儀表板上的動作

發行︰ 2016年11月

適用於： Dynamics CRM 2015

您可以在組織擁有或使用者擁有的儀表板上執行動作，例如建立、擷取、更新或刪除。

組織擁有的儀表板上的動作

若要組織擁有的儀表板 (SystemForm) 上執行下列動作，您在 Microsoft Dynamics 365 中的帳戶必須具備指派的 System Administrator 或 System Customizer 角色：

建立、擷取、更新和刪除。您可以使用 Microsoft Dynamics CRM SDK 或透過自訂實體表單來建立或更新組織擁有的儀表板。如需有關建立儀表板的詳細資訊，請參閱建立儀表板。
在建立或更新儀表板時將 SystemForm.IsDefault 屬性值設定為 true，即可將組織擁有的儀表板設定為組織的預設儀表板。

重要

使用 Microsoft Dynamics CRM SDK 中描述的方法，就可以將兩個儀表板設定為預設。以程式設計方式更新這項設定之前，請先確定組織沒有其他預設的儀表板。

在您更新組織擁有的儀表板之後，必須發行中繼資料變更，讓整個組織都能看見。您可以使用 PublishAllXmlRequest 訊息或 PublishXmlRequest 訊息發行對組織擁有之儀表板所做的變更。如需說明上述作業的範例程式碼，請參閱範例：建立、擷取、更新和刪除儀表板。

如需組織擁有的儀表板實體上支援的訊息清單，請參閱SystemForm (系統儀表板) 實體訊息和方法。

您可以在使用者擁有的儀表板 (UserForm) 上執行下列動作：

建立、擷取、更新和刪除。如需有關建立使用者擁有之儀表板的詳細資訊，請參閱建立儀表板。
使用 AssignRequest 訊息將使用者擁有的儀表板指派給另一位使用者或另一個團隊，就可以變更該儀表板的擁有權。
使用 RetrievePrincipalAccessRequest 訊息擷取特定安全性主體 (使用者或團隊) 對使用者擁有之儀表板的存取權限。您也可以使用 RetrieveSharedPrincipalsAndAccessRequest 訊息同時擷取對使用者擁有之儀表板具有存取權限的所有安全性主體 (使用者或團隊)，與他們對使用者儀表板的存取權限。
使用 GrantAccessRequest、ModifyAccessRequest 和 RevokeAccessRequest 訊息，就可以透過於特定區域上共用使用者擁有之儀表板的方式與其他使用者和團隊共同作業。

如需使用者擁有的儀表板實體上支援的訊息清單，請參閱UserForm (使用者儀表板) 實體訊息和方法。