]。

    注意事項注意事項

    [狀態] 和 [原因] 欄位是根據指派給所選 [工作項目類型] 的預設值自動填入。
    1. 在 [指派給] 下，輸入擁有或指派給工作之小組成員的名稱。

  4. 在填入這些欄位後，樹狀清單會如下定義：

    ID

    標題 1

    標題 2

    標題 3

    工作項目類型

    狀態

    原因

    指派給

    需求 1

    需求

    作用中

    新增

    姓名 1

    功能 A

    功能

    作用中

    新增

    姓名 1

    撰寫命令程式碼

    工作

    作用中

    新增

    姓名 3

    定義使用介面

    工作

    作用中

    新增

    姓名 3

    測試功能 A

    工作

    作用中

    新增

    姓名 3

    功能 B

    功能

    作用中

    新增

    姓名 1

    功能 C

    功能

    作用中

    新增

    姓名 1

    需求 2

    需求

    作用中

    新增

    姓名 2

  5. 儲存 Office Excel 檔案。

定義必要欄位和其他欄位

若要將工作項目發行至 Team Foundation Server，您必須定義工作項目的所有必要欄位。 必要欄位因您用以建立由上而下計劃的工作項目類型而異。 此外，在發行工作項目前，您也可以加入其他非必要欄位，並定義其內容。

若要定義必要欄位和其他欄位

  1. 按一下工作項目清單中的儲存格。

  2. 在 [小組] 索引標籤上，按一下 [工作項目] 群組中的 [選擇欄]。

  3. 在 [工作項目類型] 清單中，按一下您要為其選取資料欄的工作項目的類型。

    此選項會篩選出現在 [可用的欄] 下的欄。

  4. 若要加入工作項目所需的所有欄，請按一下 [加入必要項]。

    注意事項注意事項

    工作項目類型所需的欄會標示為 [(必要項)]。

  5. 若要加入選擇性欄，請針對您要加入的每個欄，在 [可用的欄] 清單中按一下您要加入的欄，然後按一下向右箭號將其加入。

  6. 為您要定義的每種工作項目類型，重複步驟 3 至 5。

  7. 按一下 [確定]。

  8. 在您已加入的每個欄位中輸入資訊。

  9. 儲存 Office Excel 檔案。

發行您的工作項目

您必須發行工作項目，讓它們儲存在 Team Foundation Server 中，以供小組成員存取。在順利發行結果後，您的工作項目會獲派一個 ID。 除了已發行的工作項目之外，也會為樹狀清單中表示的每個父子關係定義連結。

注意事項注意事項

發行工作項目清單可能需要花費數分鐘才能完成。

若要發行您的工作項目

  1. 按一下 [小組] 索引標籤。

  2. 在 [工作項目] 群組中，按一下 [發行]。

    如需發行的詳細資訊，請參閱在連接至 Team Foundation Server 的 Microsoft Excel 和 Microsoft Project 中工作。

請參閱

工作

將 Microsoft Office 文件連接至 Team Foundation Server

使用 Office Excel 建立、開啟和修改工作項目

概念

選擇連結類型以有效追蹤專案

使用繫結至 Team Foundation Server 的 Microsoft Excel 管理工作項目