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稽核資料和使用者活動

  • 發行項

 

發行︰ 2017年2月

適用於： Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online

注意

這裡提供的資訊適用於在 Dynamics 365 (線上) 9.0 版之前的 Dynamics 365 版本。 如需最新文件，請參閱安全性及合規性的稽核資料和使用者活動。

Microsoft Dynamics 365 稽核功能會記錄客戶記錄和使用者存取的變更，以便稍後檢視活動。 稽核功能的設計符合許多受管制企業的稽核、規範、安全性與管理原則。

稽核記錄有助於 Microsoft Dynamics 365 系統管理員回答相關問題，例如：

  • 哪個使用者存取系統，以及何時？

  • 誰更新此記錄的此欄位值，以及何時？

  • 在更新之前，先前的欄位值為何？

  • 此使用者最近採取哪些動作？

  • 誰刪除此記錄？

  • 哪個地區設定用於進行更新？

可以稽核下列作業：

  • 記錄建立、更新、停用和刪除作業。

  • 記錄共用權限的變更。

  • 記錄的 N:N 關聯或解除關聯。

  • 資訊安全角色的變更。

  • 實體、屬性以及組織等級的稽核變更。 例如，啟用實體的稽核。

  • 刪除稽核記錄。

  • 對於可當地語系化實體欄位的變更，例如產品實體名稱或描述欄位，地區設定識別碼 (LCID) 顯示在稽核記錄。

系統管理員與自訂員可以啟動或停止組織的稽核功能。

重要

對於 Dynamics 365 (內部部署)，您可能會注意到，稽核會隨著時間顯著增加組織資料庫大小。 透過移至 [設定] > [稽核] > [稽核記錄管理]，可以刪除稽核記錄。 此外，基於維護目的，您可能會想停止稽核。 停止稽核會在期間內停止追蹤組織，直到再次啟動稽核。 當您再次啟動稽核時，保持先前使用的相同稽核選取項目。

本主題內容

啟動或停止組織的稽核功能

檢視稽核記錄的詳細資料

啟用或停用實體和欄位的稽核功能

啟動或停止組織的稽核功能

這項工作需要系統管理員或自訂員資訊安全角色或同等使用權限。

  1. 移至 [設定] > [管理]。

  2. 選擇 [系統設定]。

  3. 在 [稽核] 索引標籤中，選取 [啟動稽核] 核取方塊以啟動稽核功能。 清除 [啟動稽核] 核取方塊以停止所有稽核。

  4. 選取想要追蹤的實體。 若要在特定實體啟動或停止稽核，請選取或清除下列核取方塊：

    • 稽核使用者存取。 當使用者存取 Microsoft Dynamics 365 時追蹤，包括使用者名稱與時間。

    • 一般實體。 追蹤一般實體，例如客戶、連絡人、目標、產品以及使用者。

    • 銷售實體。 追蹤銷售相關的實體，如競爭者、商機、發票、訂單與報價。

    • 行銷實體。 追蹤行銷活動實體活動。

    • 客戶服務實體。 追蹤案例、合約、待辦事項和服務活動。

  5. 按一下 [確定]。

檢視稽核記錄的詳細資料

系統管理員可以查看已啟用稽核記錄之實體的活動。

  1. 移至 [設定] > [稽核]。(要如何達到目標？)

  2. 選擇 [稽核摘要檢視]。

  3. 在 [稽核摘要檢視] 中，可以執行下列動作：

    • 按一下 [啟用/停用篩選] 開啟篩選。 然後，可以在特定事件篩選，例如 [刪除] 動作。

    • 選取 [事件] 檢視有關活動的特定詳細資料，例如在記錄更新期間進行的欄位變更，以及誰進行更新。

    • 按一下 [重新整理] 按鈕 Refresh button 可檢視最新活動。

啟用或停用實體和欄位的稽核功能

系統管理員或自訂員可以變更實體與實體特定欄位的預設稽核設定。

啟用或停用實體的稽核功能。

  1. 移至 [設定] > [系統]。(要如何達到目標？)

  2. 按一下 [稽核]。

  3. 在 [稽核] 區域中，選擇 [實體與欄位稽核設定]。

  4. 展開 [元件] 底下的 [實體]。

  5. 開啟想要啟用或停用稽核功能的實體。

  6. 若要啟動稽核，在 [一般] 索引標籤的 [資料服務] 區段中，選取 [稽核] 核取方塊啟用稽核，或清除 [稽核] 核取方塊停用稽核。

    依照預設，當您啟動或停止實體的稽核功能時，也會啟動或停止對此實體所有欄位的稽核功能。

  7. 按一下 [儲存]。

  8. 發行自訂。 若要為單一實體發行自訂，請選擇實體如 [客戶]，然後按一下工具列上的 [發行]。

若要啟用或停用實體特定欄位的稽核功能

  1. 在實體下，包含您要啟用或停用特定欄位的稽核功能，按一下 [欄位]。

  2. 若要啟用或停用單一欄位的稽核功能，請開啟該欄位，然後在 [稽核] 區段中選取 [啟用] 或 [停用]。

    若要啟用或停用多個欄位的稽核功能，請選取您要的欄位，然後按一下工具列上的 [編輯]。 在 [編輯多個欄位] 對話方塊的 [稽核] 區域中，按一下 [已啟用] 或 [已停用]。

  3. 按一下 [儲存]。

  4. 發行自訂。 若要為單一實體發行自訂，請選擇實體如 [客戶]，然後按一下 [動作] 工具列上的 [發行]。

另請參閱

管理安全性、使用者和團隊
自訂 Dynamics 365 系統
TechNet：稽核資料和使用者活動

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