將商機轉換成報價、銷售訂單或發票
發行︰ 2017年1月
適用於： Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online
商機、報價、銷售訂單和發票是銷售處理的各個部分。 商機是銷售產品和服務給合格客戶的可能性。 如果商機成交，您可以將其轉換成報價，或轉換成銷售訂單或發票。 在轉換期間，商機中的目錄產品和目錄外產品會新增至報價、銷售訂單或發票。 商機、報價、銷售訂單及發票共用一般資料，可在銷售處理流程中重複使用。 共用資料包含使用者資訊，產品價格及折扣，運費金額，總成本和稅金。
將商機轉換成報價、銷售訂單或發票
下表列出可用來將商機轉換成報價、銷售訂單或發票的訊息。
訊息 |
描述 |
|---|---|
從商機產生報價。 |
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從商機產生銷售訂單。 |
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從商機中產生發票。 |
從商機複製產品至報價、銷售訂單或發票
下表列出可用來從新商機新增產品至現有報價、發票或銷售訂單的訊息。
訊息 |
描述 |
|---|---|
從商機擷取產品並將其複製到指定的報價。 |
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從商機擷取產品並將其複製到指定的銷售訂單。 |
|
從商機擷取產品並將其複製到指定的發票。 |
另請參閱
商機實體
建立商機
報價、訂單和發票實體
銷售實體 (潛在客戶、商機、競爭者、報價、訂單，發票)
商機實體訊息和方法
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