商機實體

 

發行︰ 2017年1月

適用於： Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online

「商機」(Opportunity) 實體是指對新的或已建立的客戶進行的潛在銷售機會。 商機可幫助您預測未來的業務需求與銷售營收。 您可以在 Microsoft Dynamics 365 中建立新商機來監控現有客戶提出的調查，或是將潛在客戶轉換成商機。 通常銷售人員會使用商機記錄目前正在進行的銷售活動。

您可以追蹤估計營收、估計的結案日期、商機的評等，以及商機目前所處的階段。 您可以追蹤潛在客戶的名稱和銷售人員名稱。 您可以監控與潛在銷售相關的活動，例如通話、電子郵件及工作。

商機必須與一位客戶或連絡人相關聯。 一位客戶和連絡人可以與多個商機連結。 商機包含競爭者的資訊，可幫助您分析並找出有效的銷售策略。

每個商機都可能會有多個相關的產品。 商機與產品之間的關聯是以商機產品實體表示。

在您判斷潛在客戶或現有客戶是否要購買產品或服務之後，就可以關閉商機。 關閉商機會將該商機停用，但是不會將它刪除。 如此您就可以選擇稍後將它重新開啟。 當您關閉商機時，便會建立商機關閉活動。 該活動是由商機關閉實體表示。 您可以使用此實體來儲存有關營收、關閉商機的理由、結案日期，以及競爭者的資訊。 實體中還會包含有關建立商機之使用者的資訊。

能夠與商機產生關聯並提供一套有關銷售活動之完整資訊的實體包括：活動、附註和附件、競爭者、報價、訂單及銷售文宣。

另請參閱

建立商機
將商機轉換成報價、銷售訂單或發票
商機實體訊息和方法
OpportunityProduct 實體訊息和方法
OpportunityClose 活動實體訊息和方法
範例：建立商機 (早期繫結)
範例：擷取商機 (早期繫結)
範例：將商機轉換成報價 (早期繫結)
銷售實體 (潛在客戶、商機、競爭者、報價、訂單，發票)
報價、訂單和發票實體
設定商機、報價、訂單或發票的預設價位等級

Microsoft Dynamics 365

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